Farther
Farther
Farther е компания за финансови услуги и управление на благосъстоянието, която помага на клиентите да планират, увеличават и съхраняват своето богатство през поколенията. Нейната платформа за управление на благосъстоянието, базирана на данни, подпомага опитни консултанти с технологии, създадени за предоставяне на персонализирани насоки, съобразени с нуждите на клиентите, като същевременно им осигурява повече време за индивидуални отношения. Farther обединява широк екип от финансови специалисти, включително адвокати по наследствено право, дипломирани счетоводители и специалисти по застраховане, за да помага на клиентите да се ориентират във важни финансови решения и да управляват цялостната си стратегия за управление на богатството.

Старши финансов плановик – Далас (хибридно)

Разработвайте сложни финансови планове и анализи за заможни клиенти в управлението на богатството и подпомагайте старши консултанти. Помагайте за усъвършенстването на технологично подпомаганите процеси за финансово планиране във Farther.

Описание

  • Подготвяйте, представяйте и поддържайте цялостни финансови планове за заможни клиенти, клиенти с висока нетна стойност и клиенти с изключително висока нетна стойност от името на старши консултанти.
  • Изготвяйте анализи на Монте Карло, основани на цели, прогнози за паричните потоци, пенсионни сценарии и оценки на риска.
  • Организирайте и поддържайте документацията и отчетите за финансовото планиране на клиентите.
  • Събирайте и анализирайте релевантна финансова информация, за да помагате на консултантите да се подготвят за срещи с клиенти.
  • Откривайте възможности за подобряване на процесите по планиране и клиентското изживяване, след което разработвайте решения чрез технологичната платформа.
  • Следете актуалното развитие на софтуера за финансово планиране и свързаните технологични платформи.
  • Водете подробни записи за взаимодействията с клиентите и решенията, свързани с планирането.
  • Повишавайте информираността на консултантите за екипа по планиране и се срещайте редовно с нови консултанти.

Изисквания

  • Бакалавърска степен по финанси, икономика, бизнес или свързана област.
  • Сертификат CFP®.
  • Седем до десет години опит във финансовите услуги с изготвяне на планове за крайни клиенти.
  • Практически познания за софтуер за планиране като RightCapital, eMoney или MoneyGuidePro.
  • Задълбочени познания за компенсациите под формата на акции, усъвършенстваното данъчно планиране и сложната координация на социалното осигуряване и Medicare.
  • Силни аналитични и количествени умения.
  • Изключително внимание към детайлите и организационни умения.
  • Отлични писмени и устни комуникационни умения.
  • Способност за точно управление на множество проекти и спазване на срокове.
  • Колегиален подход, поставящ клиента на първо място.
  • Опитът в разработването на технологии, които подпомагат финансовото планиране, е предимство.
  • Лиценз Series 65 или възможност за придобиването му в рамките на 90 дни.

Придобивки

  • Компенсационен пакет, разработен така, че да възнаграждава приноса.
  • Цялостни здравни придобивки.
  • Съфинансиране на 401(k).
  • Опции за Roth IRA.
  • Неограничен платен отпуск.
  • Работа с опитни специалисти във финтех сектора.
  • Възможност да се присъедините към бързоразвиващ се стартъп на ранен етап.
  • Определяйте развитието на кариерата си с разрастването на компанията.

Свързани работни места

Castorama

Консултант продажби – Castorama, Франция

Castorama

Ще консултирате клиентите за продукти за подобрения в дома и ще им помагате да реализират проектите си. Ще развивате продажбите в отдела и ще поддържате привлекателни продуктови изложения и промоции.

Отвори
NEFCO

Мениджър продажби на национални клиенти за Западния регион

NEFCO

Ръководете регионалния екип от мениджъри продажби на национални клиенти на NEFCO, изграждайте отношения с големи компании и стимулирайте печелившия растеж в западната част на САЩ. Отговаряйте за стратегията за продажби, прогнозите и представянето на екипа.

Отвори
Solenis

Търговски представител на терен за индустриални смазочни материали в Solenis

Solenis

Развивайте отношенията с клиенти и теренните продажби на решенията за индустриално смазване на Solenis и NCH. Позицията обхваща италианските градове Виченца, Удине и Модена.

Отвори
TechBiz Global

Регионален мениджър продажби за Италия

TechBiz Global

Привличайте нови клиенти от производствения сектор и развивайте съществуващите клиенти в Италия, като продавате CAD/CAM, CNC, машини и индустриален софтуер. Работете чрез преки и партньорски канали и управлявайте целия цикъл на продажбите.

Отвори
Lightspark

Мениджър „Лицензиране и одит“

Lightspark

Ръководи лицензирането на парични преводи в отделните щати, регулаторните проверки и одитите за Lightspark Payments. Работи съвместно с екипите по съответствие, правни въпроси и бизнес операции в подкрепа на глобалната платежна инфраструктура на Lightspark.

Отвори
Top Doctors

Ръководител на екип „Вътрешни продажби“ в Top Doctors

Top Doctors

Ръководете екипа за B2B проучване на потенциални клиенти и насрочване на срещи за дигиталните здравни платформи на групата Top Doctors. Обучавайте търговския екип и подобрявайте качеството на търговския процес и конверсията.

Отвори
Humana

Ръководител по договарянето с доставчици на Humana (пазарът в Алабама)

Humana

Договаряйте споразумения с доставчици и управлявайте отношенията в мрежата на Humana на пазара в Алабама. Дистанционната позиция включва договаряне с доставчици, анализ на възстановяването на разходи и привличане на доставчици в целия регион.

Отвори
Citi

Младши акаунт мениджър за малки и средни предприятия

Citi

Изграждайте и развивайте отношения с клиенти от малкия и средния бизнес и ги консултирайте за финансови продукти. Постигайте търговските и сервизните цели, като спазвате банковите контролни процедури и разпоредби.

Отвори
AIR Seguros

Технически специалист по имуществено застраховане и застраховане „Гражданска отговорност“

AIR Seguros
11 – 50 Служители
B2BЗастраховане

Присъединете се към AIR Seguros — застрахователен брокер, който създава решения за защита на клиентите. Ще анализирате рискове, ще подготвяте оферти за полици и ще координирате сключването на застраховки със застрахователи.

Отвори
AIR Seguros

Специалист по застраховане на автомобили и автопаркове в AIR Seguros

AIR Seguros
11 – 50 Служители
B2BЗастраховане

Техническа позиция, свързана с автомобилни застраховки и автопаркове, покрития и координация със застрахователи в AIR Seguros, застрахователен брокер. Хибридна работа в Мексико Сити.

Отвори