LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Pekerja
InsuransKewanganPerundingan
Farther ialah syarikat kewangan dan pengurusan kekayaan yang membantu pelanggan merancang, mengembangkan dan memelihara kekayaan merentas generasi. Platform kekayaannya yang dipacu data menyokong penasihat berpengalaman dengan teknologi yang direka untuk menyediakan panduan yang diperibadikan dan selaras dengan keperluan pelanggan, sambil memberi mereka lebih banyak masa untuk membina hubungan secara individu. Farther menghimpunkan pasukan luas yang terdiri daripada pakar kewangan, termasuk peguam pusaka, akauntan awam bertauliah dan profesional insurans, untuk membantu pelanggan menghadapi keputusan kewangan utama serta mengurus strategi kekayaan mereka secara menyeluruh.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Perancang Kewangan Kanan - Dallas (Hibrid)

Bangunkan pelan dan analisis kewangan kompleks untuk pelanggan pengurusan kekayaan beraset tinggi sambil menyokong penasihat kanan. Bantu memperkukuh proses perancangan berasaskan teknologi di Farther.

USAmerika SyarikatTXTexasHibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPerancangan dan analisis kewangan

Penerangan

  • Menyediakan, menyampaikan, dan menyelenggara pelan kewangan komprehensif untuk pelanggan mass affluent, high-net-worth, dan ultra-high-net-worth bagi pihak penasihat kanan.
  • Menghasilkan analisis Monte Carlo berasaskan matlamat, unjuran aliran tunai, senario persaraan, dan penilaian risiko.
  • Menyusun dan menyelenggara dokumentasi serta laporan perancangan kewangan pelanggan.
  • Mengumpul dan menganalisis maklumat kewangan yang berkaitan untuk membantu penasihat membuat persediaan bagi pertemuan dengan pelanggan.
  • Mengenal pasti peluang untuk menambah baik proses perancangan dan pengalaman pelanggan, kemudian membangunkan penyelesaian melalui platform teknologi.
  • Mengikuti perkembangan perisian perancangan kewangan dan platform teknologi berkaitan.
  • Menyimpan rekod menyeluruh tentang interaksi pelanggan dan keputusan perancangan.
  • Meningkatkan kesedaran penasihat terhadap pasukan perancangan dan bertemu secara berkala dengan penasihat baharu.

Keperluan

  • Ijazah sarjana muda dalam bidang kewangan, ekonomi, perniagaan, atau bidang berkaitan.
  • Pensijilan CFP®.
  • Pengalaman tujuh hingga sepuluh tahun dalam perkhidmatan kewangan dengan menyampaikan pelan kepada pelanggan akhir.
  • Pengetahuan kerja tentang perisian perancangan seperti RightCapital, eMoney, atau MoneyGuidePro.
  • Pengetahuan mendalam tentang pampasan ekuiti, perancangan cukai lanjutan, serta penyelarasan kompleks Jaminan Sosial dan Medicare.
  • Keupayaan analisis dan kuantitatif yang kukuh.
  • Perhatian yang sangat teliti terhadap perincian dan kemahiran organisasi.
  • Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang.
  • Keupayaan mengurus pelbagai projek dengan tepat dan memenuhi tarikh akhir.
  • Pendekatan kolaboratif yang mengutamakan pelanggan.
  • Pengalaman membangunkan teknologi yang menyokong perancangan kewangan merupakan kelebihan.
  • Lesen Series 65, atau keupayaan mendapatkannya dalam tempoh 90 hari.

Faedah

  • Pakej pampasan yang direka untuk menghargai impak.
  • Faedah kesihatan komprehensif.
  • Padanan caruman 401(k).
  • Pilihan Roth IRA.
  • Cuti berbayar tanpa had.
  • Bekerja bersama profesional berpengalaman dalam fintech.
  • Peluang menyertai syarikat pemula yang berkembang pesat pada peringkat awal.
  • Menentukan perkembangan kerjaya anda apabila syarikat berkembang.

Pekerjaan Berkaitan