Farther yra finansų ir turto valdymo įmonė, padedanti klientams planuoti, auginti ir išsaugoti turtą iš kartos į kartą. Jos duomenimis grindžiama turto valdymo platforma padeda patyrusiems konsultantams naudotis technologijomis, skirtomis teikti individualizuotas, su klientų poreikiais suderintas rekomendacijas ir suteikti jiems daugiau laiko individualiems santykiams su klientais. Farther suburia įvairių finansų sričių specialistus, įskaitant paveldėjimo teisės advokatus, atestuotus buhalterius ir draudimo specialistus, kad padėtų klientams priimti svarbius finansinius sprendimus ir valdyti platesnę turto strategiją.
Vyresnysis finansų planuotojas – Dalasas (hibridinis darbas)
Kurk sudėtingus finansinius planus ir analizes pasiturintiems turto valdymo klientams bei padėk vyresniesiems konsultantams. Padėk „Farther“ stiprinti technologijomis grindžiamus planavimo procesus.
Aprašymas
- Vyresniųjų konsultantų vardu rengsi, pristatysi ir prižiūrėsi išsamius finansinius planus pasiturintiems, didelės grynosios vertės ir itin didelės grynosios vertės klientams.
- Rengsi tikslais grindžiamas Monte Karlo analizes, pinigų srautų prognozes, išėjimo į pensiją scenarijus ir rizikos vertinimus.
- Tvarkysi ir prižiūrėsi klientų finansinio planavimo dokumentus bei ataskaitas.
- Rinksi ir analizuosi aktualią finansinę informaciją, kad padėtum konsultantams pasirengti susitikimams su klientais.
- Nustatysi galimybes gerinti planavimo procesus ir klientų patirtį, o tada kursi sprendimus naudodamasis technologijų platforma.
- Nuolat domėsiesi finansinio planavimo programine įranga ir susijusiomis technologijų platformomis.
- Išsamiai registruosi bendravimą su klientais ir planavimo sprendimus.
- Didinsi planavimo komandos žinomumą tarp konsultantų ir reguliariai susitiksi su naujais konsultantais.
Reikalavimai
- Bakalauro laipsnis finansų, ekonomikos, verslo ar susijusioje srityje.
- CFP® sertifikatas.
- Nuo septynerių iki dešimties metų patirties finansinių paslaugų srityje, rengiant planus galutiniams klientams.
- Praktinė darbo su planavimo programine įranga, pavyzdžiui, „RightCapital“, „eMoney“ ar „MoneyGuidePro“, patirtis.
- Išsamios žinios apie akcijomis grindžiamą atlyginimą, pažangų mokesčių planavimą ir sudėtingą socialinio draudimo bei „Medicare“ koordinavimą.
- Stiprūs analitiniai ir kiekybiniai gebėjimai.
- Išskirtinis dėmesys detalėms ir organizaciniai gebėjimai.
- Puikūs rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžiai.
- Gebėjimas tiksliai valdyti kelis projektus ir laikytis terminų.
- Bendradarbiavimu ir klientų interesais grindžiamas požiūris.
- Finansinį planavimą palaikančių technologijų kūrimo patirtis būtų privalumas.
- Series 65 licencija arba galimybė ją įgyti per 90 dienų.
Privalumai
- Poveikį įvertinantis atlygio paketas.
- Išsamios sveikatos draudimo išmokos.
- Darbdavio įmokos į 401(k) planą.
- Roth IRA galimybės.
- Neribotas apmokamas laisvas laikas.
- Darbas su patyrusiais finansinių technologijų srities specialistais.
- Galimybė prisijungti prie sparčiai augančio startuolio ankstyvuoju jo etapu.
- Galimybė formuoti savo karjeros augimą įmonei plečiantis.