Farther
Farther
Farther ir finanšu un labklājības pārvaldības uzņēmums, kas palīdz klientiem plānot, vairot un saglabāt labklājību vairākās paaudzēs. Tā uz datiem balstītā labklājības pārvaldības platforma atbalsta pieredzējušus konsultantus ar tehnoloģijām, kas izstrādātas personalizētu un klientu interesēm atbilstošu ieteikumu sniegšanai, vienlaikus sniedzot viņiem vairāk laika individuālām attiecībām ar klientiem. Farther apvieno plašu finanšu speciālistu komandu, tostarp mantojuma tiesību advokātus, zvērinātus revidentus un apdrošināšanas profesionāļus, lai palīdzētu klientiem pieņemt svarīgus finanšu lēmumus un pārvaldīt plašāku savas labklājības stratēģiju.

Vecākais finanšu plānotājs – Dalasa (hibrīddarbs)

Izstrādā sarežģītus finanšu plānus un analīzes turīgiem līdzekļu pārvaldības klientiem un atbalsti vecākos konsultantus. Palīdzi uzņēmumam Farther stiprināt tehnoloģiju nodrošinātus plānošanas procesus.

Apraksts

  • Vecāko konsultantu vārdā sagatavo, prezentē un uzturi visaptverošus finanšu plānus turīgiem, klientiem ar augstu neto vērtību un klientiem ar īpaši augstu neto vērtību.
  • Veido mērķos balstītas Montekarlo analīzes, naudas plūsmas prognozes, pensionēšanās scenārijus un riska novērtējumus.
  • Organizē un uzturi klientu finanšu plānošanas dokumentus un pārskatus.
  • Vāc un analizē būtisku finanšu informāciju, lai palīdzētu konsultantiem sagatavoties klientu sanāksmēm.
  • Saskati iespējas uzlabot plānošanas procesus un klientu pieredzi, pēc tam izstrādā risinājumus, izmantojot tehnoloģiju platformu.
  • Sekojiet līdzi finanšu plānošanas programmatūrai un saistītajām tehnoloģiju platformām.
  • Rūpīgi reģistrē klientu saziņu un plānošanas lēmumus.
  • Palielini plānošanas komandas atpazīstamību konsultantu vidū un regulāri tiekies ar jaunajiem konsultantiem.

Prasības

  • Bakalaura grāds finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai saistītā jomā.
  • CFP® sertifikācija.
  • Septiņu līdz desmit gadu pieredze finanšu pakalpojumu jomā, sagatavojot plānus gala klientiem.
  • Praktiska pieredze darbā ar plānošanas programmatūru, piemēram, RightCapital, eMoney vai MoneyGuidePro.
  • Padziļinātas zināšanas par akciju kompensāciju, progresīvu nodokļu plānošanu un sarežģītu sociālās apdrošināšanas un Medicare koordinēšanu.
  • Spēcīgas analītiskās un kvantitatīvās prasmes.
  • Izcila uzmanība detaļām un organizatoriskās prasmes.
  • Teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes.
  • Spēja precīzi pārvaldīt vairākus projektus un ievērot termiņus.
  • Sadarbībā un klienta interesēs balstīta pieeja.
  • Pieredze tādu tehnoloģiju izstrādē, kas atbalsta finanšu plānošanu, būs priekšrocība.
  • Series 65 licence vai iespēja to iegūt 90 dienu laikā.

Priekšrocības

  • Ietekmi atalgojošs kompensācijas komplekts.
  • Visaptveroši veselības pabalsti.
  • Darba devēja iemaksas 401(k) plānā.
  • Roth IRA iespējas.
  • Neierobežots apmaksāts atvaļinājums.
  • Darbs ar pieredzējušiem finanšu tehnoloģiju jomas profesionāļiem.
  • Iespēja pievienoties strauji augošam jaunuzņēmumam tā darbības sākumposmā.
  • Iespēja veidot savu karjeras izaugsmi, uzņēmumam paplašinoties.

Saistītās vakances

Hewlett Packard Enterprise

Senior Channel Presales Technical Architect, Canada

Hewlett Packard Enterprise

Guide channel partners in designing and selling HPE storage and data protection solutions. Build technical advocacy, grow the opportunity pipeline, and support customer engagements.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Senior Channel Presales Technical Architect, Storage — HPE Canada Remote

Hewlett Packard Enterprise

Help HPE channel partners position, design, and sell storage and data protection solutions. Support solution architecture, demonstrations, proofs of concept, pipeline development, and partner technical advocacy.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Channel Presales Technical Architect, Canada

Hewlett Packard Enterprise

Guide HPE channel partners in positioning, designing, and delivering storage and data protection solutions. Build partner technical capability, develop pipeline, and help secure competitive wins.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Senior Network Operations Cloud Engineer (Secret Clearance)

Hewlett Packard Enterprise

Operate HPE’s secure private cloud and datacenter networks supporting federal customers. Troubleshoot classified infrastructure and VMware NSX across Oklahoma, Pennsylvania, and Utah.

Atvērt
General Dynamics Information Technology

Senior Azure Cloud Data Engineer

General Dynamics Information Technology

Modernize Indian Health Service clinical records by building Azure data pipelines and scalable healthcare data models. Develop ETL workflows and PySpark transformations for enterprise health data.

Atvērt
Hewlett Packard Enterprise

Senior Network Operations Cloud Engineer (Secret Clearance)

Hewlett Packard Enterprise

Operate and secure Hewlett Packard Enterprise private-cloud networks supporting federal customers. Troubleshoot classified infrastructure, VMware NSX, ServiceNow changes, and mission-critical connectivity.

Atvērt