高级财务规划师——达拉斯（混合办公）
为富裕型财富管理客户制定复杂的财务规划和分析，并为高级顾问提供支持。协助 Farther 强化技术赋能的规划流程。
描述
- 代表高级顾问，为大众富裕、高净值和超高净值客户准备、交付并维护全面的财务规划。
- 制作基于目标的蒙特卡洛分析、现金流预测、退休情景和风险评估。
- 整理并维护客户财务规划文件和报告。
- 收集并分析相关财务信息，帮助顾问为客户会议做好准备。
- 发现改进规划流程和客户体验的机会，并通过技术平台制定解决方案。
- 持续了解财务规划软件及相关技术平台的最新情况。
- 完整记录客户互动和规划决策。
- 提升顾问对规划团队的认知，并定期与新顾问会面。
任职要求
- 金融、经济学、商业或相关领域的学士学位。
- CFP®认证。
- 拥有七至十年金融服务经验，曾为最终客户提供规划服务。
- 熟悉 RightCapital、eMoney 或 MoneyGuidePro 等规划软件。
- 深入了解股权薪酬、高级税务规划，以及复杂的社会保障和医疗保险协调。
- 具备出色的分析和定量能力。
- 高度注重细节，具备良好的组织能力。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 能够准确管理多个项目并按时完成。
- 具备协作精神，以客户为先。
- 拥有开发支持财务规划的技术经验者优先。
- 持有 Series 65 牌照，或能够在 90 天内取得该牌照。
福利待遇
- 旨在奖励贡献的薪酬方案。
- 全面的健康福利。
- 401(k)配比缴款。
- Roth IRA 选项。
- 无限带薪休假。
- 与金融科技领域的资深专业人士共事。
- 有机会在早期加入一家快速成长的初创公司。
- 随着公司发展，自主规划职业成长路径。