Farther là công ty tài chính và quản lý tài sản, hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch, gia tăng và bảo toàn tài sản qua nhiều thế hệ. Nền tảng quản lý tài sản dựa trên dữ liệu của công ty hỗ trợ các cố vấn giàu kinh nghiệm bằng công nghệ được thiết kế để cung cấp hướng dẫn phù hợp với từng khách hàng và mục tiêu của họ, đồng thời giúp cố vấn có thêm thời gian xây dựng mối quan hệ riêng với từng khách hàng. Farther quy tụ đội ngũ chuyên gia tài chính đa dạng, bao gồm luật sư về di sản, kế toán viên công chứng và chuyên gia bảo hiểm, nhằm giúp khách hàng đưa ra các quyết định tài chính quan trọng và quản lý chiến lược tài sản tổng thể.
Chuyên viên Hoạch định Tài chính Cấp cao - Dallas (Kết hợp)
Phát triển các kế hoạch và phân tích tài chính phức tạp cho khách hàng quản lý tài sản giàu có, đồng thời hỗ trợ các cố vấn cấp cao. Góp phần củng cố quy trình hoạch định ứng dụng công nghệ tại Farther.
Mô tả
- Lập, trình bày và duy trì các kế hoạch tài chính toàn diện cho khách hàng có tài sản khá, giá trị tài sản ròng cao và giá trị tài sản ròng cực cao thay mặt các cố vấn cấp cao.
- Thực hiện các phân tích Monte Carlo dựa trên mục tiêu, dự báo dòng tiền, kịch bản nghỉ hưu và đánh giá rủi ro.
- Sắp xếp và duy trì tài liệu, báo cáo hoạch định tài chính của khách hàng.
- Thu thập và phân tích thông tin tài chính liên quan để hỗ trợ cố vấn chuẩn bị cho các cuộc họp với khách hàng.
- Xác định cơ hội cải thiện quy trình hoạch định và trải nghiệm khách hàng, sau đó phát triển giải pháp thông qua nền tảng công nghệ.
- Cập nhật kiến thức về phần mềm hoạch định tài chính và các nền tảng công nghệ liên quan.
- Duy trì hồ sơ đầy đủ về tương tác với khách hàng và các quyết định hoạch định.
- Nâng cao nhận thức của các cố vấn về đội ngũ hoạch định và thường xuyên gặp gỡ các cố vấn mới.
Yêu cầu
- Bằng cử nhân tài chính, kinh tế, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Chứng nhận CFP®.
- Bảy đến mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cung cấp kế hoạch cho khách hàng cuối.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hoạch định như RightCapital, eMoney hoặc MoneyGuidePro.
- Kiến thức chuyên sâu về thù lao bằng cổ phiếu, hoạch định thuế nâng cao và phối hợp phức tạp giữa An sinh Xã hội và Medicare.
- Năng lực phân tích và định lượng vững vàng.
- Kỹ năng tổ chức và sự chú ý đặc biệt đến chi tiết.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc.
- Khả năng quản lý nhiều dự án chính xác và đáp ứng thời hạn.
- Tư duy hợp tác, lấy khách hàng làm trung tâm.
- Có kinh nghiệm phát triển công nghệ hỗ trợ hoạch định tài chính là một lợi thế.
- Có giấy phép Series 65 hoặc có khả năng取得 trong vòng 90 ngày.
Phúc lợi
- Gói thù lao được thiết kế để ghi nhận những đóng góp tạo ra tác động.
- Chế độ phúc lợi y tế toàn diện.
- Đối ứng 401(k).
- Các lựa chọn Roth IRA.
- Nghỉ phép có lương không giới hạn.
- Làm việc cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực fintech.
- Cơ hội gia nhập một công ty khởi nghiệp đang tăng trưởng nhanh ngay từ giai đoạn đầu.
- Định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp khi công ty mở rộng.