LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Empleados
ConsultoríaFinanzasSeguros
Farther es una empresa de finanzas y gestión patrimonial que ayuda a sus clientes a planificar, hacer crecer y preservar su patrimonio a lo largo de las generaciones. Su plataforma de gestión patrimonial basada en datos apoya a asesores experimentados con tecnología diseñada para ofrecer orientación personalizada y alineada con las necesidades de cada cliente, al tiempo que les permite dedicar más tiempo a las relaciones individuales. Farther reúne a un amplio equipo de especialistas financieros, incluidos abogados especializados en planificación patrimonial, contadores públicos y profesionales de seguros, para ayudar a sus clientes a afrontar decisiones financieras importantes y gestionar su estrategia patrimonial integral.
LinkedIn
Empleos de la empresa

Planificador financiero sénior - Dallas (híbrido)

Desarrolla planes y análisis financieros complejos para clientes de gestión patrimonial con alto patrimonio, mientras apoyas a asesores sénior. Ayuda a fortalecer los procesos de planificación basados en tecnología en Farther.

USEstados UnidosTXTexasHíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Prepara, presenta y mantiene planes financieros integrales para clientes de patrimonio medio-alto, alto patrimonio y patrimonio ultraalto en nombre de asesores sénior.
  • Elabora análisis de Monte Carlo basados en objetivos, proyecciones de flujo de caja, escenarios de jubilación y evaluaciones de riesgos.
  • Organiza y mantiene la documentación y los informes de planificación financiera de los clientes.
  • Recopila y analiza información financiera relevante para ayudar a los asesores a prepararse para las reuniones con clientes.
  • Identifica oportunidades para mejorar los procesos de planificación y la experiencia del cliente, y desarrolla soluciones mediante la plataforma tecnológica.
  • Mantente al día con el software de planificación financiera y las plataformas tecnológicas relacionadas.
  • Mantén registros detallados de las interacciones con los clientes y de las decisiones de planificación.
  • Aumenta el conocimiento del equipo de planificación entre los asesores y reúnete periódicamente con nuevos asesores.

Requisitos

  • Título universitario en finanzas, economía, administración de empresas o un campo relacionado.
  • Certificación CFP®.
  • Entre siete y diez años de experiencia en servicios financieros elaborando planes para clientes finales.
  • Familiaridad práctica con software de planificación como RightCapital, eMoney o MoneyGuidePro.
  • Conocimiento profundo de la compensación en acciones, la planificación fiscal avanzada y la coordinación compleja de la Seguridad Social y Medicare.
  • Sólidas capacidades analíticas y cuantitativas.
  • Excepcional atención al detalle y habilidades organizativas.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Capacidad para gestionar varios proyectos con precisión y cumplir los plazos.
  • Enfoque colaborativo y centrado en el cliente.
  • La experiencia en el desarrollo de tecnología compatible con la planificación financiera es una ventaja.
  • Licencia Series 65 o capacidad para obtenerla en un plazo de 90 días.

Beneficios

  • Paquete de compensación diseñado para recompensar el impacto.
  • Prestaciones integrales de salud.
  • Aportaciones equivalentes al plan 401(k).
  • Opciones de Roth IRA.
  • Tiempo libre remunerado ilimitado.
  • Trabaja con profesionales con experiencia en fintech.
  • Oportunidad de incorporarte a una startup de rápido crecimiento en una etapa inicial.
  • Define tu crecimiento profesional a medida que la empresa se expande.

Empleos relacionados

DaVita Kidney Care

Administrador/a de marketing para socios

DaVita Kidney Care
Atención sanitariaSeguro de salud
USEstados UnidosCACalifornia
70.304 $ – 94.000 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésAdministración

Promociona planes de salud afiliados a DaVita mediante iniciativas de contacto con pacientes en clínicas de diálisis del sur de California. Genera confianza, apoya la inscripción y comparte información sobre los planes conforme a las directrices de marketing.

Abrir
CVS Health

Asistente ejecutivo sénior, operaciones de PBM de CVS Health

CVS Health
Atención sanitariaComercio minoristaSeguro de salud
USEstados UnidosILIllinoisTXTexas
22 $ – 53 $ / hora
PresencialTiempo completoSeniorLíderIdioma Obligatorio: inglésAsistente ejecutivo

Brinda apoyo administrativo ejecutivo a los líderes de operaciones de PBM de CVS Health y coordina calendarios, viajes, eventos, presupuestos y operaciones confidenciales. Agiliza el trabajo de los líderes mediante la coordinación entre equipos y el seguimiento de tareas.

Abrir
Lennar

Administrador de DocuSign

Lennar
5001 – 10.000 Empleados
Patrocinador de visa H1BBienes raícesConstrucción
USEstados UnidosFLFloridaRemotoTiempo completoJuniorNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésAdministración
ITSMServiceNow

Gestiona el acceso de usuarios, los permisos y la asistencia con sobres de DocuSign en Lennar, una de las principales constructoras de viviendas de EE. UU. Da soporte a flujos de firma integrados con Salesforce y atiende solicitudes mediante tickets.

Abrir
New York University Tisch School of the Arts

Auxiliar administrativo II, Centro de Salud Estudiantil

New York University Tisch School of the Arts
501 – 1000 Empleados
ArtesEducaciónMedios
USEstados UnidosNYNueva York
40 $ / hora
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésGeneral

Brinda apoyo administrativo a los equipos directivos y de cumplimiento del Centro de Salud Estudiantil de NYU, y se ocupa de las operaciones de oficina, la correspondencia, los registros, los presupuestos y las consultas. Coordina las asignaciones del personal y colabora con estudiantes, pacientes, proveedores, familias y colegas de la Universidad para atender solicitudes y resolver problemas.

Abrir