U.S. Bank je finančná inštitúcia so sídlom v Spojených štátoch, ktorá poskytuje služby jednotlivcom a firmám prostredníctvom retailového a korporátneho bankovníctva, správy majetku, úverového posudzovania a investičného manažmentu. Spoločnosť podporuje aj iniciatívy v oblasti finančnej gramotnosti a zapájanie sa do komunitného života. Jej kariérny obsah zdôrazňuje inklúziu, pracovnú kultúru, rozvoj zamestnancov, zdravie a celkovú pohodu. U.S. Bank je členom FDIC pre oprávnené vkladové produkty; investičné a poistné produkty nie sú poistené FDIC a môžu stratiť hodnotu.
Senior manažér vzťahov pre podielové fondy v U.S. Bank v Milwaukee, hybridná práca
Seniorná pozícia v oblasti riadenia vzťahov s klientmi podielových fondov a rozširovania služieb v rámci administrácie fondov v U.S. Bank. Zodpovednosť zahŕňa udržanie klientov, hodnotenie rizík, audity, regulačnú dokumentáciu a strategickú správu účtov.
Popis
- Poskytovať klientom podielových fondov poradenstvo ako dôveryhodný partner pre riadenie vzťahov
- Vyhodnocovať meniace sa obchodné podmienky a poskytovať relevantné odborné znalosti a usmernenia
- Posilňovať udržanie klientov a zároveň rozširovať produkty a služby
- Sledovať objem klientskych aktív a odporúčať úpravy poplatkových štruktúr
- Vykonávať mesačné hodnotenia rizík a merať spokojnosť v rámci každej servisnej línie
- Odporúčať opatrenia na udržanie a zlepšenie úrovne služieb USBFS
- Skúmať klientske produkty a aktuálne služby s cieľom identifikovať obchodné príležitosti
- Prepájať interné tímy pri tvorbe odpovedí a riešení potrieb klientov
- Podľa potreby udržiavať angažovanosť klientov prostredníctvom prevádzkových prehliadok, konferencií a zasadnutí predstavenstva
- Kontrolovať a schvaľovať faktúry USBFS a U.S. Bank z hľadiska presnosti a primeranosti
- Pripravovať podklady k auditom transferového agenta a informácie požadované pri kontrolách SEC
- Kontrolovať a schvaľovať výpisy pre akcionárov, žiadosti, regulačné materiály a daňové formuláre
- Dohliadať na komplexné klientske vzťahy a štruktúry fondov
- Zastupovať riadenie vzťahov v interných a externých výboroch, na seminároch a konferenciách
- Vytvárať, zdokonaľovať a zavádzať postupy, ktoré zlepšujú klientsku skúsenosť
- Podporovať školenie a mentoring nových členov tímu
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore podniková administratíva alebo príbuznom odbore, prípadne rovnocenná prax
- 12 až 16 rokov skúseností na pozícii súvisiacej s podielovými fondmi alebo v maklérskom odvetví
- Pokročilé znalosti odvetvia finančných služieb vrátane prevádzkových, právnych alebo účtovných princípov relevantných pre podielové fondy
- Preukázaná schopnosť budovať pevné pracovné vzťahy a promptne reagovať na otázky klientov
- Silné organizačné a manažérske schopnosti vrátane určovania priorít, plánovania a zvládania viacerých úloh
- Schopnosť konzistentne dodávať presnú, úplnú a kvalitnú prácu s dôrazom na detail
- Silné analytické schopnosti, schopnosť riešiť problémy a podnikateľský úsudok
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Schopnosť uplatňovať účinné postupy riadenia rizík a rozumieť pravidlám riadenia rizík USBFS
- Spolupracujúci prístup orientovaný na tím
- Pokročilá znalosť produktov Microsoft Office
- Schopnosť vytvárať tabuľky v Microsoft Exceli s využitím vzorcov
- Ochota podľa potreby upraviť pracovný čas s cieľom splniť očakávania klientov
- Schopnosť dodržiavať pravidlá a postupy U.S. Bank vrátane Etického kódexu a zásad obchodného správania
- Schopnosť splniť príslušné požiadavky na oprávnenie na zamestnanie, preverenie minulosti a regulačné požiadavky
Benefity
- Zdravotné poistenie vrátane lekárskeho, zubného a očného krytia
- Základné a voliteľné termínované životné poistenie
- Poistenie krátkodobej a dlhodobej invalidity
- Invalidita súvisiaca s tehotenstvom a rodičovská dovolenka
- Plán 401(k) a dôchodkový program financovaný zamestnávateľom
- Platená dovolenka v rozsahu od dvoch do piatich týždňov podľa platovej triedy a dĺžky pracovného pomeru
- Až 11 platených sviatkov
- Príspevok na adopciu
- Platené voľno z dôvodu choroby a bezpečnosti, ktoré sa kumuluje v rozsahu jednej hodiny za každých 30 odpracovaných hodín, najviac do 80 hodín za kalendárny rok, ak zákon nevyžaduje inak
- Motivačné programy a programy uznania
- Možnosť zamestnaneckého nákupu akcií
- Príspevky do plánu 401(k) a dôchodok
- Hybridný a flexibilný pracovný režim vrátane možnosti pracovať mimo pracoviska počas dní, keď nie je potrebná práca v kancelárii