LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Ansatte
FinansForsikringRådgivning
Farther er et selskap innen finans og formuesforvaltning som hjelper kunder med å planlegge, bygge opp og bevare formuer på tvers av generasjoner. Selskapets datadrevne plattform for formuesforvaltning gir erfarne rådgivere tilgang til teknologi som er utviklet for å tilby personlig tilpasset rådgivning i tråd med kundenes behov, samtidig som rådgiverne får mer tid til individuelle kunderelasjoner. Farther samler et bredt team av finansielle spesialister, blant annet advokater med kompetanse innen arverett, statsautoriserte revisorer og forsikringsspesialister, for å hjelpe kunder med å håndtere viktige økonomiske beslutninger og sin overordnede formuesstrategi.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Senior finansiell planlegger – Dallas (hybrid)

Utvikle komplekse finansielle planer og analyser for velstående formuesforvaltningskunder, samtidig som du støtter seniorrådgivere. Bidra til å styrke teknologibaserte planleggingsprosesser hos Farther.

USUSATXTexasHybridHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskFinansiell planlegging og analyse

Beskrivelse

  • Utarbeide, levere og vedlikeholde omfattende finansielle planer for velstående kunder, kunder med høy nettoformue og kunder med svært høy nettoformue på vegne av seniorrådgivere.
  • Utarbeide målbaserte Monte Carlo-analyser, kontantstrømsprognoser, pensjonsscenarier og risikovurderinger.
  • Organisere og vedlikeholde dokumentasjon og rapporter for kundenes finansielle planlegging.
  • Samle inn og analysere relevant finansiell informasjon for å hjelpe rådgivere med å forberede kundemøter.
  • Identifisere muligheter til å forbedre planleggingsprosesser og kundeopplevelsen, og deretter utvikle løsninger gjennom teknologiplattformen.
  • Holde deg oppdatert på programvare for finansiell planlegging og relaterte teknologiplattformer.
  • Føre grundige registre over kundeinteraksjoner og planleggingsbeslutninger.
  • Øke kjennskapen til planleggingsteamet blant rådgivere og møte nye rådgivere regelmessig.

Krav

  • Bachelorgrad i finans, økonomi, bedriftsøkonomi eller et relatert fagområde.
  • CFP®-sertifisering.
  • Syv til ti års erfaring fra finansielle tjenester med å levere planer til sluttkunder.
  • Praktisk kjennskap til planleggingsprogramvare som RightCapital, eMoney eller MoneyGuidePro.
  • Inngående kunnskap om aksjebasert kompensasjon, avansert skatteplanlegging og kompleks koordinering av Social Security og Medicare.
  • Sterke analytiske og kvantitative ferdigheter.
  • Svært gode evner innen detaljorientering og organisering.
  • Utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
  • Evne til å håndtere flere prosjekter nøyaktig og overholde tidsfrister.
  • Samarbeidsorientert tilnærming med kunden i sentrum.
  • Erfaring med å utvikle teknologi som støtter finansiell planlegging, er en fordel.
  • Series 65-lisens eller mulighet til å få en innen 90 dager.

Fordeler

  • Kompensasjonspakke utformet for å belønne resultater.
  • Omfattende helsefordeler.
  • Arbeidsgivermatching av 401(k)-innbetalinger.
  • Roth IRA-muligheter.
  • Ubegrenset betalt fri.
  • Arbeid med erfarne fagfolk innen fintech.
  • Mulighet til å bli med i en raskt voksende startup på et tidlig stadium.
  • Form din egen karriereutvikling etter hvert som selskapet vokser.

Relaterte jobber