LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Karyawan
AsuransiKeuanganKonsultasi
Farther adalah perusahaan keuangan dan manajemen kekayaan yang membantu klien merencanakan, mengembangkan, dan menjaga kekayaan lintas generasi. Platform kekayaannya yang berbasis data mendukung para penasihat berpengalaman dengan teknologi yang dirancang untuk memberikan panduan yang personal dan selaras dengan kebutuhan klien, sekaligus memberi mereka lebih banyak waktu untuk membangun hubungan secara individual. Farther menghimpun tim luas yang terdiri dari berbagai spesialis keuangan, termasuk pengacara perencanaan warisan, akuntan publik bersertifikat, dan profesional asuransi, untuk membantu klien menghadapi keputusan keuangan penting serta mengelola strategi kekayaan mereka secara menyeluruh.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Perencana Keuangan Senior - Dallas (Hibrida)

Kembangkan rencana dan analisis keuangan kompleks untuk klien manajemen kekayaan beraset besar sambil mendukung penasihat senior. Bantu memperkuat proses perencanaan berbasis teknologi di Farther.

USAmerika SerikatTXTexasHibridaPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisPerencanaan dan analisis keuangan

Deskripsi

  • Menyiapkan, menyampaikan, dan memelihara rencana keuangan komprehensif bagi klien mass affluent, high-net-worth, dan ultra-high-net-worth atas nama penasihat senior.
  • Menghasilkan analisis Monte Carlo berbasis tujuan, proyeksi arus kas, skenario pensiun, dan penilaian risiko.
  • Mengatur dan memelihara dokumentasi serta laporan perencanaan keuangan klien.
  • Mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan yang relevan untuk membantu penasihat mempersiapkan pertemuan dengan klien.
  • Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengalaman klien, lalu mengembangkan solusi melalui platform teknologi.
  • Mengikuti perkembangan perangkat lunak perencanaan keuangan dan platform teknologi terkait.
  • Memelihara catatan menyeluruh mengenai interaksi dengan klien dan keputusan perencanaan.
  • Meningkatkan kesadaran penasihat terhadap tim perencanaan dan bertemu secara rutin dengan penasihat baru.

Persyaratan

  • Gelar sarjana di bidang keuangan, ekonomi, bisnis, atau bidang terkait.
  • Sertifikasi CFP®.
  • Pengalaman tujuh hingga sepuluh tahun di bidang jasa keuangan dalam memberikan rencana kepada klien akhir.
  • Pemahaman praktis tentang perangkat lunak perencanaan seperti RightCapital, eMoney, atau MoneyGuidePro.
  • Pengetahuan mendalam tentang kompensasi berbasis ekuitas, perencanaan pajak lanjutan, serta koordinasi kompleks Jaminan Sosial dan Medicare.
  • Kemampuan analitis dan kuantitatif yang kuat.
  • Perhatian luar biasa terhadap detail dan keterampilan organisasi.
  • Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik.
  • Mampu mengelola beberapa proyek secara akurat dan memenuhi tenggat waktu.
  • Pendekatan kolaboratif yang mengutamakan klien.
  • Pengalaman mengembangkan teknologi yang mendukung perencanaan keuangan menjadi nilai tambah.
  • Lisensi Series 65, atau kemampuan memperolehnya dalam waktu 90 hari.

Tunjangan

  • Paket kompensasi yang dirancang untuk menghargai dampak.
  • Manfaat kesehatan komprehensif.
  • Program pencocokan kontribusi 401(k).
  • Pilihan Roth IRA.
  • Cuti berbayar tanpa batas.
  • Bekerja bersama para profesional berpengalaman di bidang fintech.
  • Kesempatan bergabung dengan startup yang berkembang pesat sejak tahap awal.
  • Menentukan perkembangan karier Anda seiring ekspansi perusahaan.

Lowongan Terkait

dentsu Austria

Manajer Hubungan Analis & Wawasan (Hibrida, Amerika Serikat)

dentsu Austria
51 – 200 Karyawan
MediaPemasaranPerusahaan
USAmerika SerikatAZArizonaCACaliforniaCOColoradoFLFloridaILIllinoisIAIowaKSKansasMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina UtaraOHOhioPAPennsylvaniaTXTexasUTUtah
$68.000 – $90.000 / tahun
HibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisAnalis

Kelola program hubungan analis, pengajuan evaluasi, dan wawasan riset untuk Merkle. Koordinasikan kisah klien, komunikasi internal, dan keterlibatan dengan firma analis terkemuka.

Buka