Farther — компанія у сфері фінансів та управління капіталом, яка допомагає клієнтам планувати, примножувати й зберігати статки для майбутніх поколінь. Її платформа управління капіталом, що працює на основі аналізу даних, підтримує досвідчених консультантів технологіями, розробленими для надання персоналізованих рекомендацій з урахуванням інтересів клієнтів і вивільнення часу для індивідуальної роботи з ними. Farther об’єднує широку команду фінансових фахівців, зокрема юристів із питань спадкування, сертифікованих бухгалтерів і страхових спеціалістів, щоб допомагати клієнтам ухвалювати важливі фінансові рішення та керувати загальною стратегією управління капіталом.
Старший фахівець із фінансового планування — Даллас (гібридний формат)
Розробляйте складні фінансові плани й аналітичні матеріали для заможних клієнтів у сфері управління капіталом, підтримуючи старших консультантів. Допомагайте вдосконалювати технологічні процеси планування у Farther.
Опис
- Готуйте, презентуйте та підтримуйте комплексні фінансові плани для заможних клієнтів, клієнтів із високим і надвисоким рівнем статків від імені старших консультантів.
- Проводьте цільові аналізи методом Монте-Карло, прогнози грошових потоків, пенсійні сценарії та оцінювання ризиків.
- Організовуйте й підтримуйте документацію та звіти з фінансового планування клієнтів.
- Збирайте й аналізуйте відповідну фінансову інформацію, щоб допомагати консультантам готуватися до зустрічей із клієнтами.
- Виявляйте можливості для вдосконалення процесів планування та клієнтського досвіду, а потім розробляйте рішення за допомогою технологічної платформи.
- Стежте за актуальними програмами для фінансового планування та пов’язаними технологічними платформами.
- Ведіть докладні записи про взаємодію з клієнтами та рішення у сфері планування.
- Підвищуйте обізнаність консультантів про команду планування та регулярно зустрічайтеся з новими консультантами.
Вимоги
- Ступінь бакалавра у сфері фінансів, економіки, бізнесу або суміжній галузі.
- Сертифікація CFP®.
- Від семи до десяти років досвіду у сфері фінансових послуг із підготовки планів для кінцевих клієнтів.
- Практичне знання програм для планування, таких як RightCapital, eMoney або MoneyGuidePro.
- Глибокі знання компенсацій на основі акцій, поглибленого податкового планування, а також складної координації питань соціального забезпечення та Medicare.
- Сильні аналітичні та кількісні навички.
- Виняткова увага до деталей і організованість.
- Відмінні навички письмової та усної комунікації.
- Здатність точно вести кілька проєктів одночасно та дотримуватися дедлайнів.
- Командний підхід із пріоритетом інтересів клієнта.
- Досвід розроблення технологій для підтримки фінансового планування буде перевагою.
- Ліцензія Series 65 або можливість отримати її протягом 90 днів.
Переваги
- Компенсаційний пакет, розроблений для винагороди за внесок і результати.
- Комплексні медичні пільги.
- Відповідні внески до плану 401(k).
- Можливість участі в Roth IRA.
- Необмежена оплачувана відпустка.
- Робота з досвідченими фахівцями у сфері фінтеху.
- Можливість приєднатися до стартапу, що швидко розвивається, на ранньому етапі.
- Можливість самостійно визначати професійне зростання в міру розширення компанії.