
シニア・ファイナンシャルプランナー――ダラス(ハイブリッド)
富裕層のウェルスマネジメント顧客向けに複雑な財務プランと分析を作成し、シニアアドバイザーを支援します。Fartherのテクノロジーを活用したプランニングプロセスの強化にも携わります。
仕事内容
- シニアアドバイザーに代わり、マスアフルエント層、高純資産層、超高純資産層の顧客向けに包括的な財務プランを作成、提供、維持する。
- 目標ベースのモンテカルロ分析、キャッシュフロー予測、退職シナリオ、リスク評価を作成する。
- 顧客の財務プランニング関連書類とレポートを整理・維持する。
- 顧客面談に向けたアドバイザーの準備を支援するため、関連する財務情報を収集・分析する。
- プランニングプロセスと顧客体験を改善する機会を見つけ、テクノロジープラットフォームを通じて解決策を開発する。
- 財務プランニングソフトウェアおよび関連テクノロジープラットフォームの最新情報を把握する。
- 顧客とのやり取りとプランニング上の決定を詳細に記録する。
- アドバイザーの間でプランニングチームの認知度を高め、新しいアドバイザーと定期的に面談する。
応募要件
- ファイナンス、経済学、ビジネス、または関連分野の学士号。
- CFP®認定。
- 最終顧客にプランを提供した金融サービス業界での7~10年の経験。
- RightCapital、eMoney、MoneyGuideProなどのプランニングソフトウェアに関する実務知識。
- 株式報酬、高度な税務プランニング、複雑な社会保障およびメディケアの調整に関する深い知識。
- 優れた分析力および定量的能力。
- 細部への優れた注意力と整理能力。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 複数のプロジェクトを正確に管理し、期限を守る能力。
- 協調性があり、顧客を第一に考える姿勢。
- 財務プランニングを支援するテクノロジーの開発経験があれば尚可。
- Series 65ライセンス、または90日以内に取得できること。
福利厚生
- 成果への貢献を評価する報酬パッケージ。
- 包括的な健康保険給付。
- 401(k)マッチング。
- Roth IRAの選択肢。
- 無制限の有給休暇。
- フィンテック分野の経験豊富な専門家と働ける環境。
- 急成長するスタートアップに初期段階から参加できる機会。
- 会社の成長に合わせて自身のキャリアを築ける機会。
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