U.S. Bank financijska je institucija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja pojedincima i poduzećima pruža usluge putem poslovanja s građanima i korporativnog bankarstva, upravljanja imovinom, procjene kreditne sposobnosti i upravljanja ulaganjima. Tvrtka također podržava inicijative financijske pismenosti i uključivanje u zajednicu. Njezin sadržaj o karijerama ističe uključivost, radnu kulturu, razvoj zaposlenika te zdravlje i dobrobit. U.S. Bank član je FDIC-a za prihvatljive depozitne proizvode; investicijski i osiguravateljski proizvodi nisu osigurani kod FDIC-a i mogu izgubiti vrijednost.
Viši voditelj odnosa s klijentima za investicijske fondove u U.S. Banku u Milwaukeeju, hibridni rad
Viša pozicija upravljanja odnosima s klijentima investicijskih fondova i širenja usluga u poslovanju administracije fondova U.S. Banke. Odgovornosti uključuju zadržavanje klijenata, procjene rizika, revizije, regulatornu dokumentaciju i strateško upravljanje računima.
Opis
- Savjetovati klijente investicijskih fondova kao pouzdan partner za upravljanje odnosima
- Procjenjivati promjene poslovnih uvjeta i pružati relevantno stručno znanje i smjernice
- Jačati zadržavanje klijenata uz istodobno širenje proizvoda i usluga
- Pratiti razine klijentske imovine i preporučivati izmjene struktura naknada
- Provodeći mjesečne procjene rizika mjeriti zadovoljstvo u svakoj uslužnoj liniji
- Preporučivati mjere za održavanje i poboljšanje razine usluga USBFS-a
- Istraživati klijentske proizvode i trenutačne usluge radi otkrivanja prodajnih prilika
- Povezivati interne timove radi razvoja odgovora i rješenja za potrebe klijenata
- Prema potrebi održavati angažman klijenata kroz obilaske poslovanja, konferencije i sastanke upravnog odbora
- Pregledavati i odobravati račune USBFS-a i U.S. Banke radi točnosti i opravdanosti
- Pripremati materijale za reviziju transfernog agenta i informacije zatražene tijekom SEC-ovih nadzora
- Pregledavati i odobravati izvode za dioničare, prijave, regulatorne materijale i porezne obrasce
- Nadzirati složene odnose s klijentima i strukture fondova
- Predstavljati upravljanje odnosima u internim i vanjskim odborima, na seminarima i konferencijama
- Kreirati, poboljšavati i provoditi postupke koji unapređuju iskustvo klijenata
- Podupirati obuku i mentoriranje novih članova tima
Zahtjevi
- Diploma iz poslovne administracije ili srodnog područja, odnosno odgovarajuće iskustvo
- 12 do 16 godina iskustva na radnom mjestu povezanom s investicijskim fondovima ili u brokerskoj industriji
- Napredno poznavanje industrije financijskih usluga, uključujući operativna, pravna ili računovodstvena načela relevantna za investicijske fondove
- Dokazana sposobnost izgradnje čvrstih radnih odnosa i pravodobnog odgovaranja na upite klijenata
- Izvrsne organizacijske i upravljačke vještine, uključujući određivanje prioriteta, planiranje i istodobno obavljanje više zadataka
- Dosljedna sposobnost isporuke točnog, potpunog i kvalitetnog rada uz veliku pozornost prema detaljima
- Izražene analitičke vještine, sposobnost rješavanja problema i poslovno prosuđivanje
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine
- Sposobnost primjene učinkovitih praksi upravljanja rizicima i razumijevanja politika USBFS-a o rizicima
- Suradnički pristup usmjeren na tim
- Napredno poznavanje proizvoda Microsoft Office
- Sposobnost izrade proračunskih tablica u Microsoft Excelu s formulama
- Spremnost na prilagodbu radnog vremena prema potrebi radi ispunjavanja očekivanja klijenata
- Sposobnost pridržavanja politika i postupaka U.S. Banke, uključujući njezin Etički kodeks i kodeks poslovnog ponašanja
- Sposobnost ispunjavanja primjenjivih uvjeta za pravo na rad, provjeru prošlosti i regulatornih zahtjeva
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje koje uključuje zdravstveno, stomatološko i oftalmološko pokriće
- Osnovno i dodatno terminsko životno osiguranje
- Pokriće za kratkotrajnu i dugotrajnu nesposobnost za rad
- Nesposobnost za rad povezana s trudnoćom i roditeljski dopust
- Plan 401(k) i mirovinski program koji financira poslodavac
- Plaćeni godišnji odmor u trajanju od dva do pet tjedana, ovisno o platnom razredu i stažu
- Do 11 plaćenih blagdana
- Pomoć pri posvojenju
- Plaćeni dopust zbog bolesti i sigurnosti koji se obračunava po satu za svakih 30 odrađenih sati, do 80 sati po kalendarskoj godini, osim ako zakon nalaže drukčije
- Poticajni programi i programi priznanja
- Mogućnost kupnje dionica za zaposlenike
- Doprinosi za 401(k) i mirovina
- Hibridno i fleksibilno radno vrijeme, uključujući mogućnost rada izvan lokacije u dane kada se ne radi u uredu