Farther je společnost působící v oblasti financí a správy majetku, která klientům pomáhá plánovat, zhodnocovat a uchovávat majetek pro další generace. Její datově orientovaná platforma pro správu majetku podporuje zkušené poradce pomocí technologií navržených k poskytování personalizovaného poradenství v souladu se zájmy klientů a k získání většího prostoru pro individuální vztahy. Farther sdružuje široký tým finančních specialistů, včetně právníků zaměřených na plánování dědictví, certifikovaných účetních a odborníků na pojištění, aby klientům pomáhala zvládat zásadní finanční rozhodnutí a řídit jejich celkovou strategii správy majetku.
Senior specialista finančního plánování — Dallas (hybridní režim)
Vytvářejte komplexní finanční plány a analýzy pro bonitní klienty v oblasti správy majetku a podporujte seniorní poradce. Pomáhejte posilovat technologicky podporované procesy plánování ve společnosti Farther.
Popis
- Připravujte, prezentujte a udržujte komplexní finanční plány pro bonitní klienty a klienty s vysokým či velmi vysokým majetkem jménem seniorních poradců.
- Vytvářejte analýzy Monte Carlo založené na cílech, projekce peněžních toků, důchodové scénáře a hodnocení rizik.
- Organizujte a udržujte dokumentaci a reporty klientského finančního plánování.
- Shromažďujte a analyzujte relevantní finanční informace, které poradcům pomohou připravit se na schůzky s klienty.
- Odhalujte příležitosti ke zlepšení procesů plánování a klientské zkušenosti a následně vytvářejte řešení prostřednictvím technologické platformy.
- Sledujte aktuální software pro finanční plánování a související technologické platformy.
- Veďte podrobné záznamy o komunikaci s klienty a rozhodnutích týkajících se plánování.
- Zvyšujte povědomí poradců o týmu plánování a pravidelně se setkávejte s novými poradci.
Požadavky
- Bakalářský titul v oboru financí, ekonomie, podnikání nebo příbuzném oboru.
- Certifikace CFP®.
- Sedm až deset let zkušeností ve finančních službách s přípravou plánů pro koncové klienty.
- Praktická znalost plánovacího softwaru, jako je RightCapital, eMoney nebo MoneyGuidePro.
- Hluboká znalost akciových odměn, pokročilého daňového plánování a komplexní koordinace sociálního zabezpečení a Medicare.
- Silné analytické a kvantitativní schopnosti.
- Mimořádná pečlivost a organizační schopnosti.
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti.
- Schopnost přesně řídit více projektů a dodržovat termíny.
- Spolupracující přístup s prioritou klienta.
- Zkušenost s vývojem technologií podporujících finanční plánování je výhodou.
- Licence Series 65 nebo schopnost získat ji do 90 dnů.
Benefity
- Kompenzační balíček navržený tak, aby odměňoval přínos a výsledky.
- Komplexní zdravotní benefity.
- Příspěvky zaměstnavatele do plánu 401(k).
- Možnosti Roth IRA.
- Neomezené placené volno.
- Práce se zkušenými odborníky v oblasti fintechu.
- Příležitost připojit se k rychle rostoucímu startupu v rané fázi.
- Možnost určovat svůj kariérní růst s rozvojem společnosti.