A Farther é uma empresa de finanças e gestão patrimonial que ajuda seus clientes a planejar, ampliar e preservar seu patrimônio ao longo das gerações. Sua plataforma de gestão patrimonial orientada por dados apoia consultores experientes com tecnologia desenvolvida para oferecer orientações personalizadas e alinhadas aos interesses dos clientes, permitindo que dediquem mais tempo aos relacionamentos individuais. A Farther reúne uma ampla equipe de especialistas financeiros, incluindo advogados especializados em planejamento patrimonial, contadores e profissionais de seguros, para ajudar os clientes a tomar decisões financeiras importantes e administrar sua estratégia patrimonial de forma abrangente.
Planejador financeiro sênior - Dallas (híbrido)
Desenvolva planos e análises financeiras complexas para clientes de gestão de patrimônio com alto poder aquisitivo, apoiando consultores sênior. Ajude a fortalecer processos de planejamento orientados por tecnologia na Farther.
Descrição
- Prepare, apresente e mantenha planos financeiros abrangentes para clientes de patrimônio elevado, alto patrimônio e patrimônio ultr elevado em nome de consultores sênior.
- Produza análises de Monte Carlo baseadas em objetivos, projeções de fluxo de caixa, cenários de aposentadoria e avaliações de risco.
- Organize e mantenha a documentação e os relatórios de planejamento financeiro dos clientes.
- Colete e analise informações financeiras relevantes para ajudar os consultores a se prepararem para reuniões com clientes.
- Identifique oportunidades para melhorar os processos de planejamento e a experiência do cliente e desenvolva soluções por meio da plataforma tecnológica.
- Mantenha-se atualizado com softwares de planejamento financeiro e plataformas tecnológicas relacionadas.
- Mantenha registros completos das interações com clientes e das decisões de planejamento.
- Aumente a visibilidade da equipe de planejamento entre os consultores e reúna-se regularmente com novos consultores.
Requisitos
- Bacharelado em finanças, economia, administração ou área relacionada.
- Certificação CFP®.
- De sete a dez anos de experiência em serviços financeiros elaborando planos para clientes finais.
- Familiaridade prática com softwares de planejamento, como RightCapital, eMoney ou MoneyGuidePro.
- Conhecimento aprofundado sobre remuneração em ações, planejamento tributário avançado e coordenação complexa de Social Security e Medicare.
- Fortes habilidades analíticas e quantitativas.
- Excepcional atenção aos detalhes e habilidades organizacionais.
- Excelente comunicação escrita e verbal.
- Capacidade de gerenciar vários projetos com precisão e cumprir prazos.
- Abordagem colaborativa e centrada no cliente.
- Experiência no desenvolvimento de tecnologia que apoie o planejamento financeiro é um diferencial.
- Licença Series 65 ou capacidade de obtê-la em até 90 dias.
Benefícios
- Pacote de remuneração desenvolvido para recompensar o impacto.
- Benefícios abrangentes de saúde.
- Contrapartida para o plano 401(k).
- Opções de Roth IRA.
- Tempo livre remunerado ilimitado.
- Trabalhe com profissionais experientes em fintech.
- Oportunidade de ingressar em uma startup de rápido crescimento em estágio inicial.
- Defina seu crescimento profissional à medida que a empresa se expande.