Farther
Farther
Farther är ett företag inom finans och förmögenhetsförvaltning som hjälper kunder att planera, bygga upp och bevara förmögenheter över generationer. Företagets datadrivna plattform för förmögenhetsförvaltning ger erfarna rådgivare tillgång till teknik som är utformad för att möjliggöra personligt anpassad rådgivning i linje med kundernas behov, samtidigt som rådgivarna får mer tid för individuella kundrelationer. Farther samlar ett brett team av finansiella specialister, däribland boutredningsjurister, auktoriserade revisorer och försäkringsspecialister, för att hjälpa kunder att hantera viktiga ekonomiska beslut och sin övergripande förmögenhetsstrategi.

Senior finansiell planerare – Dallas (hybrid)

Utveckla komplexa finansiella planer och analyser för förmögna förmögenhetsförvaltningskunder och stöd seniora rådgivare. Bidra till att stärka teknikbaserade planeringsprocesser hos Farther.

Beskrivning

  • Ta fram, presentera och underhålla omfattande finansiella planer för förmögna kunder, kunder med hög nettoförmögenhet och kunder med mycket hög nettoförmögenhet på uppdrag av seniora rådgivare.
  • Ta fram målbaserade Monte Carlo-analyser, kassaflödesprognoser, pensionsscenarier och riskbedömningar.
  • Organisera och underhålla dokumentation och rapporter för kundernas finansiella planering.
  • Samla in och analysera relevant finansiell information för att hjälpa rådgivare att förbereda kundmöten.
  • Identifiera möjligheter att förbättra planeringsprocesser och kundupplevelsen och utveckla därefter lösningar genom teknikplattformen.
  • Håll dig uppdaterad om programvara för finansiell planering och relaterade teknikplattformar.
  • För noggranna register över kundinteraktioner och planeringsbeslut.
  • Öka kännedomen om planeringsteamet bland rådgivare och träffa nya rådgivare regelbundet.

Krav

  • Kandidatexamen i finans, ekonomi, företagsekonomi eller ett relaterat område.
  • CFP®-certifiering.
  • Sju till tio års erfarenhet av finansiella tjänster med att leverera planer till slutkunder.
  • Praktisk kännedom om planeringsprogram som RightCapital, eMoney eller MoneyGuidePro.
  • Djupgående kunskaper om aktiebaserad ersättning, avancerad skatteplanering samt komplex samordning av socialförsäkring och Medicare.
  • Stark analytisk och kvantitativ förmåga.
  • Utmärkt känsla för detaljer och organisationsförmåga.
  • Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
  • Förmåga att hantera flera projekt med hög noggrannhet och hålla deadlines.
  • Samarbetsinriktat förhållningssätt med kunden i fokus.
  • Erfarenhet av att utveckla teknik som stödjer finansiell planering är meriterande.
  • Series 65-licens eller möjlighet att erhålla en inom 90 dagar.

Förmåner

  • Ersättningspaket utformat för att belöna resultat.
  • Omfattande hälsoförmåner.
  • Matchning av 401(k)-inbetalningar.
  • Möjligheter till Roth IRA.
  • Obegränsad betald ledighet.
  • Arbeta med erfarna yrkespersoner inom fintech.
  • Möjlighet att ansluta till en snabbväxande startup i ett tidigt skede.
  • Forma din karriärutveckling i takt med att företaget växer.

Relaterade jobb

Scopic

Senior Forward Deployed Engineer inom AI-säkerhet och regelefterlevnad

Scopic

Driftsätt Scopics plattform för AI-säkerhet och regelefterlevnad hos företagskunder, från uppstart till lansering. Bygg deterministiska Python-arbetsflöden, koppla samman datasystem via MCP och led kundimplementationer.

Öppna
V2 AI

AI-ingenjörsprogram för nyutexaminerade

V2 AI

Bygg praktiska lösningar med agentbaserad AI på affärsutmaningar med vägledning från mentorer på V2 AI. Utveckla praktiska färdigheter inom molnplattformar, RAG, promptutformning, skyddsmekanismer och utvärdering av agenter.

Öppna
Huron

AI-ingenjör inom generativ AI och RAG – Huron, hybrid i Bangalore

Huron

Bygg lösningar inom maskininlärning, generativ AI och retrieval-augmented generation för Huron. Utveckla agentbaserade applikationer, AI-pipelines i molnet, API:er och produktionssystem.

Öppna
Citi

Senior Lead Python-ingenjör inom AI och maskininlärning

Citi

Leda arkitektur och leverans av skalbara generativa AI- och prediktiva maskininlärningssystem för Citibanks bedrägeribekämpning inom amerikansk konsumentbankverksamhet. Driva MLOps-arbetet och handleda ingenjörsteam.

Öppna
EXL

GenAI-arkitekt hos EXL (hybrid, Indien)

EXL

Utforma generativa AI-lösningar för företag med stora språkmodeller, från arkitektur och integration till driftsättning. Stöd ansvarsfull användning genom styrning, säkerhet och samarbete med verksamhets- och ingenjörsteam.

Öppna
NewRocket

Senior AI-mjukvaruingenjör, ServiceNow (distans, USA)

NewRocket

Bygg AI-drivna ServiceNow-applikationer och arbetsflöden för NewRockets kunder. Integrera maskininlärning, språkteknologi och prediktiv analys i företagsplattformens moduler.

Öppna