U.S. Bank to instytucja finansowa ze Stanów Zjednoczonych, która obsługuje osoby prywatne i firmy w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania majątkiem, oceny ryzyka kredytowego oraz zarządzania inwestycjami. Firma wspiera również inicjatywy na rzecz edukacji finansowej i angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. W materiałach dotyczących kariery U.S. Bank podkreśla znaczenie inkluzywności, kultury pracy, rozwoju pracowników oraz zdrowia i dobrego samopoczucia. U.S. Bank jest członkiem FDIC w odniesieniu do kwalifikujących się produktów depozytowych; produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe nie są objęte ubezpieczeniem FDIC i mogą stracić na wartości.
Starszy menedżer ds. relacji z funduszami inwestycyjnymi w U.S. Bank, Milwaukee, praca hybrydowa
Stanowisko seniorskie związane z zarządzaniem relacjami z klientami funduszy inwestycyjnych, utrzymaniem klientów i rozszerzaniem usług w obszarze administracji funduszami U.S. Bank. Zakres obowiązków obejmuje zarządzanie strategicznymi relacjami, ocenę ryzyka, audyty oraz dokumentację regulacyjną.
Opis
- Doradzać klientom funduszy inwestycyjnych jako zaufany partner ds. relacji
- Oceniać zmieniające się warunki biznesowe oraz zapewniać odpowiednią wiedzę i wskazówki
- Wzmacniać utrzymanie klientów, jednocześnie rozszerzając ofertę produktów i usług
- Śledzić poziomy aktywów klientów i rekomendować aktualizacje struktur opłat
- Przeprowadzać comiesięczne oceny ryzyka i mierzyć satysfakcję w ramach każdej linii usług
- Rekomendować działania służące utrzymaniu i poprawie poziomu usług USBFS
- Analizować produkty klientów i bieżące usługi w celu identyfikowania możliwości sprzedażowych
- Łączyć zespoły wewnętrzne w celu opracowywania odpowiedzi i rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów
- Utrzymywać zaangażowanie klientów poprzez wizyty operacyjne, konferencje i posiedzenia zarządu w razie potrzeby
- Weryfikować i zatwierdzać faktury USBFS oraz U.S. Bank pod kątem poprawności i zasadności
- Przygotowywać materiały do audytów agenta transferowego oraz informacje wymagane podczas kontroli SEC
- Weryfikować i zatwierdzać wyciągi dla akcjonariuszy, wnioski, materiały regulacyjne i formularze podatkowe
- Nadzorować złożone relacje z klientami i struktury funduszy
- Reprezentować zespół ds. relacji w wewnętrznych i zewnętrznych komitetach, na seminariach i konferencjach
- Tworzyć, udoskonalać i wdrażać procedury poprawiające doświadczenia klientów
- Wspierać szkolenie i mentoring nowych członków zespołu
Wymagania
- Wykształcenie wyższe w zakresie administracji biznesowej lub pokrewnej dziedziny albo równoważne doświadczenie
- 12–16 lat doświadczenia na stanowisku związanym z funduszami inwestycyjnymi lub branżą brokerską
- Zaawansowana znajomość sektora usług finansowych, w tym zasad operacyjnych, prawnych lub księgowych dotyczących funduszy inwestycyjnych
- Udokumentowana umiejętność budowania silnych relacji roboczych i szybkiego reagowania na zapytania klientów
- Bardzo dobre umiejętności organizacji i zarządzania pracą, w tym ustalania priorytetów, planowania i pracy wielozadaniowej
- Stała zdolność do dostarczania dokładnej, kompletnej i wysokiej jakości pracy z dużą dbałością o szczegóły
- Silne umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
- Umiejętność stosowania skutecznych praktyk zarządzania ryzykiem i rozumienia zasad USBFS dotyczących ryzyka
- Podejście oparte na współpracy i pracy zespołowej
- Zaawansowana znajomość produktów Microsoft Office
- Umiejętność tworzenia arkuszy Microsoft Excel opartych na formułach
- Gotowość do zmiany godzin pracy, gdy jest to potrzebne, aby spełnić oczekiwania klientów
- Umiejętność przestrzegania zasad i procedur U.S. Bank, w tym Kodeksu etyki i postępowania w biznesie
- Możliwość spełnienia obowiązujących wymagań dotyczących uprawnień do zatrudnienia, weryfikacji danych i regulacji
Benefity
- Ubezpieczenie zdrowotne, dentystyczne i okulistyczne
- Podstawowe i opcjonalne terminowe ubezpieczenie na życie
- Ubezpieczenie od krótkoterminowej i długoterminowej niezdolności do pracy
- Urlop z tytułu niezdolności do pracy związanej z ciążą oraz urlop rodzicielski
- Plan 401(k) i finansowany przez pracodawcę program emerytalny
- Płatny urlop wypoczynkowy od dwóch do pięciu tygodni, zależnie od poziomu zaszeregowania i stażu
- Do 11 płatnych dni świątecznych
- Pomoc adopcyjna
- Płatny urlop chorobowy i bezpieczeństwa naliczany w wymiarze jednej godziny za każde 30 przepracowanych godzin, do 80 godzin w roku kalendarzowym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej
- Programy motywacyjne i programy uznania
- Możliwość zakupu akcji firmy przez pracowników
- Składki na plan 401(k) i świadczenia emerytalne
- Hybrydowy i elastyczny czas pracy, w tym możliwość pracy poza lokalizacją biura w dni niebiurowe