U.S. Bank è un'istituzione di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti che serve privati e aziende attraverso attività di banca al dettaglio e societaria, gestione patrimoniale, valutazione del credito e gestione degli investimenti. L'azienda sostiene inoltre iniziative di educazione finanziaria e di coinvolgimento della comunità. I suoi contenuti dedicati alle opportunità professionali evidenziano l'importanza attribuita all'inclusione, alla cultura aziendale, allo sviluppo dei dipendenti e alla salute e al benessere. U.S. Bank è membro della FDIC per i prodotti di deposito idonei; i prodotti di investimento e assicurativi non sono assicurati dalla FDIC e possono perdere valore.
Responsabile senior delle relazioni con i fondi comuni presso U.S. Bank, Milwaukee, ibrido
Ruolo senior nella gestione delle relazioni con i clienti dei fondi comuni e nell’espansione dei servizi all’interno dell’attività di amministrazione dei fondi di U.S. Bank. Le responsabilità includono fidelizzazione dei clienti, verifiche dei rischi, audit, documentazione normativa e gestione strategica dei conti.
Descrizione
- Consigliare i clienti dei fondi comuni come partner di fiducia nella gestione della relazione
- Valutare le condizioni aziendali in evoluzione e fornire competenze e indicazioni pertinenti
- Rafforzare la fidelizzazione dei clienti ampliando al contempo prodotti e servizi
- Monitorare i livelli patrimoniali dei clienti e raccomandare aggiornamenti alle strutture commissionali
- Completare valutazioni mensili dei rischi e misurare la soddisfazione per ogni linea di servizio
- Raccomandare azioni per mantenere e migliorare i livelli di servizio di USBFS
- Analizzare i prodotti dei clienti e i servizi attuali per individuare opportunità commerciali
- Riunire i team interni per sviluppare risposte e soluzioni alle esigenze dei clienti
- Mantenere il coinvolgimento dei clienti attraverso visite operative, conferenze e riunioni del consiglio di amministrazione, quando necessario
- Esaminare e approvare le fatture di USBFS e U.S. Bank verificandone accuratezza e ragionevolezza
- Preparare il materiale per gli audit dell’agente di trasferimento e le informazioni richieste per gli esami della SEC
- Esaminare e approvare estratti conto degli azionisti, domande, materiali normativi e moduli fiscali
- Supervisionare relazioni complesse con i clienti e strutture di fondi
- Rappresentare il Relationship Management in comitati interni ed esterni, seminari e conferenze
- Creare, perfezionare e implementare procedure che migliorino l’esperienza del cliente
- Supportare la formazione e il mentoring dei nuovi membri del team
Requisiti
- Laurea in amministrazione aziendale o disciplina correlata, oppure esperienza equivalente
- 12-16 anni di esperienza in un ruolo correlato ai fondi comuni o nel settore dell’intermediazione
- Conoscenza avanzata del settore dei servizi finanziari, inclusi i principi operativi, legali o contabili pertinenti ai fondi comuni
- Comprovata capacità di costruire solide relazioni professionali e rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti
- Solide capacità organizzative e di gestione del lavoro, incluse definizione delle priorità, pianificazione e gestione di più attività
- Capacità costante di fornire un lavoro accurato, completo e di alta qualità, con grande attenzione ai dettagli
- Forti capacità analitiche, di risoluzione dei problemi e di giudizio aziendale
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Capacità di applicare pratiche efficaci di gestione dei rischi e comprendere le politiche di rischio di USBFS
- Approccio collaborativo e orientato al lavoro di squadra
- Padronanza avanzata dei prodotti Microsoft Office
- Capacità di creare fogli di calcolo Microsoft Excel basati su formule
- Disponibilità ad adattare l’orario di lavoro quando necessario per soddisfare le aspettative dei clienti
- Capacità di seguire le politiche e le procedure di U.S. Bank, incluso il Codice etico e di condotta aziendale
- Capacità di soddisfare i requisiti applicabili relativi all’idoneità al lavoro, ai controlli dei precedenti e alla normativa
Benefit
- Copertura sanitaria, odontoiatrica e oculistica
- Assicurazione sulla vita temporanea di base e facoltativa
- Copertura per invalidità a breve e lungo termine
- Congedo per invalidità legata alla gravidanza e congedo parentale
- Piano 401(k) e programma pensionistico finanziato dal datore di lavoro
- Ferie retribuite da due a cinque settimane in base al livello retributivo e all’anzianità
- Fino a 11 festività retribuite
- Assistenza per l’adozione
- Congedo per malattia e sicurezza maturato al ritmo di un’ora ogni 30 ore lavorate, fino a 80 ore per anno solare, salvo diversa disposizione di legge
- Programmi di incentivazione e riconoscimento
- Possibilità per i dipendenti di acquistare azioni della società
- Contributi al piano 401(k) e pensione
- Orario ibrido e flessibile, inclusa la possibilità di lavorare fuori dalla sede nei giorni senza presenza in ufficio