Farther
Farther
51 – 200 Employés
AssuranceConseilFinance
Farther est une entreprise spécialisée dans la finance et la gestion de patrimoine qui aide ses clients à planifier, développer et préserver leur patrimoine au fil des générations. Sa plateforme de gestion de patrimoine fondée sur les données accompagne des conseillers expérimentés grâce à une technologie conçue pour fournir des conseils personnalisés et adaptés aux objectifs des clients, tout en leur permettant de consacrer davantage de temps aux relations individuelles. Farther réunit une vaste équipe de spécialistes financiers, notamment des avocats en droit patrimonial, des experts-comptables et des professionnels de l’assurance, afin d’aider ses clients à prendre des décisions financières importantes et à gérer leur stratégie patrimoniale globale.

Planificateur financier senior - Dallas (hybride)

Élaborez des plans et des analyses financières complexes pour des clients fortunés en gestion de patrimoine, tout en accompagnant des conseillers seniors. Contribuez à renforcer les processus de planification fondés sur la technologie chez Farther.

Description

  • Préparer, présenter et tenir à jour des plans financiers complets pour des clients aisés, fortunés et très fortunés pour le compte de conseillers seniors.
  • Produire des analyses de Monte Carlo fondées sur les objectifs, des projections de flux de trésorerie, des scénarios de retraite et des évaluations des risques.
  • Organiser et tenir à jour la documentation et les rapports de planification financière des clients.
  • Recueillir et analyser les informations financières pertinentes afin d’aider les conseillers à préparer leurs réunions avec les clients.
  • Identifier les possibilités d’améliorer les processus de planification et l’expérience client, puis élaborer des solutions grâce à la plateforme technologique.
  • Se tenir au courant des logiciels de planification financière et des plateformes technologiques associées.
  • Tenir des dossiers détaillés des interactions avec les clients et des décisions de planification.
  • Accroître la visibilité de l’équipe de planification auprès des conseillers et rencontrer régulièrement les nouveaux conseillers.

Exigences

  • Diplôme de licence en finance, économie, gestion ou dans un domaine connexe.
  • Certification CFP®.
  • Sept à dix ans d’expérience dans les services financiers, avec la fourniture de plans à des clients finaux.
  • Bonne connaissance pratique de logiciels de planification tels que RightCapital, eMoney ou MoneyGuidePro.
  • Connaissance approfondie de la rémunération en actions, de la planification fiscale avancée et de la coordination complexe de la Sécurité sociale et de Medicare.
  • Solides capacités d’analyse et compétences quantitatives.
  • Sens exceptionnel du détail et excellentes compétences organisationnelles.
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale.
  • Capacité à gérer plusieurs projets avec précision et à respecter les délais.
  • Esprit collaboratif et approche axée sur le client.
  • Une expérience dans le développement de technologies destinées à soutenir la planification financière constitue un atout.
  • Licence Series 65 ou capacité à l’obtenir dans un délai de 90 jours.

Avantages

  • Rémunération conçue pour récompenser l’impact.
  • Couverture santé complète.
  • Abondement au 401(k).
  • Options de Roth IRA.
  • Congés payés illimités.
  • Travaillez avec des professionnels expérimentés de la fintech.
  • Possibilité de rejoindre une startup à forte croissance à ses débuts.
  • Définissez votre évolution professionnelle à mesure que l’entreprise se développe.

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