Farther는 고객이 세대를 넘어 자산을 계획하고 증대하며 보존할 수 있도록 지원하는 금융 및 자산관리 회사입니다. 데이터 기반 자산관리 플랫폼은 경험 많은 자문가에게 기술을 지원하여 고객별 맞춤형 자문을 제공하고, 자문가가 개별 고객과의 관계에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕습니다. Farther는 상속 전문 변호사, 공인회계사, 보험 전문가를 비롯한 폭넓은 금융 전문가로 구성된 팀을 운영하며, 고객이 중요한 재무 결정을 내리고 종합적인 자산 전략을 관리할 수 있도록 지원합니다.
시니어 재무 플래너—댈러스(하이브리드)
부유층 자산관리 고객을 위한 복잡한 재무 계획과 분석을 수립하고 선임 자문가를 지원합니다. Farther의 기술 기반 재무 계획 프로세스를 강화하는 데 기여합니다.
설명
- 선임 자문가를 대신해 매스 어플루언트, 고액 자산가 및 초고액 자산가 고객을 위한 종합 재무 계획을 작성, 제공 및 유지한다.
- 목표 기반 몬테카를로 분석, 현금 흐름 예측, 은퇴 시나리오 및 위험 평가를 작성한다.
- 고객의 재무 계획 문서와 보고서를 정리하고 관리한다.
- 자문가가 고객 미팅을 준비할 수 있도록 관련 재무 정보를 수집하고 분석한다.
- 계획 프로세스와 고객 경험을 개선할 기회를 발견하고 기술 플랫폼을 통해 해결책을 개발한다.
- 재무 계획 소프트웨어와 관련 기술 플랫폼의 최신 동향을 파악한다.
- 고객과의 상호작용 및 계획 관련 의사결정을 철저히 기록한다.
- 자문가 사이에서 계획 팀의 인지도를 높이고 신규 자문가와 정기적으로 만난다.
지원 자격
- 금융, 경제학, 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위.
- CFP® 인증.
- 최종 고객에게 계획을 제공한 금융 서비스 경력 7~10년.
- RightCapital, eMoney 또는 MoneyGuidePro와 같은 계획 소프트웨어에 대한 실무 지식.
- 주식 보상, 고급 세금 계획, 복잡한 사회보장 및 메디케어 조정에 대한 심층 지식.
- 뛰어난 분석 및 정량적 역량.
- 탁월한 세부 사항 관리 능력과 조직력.
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력.
- 여러 프로젝트를 정확하게 관리하고 기한을 준수하는 능력.
- 협업적이며 고객을 우선하는 태도.
- 재무 계획을 지원하는 기술 개발 경험이 있으면 우대한다.
- Series 65 라이선스를 보유했거나 90일 이내에 취득할 수 있어야 한다.
복리후생
- 성과에 대한 기여를 보상하도록 설계된 보상 패키지.
- 종합적인 건강 복지.
- 401(k) 매칭.
- Roth IRA 옵션.
- 무제한 유급 휴가.
- 핀테크 분야의 숙련된 전문가들과 함께 일하는 기회.
- 빠르게 성장하는 스타트업에 초기 단계부터 합류할 기회.
- 회사가 성장함에 따라 자신의 커리어 성장을 설계할 기회.
