Farther — компания в сфере финансов и управления капиталом, которая помогает клиентам планировать, приумножать и сохранять состояние для будущих поколений. Ее платформа управления капиталом, основанная на анализе данных, поддерживает опытных консультантов с помощью технологий, созданных для предоставления персонализированных рекомендаций с учетом интересов клиентов и для высвобождения времени для индивидуальной работы с ними. Farther объединяет широкую команду финансовых специалистов, включая юристов по наследственному планированию, дипломированных бухгалтеров и страховых экспертов, чтобы помогать клиентам принимать важные финансовые решения и управлять общей стратегией распоряжения капиталом.
Старший специалист по финансовому планированию — Даллас (гибридный формат)
Разрабатывайте сложные финансовые планы и аналитические материалы для состоятельных клиентов по управлению капиталом, поддерживая старших консультантов. Помогайте совершенствовать процессы планирования на базе технологий в Farther.
Описание
- Готовьте, представляйте и поддерживайте комплексные финансовые планы для состоятельных клиентов, клиентов с высоким и сверхвысоким уровнем капитала от имени старших консультантов.
- Проводите целевые анализы методом Монте-Карло, прогнозы денежных потоков, сценарии пенсионного планирования и оценки рисков.
- Организуйте и поддерживайте документацию и отчеты по финансовому планированию клиентов.
- Собирайте и анализируйте необходимую финансовую информацию, чтобы помогать консультантам готовиться к встречам с клиентами.
- Выявляйте возможности для улучшения процессов планирования и клиентского опыта, а затем разрабатывайте решения с помощью технологической платформы.
- Следите за актуальными финансовыми программами и связанными технологическими платформами.
- Ведите подробные записи о взаимодействии с клиентами и принятых решениях по планированию.
- Повышайте осведомленность консультантов о команде планирования и регулярно встречайтесь с новыми консультантами.
Требования
- Степень бакалавра в области финансов, экономики, бизнеса или смежной сфере.
- Сертификация CFP®.
- От семи до десяти лет опыта в сфере финансовых услуг с подготовкой планов для конечных клиентов.
- Практическое знакомство с программами планирования, такими как RightCapital, eMoney или MoneyGuidePro.
- Глубокие знания в области компенсаций на основе акций, продвинутого налогового планирования, а также сложной координации вопросов социального обеспечения и Medicare.
- Развитые аналитические и количественные навыки.
- Исключительное внимание к деталям и организованность.
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации.
- Умение точно вести несколько проектов одновременно и соблюдать сроки.
- Командный подход с приоритетом интересов клиента.
- Опыт разработки технологий для поддержки финансового планирования будет преимуществом.
- Лицензия Series 65 или возможность получить ее в течение 90 дней.
Преимущества
- Компенсационный пакет, разработанный для вознаграждения за вклад и результаты.
- Комплексные медицинские льготы.
- Сопоставление взносов в план 401(k).
- Возможность участия в Roth IRA.
- Неограниченный оплачиваемый отпуск.
- Работа с опытными специалистами в сфере финтеха.
- Возможность присоединиться к быстрорастущему стартапу на раннем этапе.
- Возможность самостоятельно определять профессиональный рост по мере расширения компании.