Η Farther είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης πλούτου που βοηθά τους πελάτες να σχεδιάζουν, να αυξάνουν και να διατηρούν τον πλούτο τους στις διαδοχικές γενιές. Η πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου της, που βασίζεται σε δεδομένα, υποστηρίζει έμπειρους συμβούλους με τεχνολογία σχεδιασμένη να παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των πελατών, δίνοντάς τους παράλληλα περισσότερο χρόνο για προσωπικές σχέσεις. Η Farther συγκεντρώνει μια ευρεία ομάδα χρηματοοικονομικών ειδικών, όπως δικηγόρους κληρονομικού δικαίου, λογιστές και επαγγελματίες ασφάλισης, για να βοηθά τους πελάτες να διαχειρίζονται σημαντικές οικονομικές αποφάσεις και τη συνολική στρατηγική του πλούτου τους.
Ανώτερος Χρηματοοικονομικός Σχεδιαστής - Ντάλας (Υβριδική εργασία)
Ανάπτυξη σύνθετων χρηματοοικονομικών σχεδίων και αναλύσεων για εύπορους πελάτες διαχείρισης πλούτου, με υποστήριξη ανώτερων συμβούλων. Συμβολή στην ενίσχυση των διαδικασιών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που υποστηρίζονται από τεχνολογία στη Farther.
Περιγραφή
- Προετοιμασία, παρουσίαση και συντήρηση ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών σχεδίων για εύπορους πελάτες, πελάτες υψηλής καθαρής αξίας και πελάτες πολύ υψηλής καθαρής αξίας, για λογαριασμό ανώτερων συμβούλων.
- Παραγωγή αναλύσεων Monte Carlo βάσει στόχων, προβολών ταμειακών ροών, σεναρίων συνταξιοδότησης και αξιολογήσεων κινδύνου.
- Οργάνωση και συντήρηση της τεκμηρίωσης και των αναφορών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού των πελατών.
- Συλλογή και ανάλυση σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την υποστήριξη των συμβούλων στην προετοιμασία συναντήσεων με πελάτες.
- Εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης των διαδικασιών σχεδιασμού και της εμπειρίας των πελατών και, στη συνέχεια, ανάπτυξη λύσεων μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας.
- Ενημέρωση για το λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και τις συναφείς τεχνολογικές πλατφόρμες.
- Τήρηση λεπτομερών αρχείων των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και των αποφάσεων σχεδιασμού.
- Ενίσχυση της ενημέρωσης των συμβούλων σχετικά με την ομάδα σχεδιασμού και τακτική συνάντηση με νέους συμβούλους.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο χρηματοοικονομικών, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου.
- Πιστοποίηση CFP®.
- Επτά έως δέκα χρόνια εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με παράδοση σχεδίων σε τελικούς πελάτες.
- Πρακτική εξοικείωση με λογισμικό σχεδιασμού όπως RightCapital, eMoney ή MoneyGuidePro.
- Σε βάθος γνώση των δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων μορφών μετοχικής αποζημίωσης, του προηγμένου φορολογικού σχεδιασμού και του σύνθετου συντονισμού Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare.
- Ισχυρές αναλυτικές και ποσοτικές ικανότητες.
- Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες.
- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ικανότητα ακριβούς διαχείρισης πολλαπλών έργων και τήρησης προθεσμιών.
- Συνεργατική προσέγγιση με προτεραιότητα τον πελάτη.
- Η εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογίας που υποστηρίζει τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό αποτελεί πρόσθετο προσόν.
- Άδεια Series 65 ή δυνατότητα απόκτησής της εντός 90 ημερών.
Παροχές
- Πακέτο αποδοχών σχεδιασμένο να ανταμείβει τον αντίκτυπο.
- Ολοκληρωμένες παροχές υγείας.
- Αντιστοίχιση εισφορών 401(k).
- Επιλογές Roth IRA.
- Απεριόριστη άδεια μετ’ αποδοχών.
- Εργασία με έμπειρους επαγγελματίες στον χώρο του fintech.
- Ευκαιρία ένταξης σε ταχέως αναπτυσσόμενη startup σε πρώιμο στάδιο.
- Διαμόρφωση της επαγγελματικής σας εξέλιξης καθώς επεκτείνεται η εταιρεία.