U.S. Bank je finanční instituce se sídlem ve Spojených státech, která poskytuje služby jednotlivcům a firmám v oblasti retailového a korporátního bankovnictví, správy majetku, úvěrového posuzování a investičního managementu. Společnost rovněž podporuje iniciativy zaměřené na finanční gramotnost a zapojení komunity. Ve svých kariérních materiálech U.S. Bank zdůrazňuje inkluzi, firemní kulturu, rozvoj zaměstnanců a zdraví a duševní pohodu. U.S. Bank je členem FDIC pro způsobilé depozitní produkty; investiční a pojistné produkty nejsou pojištěny FDIC a mohou ztratit hodnotu.
Senior manažer vztahů s podílovými fondy v U.S. Bank, Milwaukee, hybridní práce
Seniorní role zaměřená na řízení vztahů s klienty podílových fondů, jejich udržení a rozšiřování služeb v oblasti administrace fondů U.S. Bank. Náplň práce zahrnuje strategickou správu účtů, hodnocení rizik, audity a regulatorní dokumentaci.
Popis
- Poskytovat klientům podílových fondů poradenství jako důvěryhodný partner pro vztahy s klienty
- Vyhodnocovat měnící se obchodní podmínky a poskytovat relevantní odborné znalosti a doporučení
- Posilovat udržení klientů a současně rozšiřovat produkty a služby
- Sledovat objem aktiv klientů a doporučovat aktualizace struktury poplatků
- Provádět měsíční hodnocení rizik a měřit spokojenost v rámci jednotlivých linií služeb
- Doporučovat kroky k udržení a zlepšení úrovně služeb USBFS
- Analyzovat produkty klientů a aktuální služby s cílem odhalovat obchodní příležitosti
- Propojovat interní týmy při tvorbě odpovědí a řešení potřeb klientů
- Udržovat zapojení klientů prostřednictvím provozních prohlídek, konferencí a zasedání představenstva podle potřeby
- Kontrolovat a schvalovat faktury USBFS a U.S. Bank z hlediska přesnosti a přiměřenosti
- Připravovat materiály k auditu převodního agenta a informace požadované při kontrolách SEC
- Kontrolovat a schvalovat výpisy pro akcionáře, žádosti, regulatorní materiály a daňové formuláře
- Dohlížet na komplexní vztahy s klienty a struktury fondů
- Zastupovat řízení vztahů s klienty v interních a externích výborech, na seminářích a konferencích
- Vytvářet, zdokonalovat a zavádět postupy, které zlepšují zkušenost klientů
- Podporovat školení a mentoring nových členů týmu
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání v oboru obchodní administrativy nebo příbuzném oboru, případně rovnocenná praxe
- 12–16 let zkušeností na pozici související s podílovými fondy nebo makléřským odvětvím
- Pokročilá znalost odvětví finančních služeb včetně provozních, právních nebo účetních principů relevantních pro podílové fondy
- Prokázaná schopnost budovat pevné pracovní vztahy a rychle reagovat na dotazy klientů
- Silné organizační a manažerské schopnosti včetně stanovování priorit, plánování a zvládání více úkolů
- Důsledná schopnost odvádět přesnou, úplnou a kvalitní práci s velkou pozorností věnovanou detailům
- Silné analytické schopnosti, schopnost řešit problémy a dobrý obchodní úsudek
- Výborné písemné a ústní komunikační schopnosti
- Schopnost uplatňovat účinné postupy řízení rizik a rozumět zásadám USBFS v oblasti rizik
- Spolupracující a týmově orientovaný přístup
- Pokročilá znalost produktů Microsoft Office
- Schopnost vytvářet tabulky Microsoft Excel založené na vzorcích
- Ochota podle potřeby upravit pracovní dobu tak, aby byly splněny očekávání klientů
- Schopnost dodržovat zásady a postupy U.S. Bank včetně Kodexu etiky a obchodního jednání
- Schopnost splnit příslušné požadavky týkající se způsobilosti k zaměstnání, prověření osobních údajů a regulatorních požadavků
Benefity
- Zdravotní, zubní a oční pojištění
- Základní a volitelné termínované životní pojištění
- Krátkodobé a dlouhodobé pojištění pro případ pracovní neschopnosti
- Pracovní neschopnost související s těhotenstvím a rodičovská dovolená
- Plán 401(k) a zaměstnavatelem financovaný penzijní program
- Placená dovolená v délce dvou až pěti týdnů podle platové třídy a délky pracovního poměru
- Až 11 placených svátků
- Příspěvek na adopci
- Placené volno z důvodu nemoci a pro zajištění bezpečnosti, které se načítá v rozsahu jedné hodiny za každých 30 odpracovaných hodin, až do 80 hodin za kalendářní rok, pokud zákon nestanoví jinak
- Motivační a oceňovací programy
- Možnost zaměstnanců nakupovat akcie společnosti
- Příspěvky do plánu 401(k) a penzijní zabezpečení
- Hybridní a flexibilní rozvržení práce včetně možnosti pracovat mimo kancelář ve dnech, kdy není vyžadována práce v kanceláři