U.S. Bank is een in de Verenigde Staten gevestigde financiële dienstverlener die particulieren en bedrijven bedient met retail- en zakelijke bankdiensten, vermogensbeheer, kredietbeoordeling en beleggingsbeheer. Het bedrijf ondersteunt ook initiatieven voor financiële geletterdheid en zet zich in voor de gemeenschap. De carrière-informatie benadrukt inclusie, de werkcultuur, de ontwikkeling van medewerkers en gezondheid en welzijn. U.S. Bank is voor in aanmerking komende depositoproducten lid van de FDIC; beleggings- en verzekeringsproducten zijn niet door de FDIC verzekerd en kunnen in waarde dalen.
Senior Relatiemanager Beleggingsfondsen bij U.S. Bank in Milwaukee, hybride functie
Seniorfunctie in relatiemanagement voor de ondersteuning van beleggingsfondsklanten en de uitbreiding van dienstverlening binnen de fondsadministratie van U.S. Bank. De verantwoordelijkheden omvatten klantbehoud, risicobeoordelingen, audits, regelgevende documentatie en strategisch accountmanagement.
Beschrijving
- Beleggingsfondsklanten adviseren als vertrouwde relatiepartner
- Veranderende bedrijfsomstandigheden beoordelen en relevante expertise en begeleiding bieden
- Klantbehoud versterken en tegelijkertijd producten en diensten uitbreiden
- Het klantvermogen volgen en updates van tariefstructuren aanbevelen
- Maandelijkse risicobeoordelingen uitvoeren en de tevredenheid per servicelijn meten
- Acties aanbevelen om het serviceniveau van USBFS te handhaven en te verbeteren
- Klantproducten en huidige diensten onderzoeken om verkoopkansen te ontdekken
- Interne teams samenbrengen om reacties en oplossingen voor klantbehoeften te ontwikkelen
- De klantbetrokkenheid onderhouden via rondleidingen door de operatie, conferenties en vergaderingen van de raad van bestuur wanneer nodig
- Facturen van USBFS en U.S. Bank controleren en goedkeuren op juistheid en redelijkheid
- Auditmateriaal voor transferagenten voorbereiden en informatie aanleveren die voor SEC-onderzoeken wordt gevraagd
- Aandeelhoudersoverzichten, aanvragen, regelgevende documenten en belastingformulieren controleren en goedkeuren
- Complexe klantrelaties en fondsstructuren beheren
- Relationship Management vertegenwoordigen in interne en externe commissies, seminars en conferenties
- Procedures creëren, verfijnen en implementeren die de klantervaring verbeteren
- De opleiding en begeleiding van nieuwe teamleden ondersteunen
Vereisten
- Bachelordiploma in bedrijfskunde of een verwante studierichting, of gelijkwaardige ervaring
- 12 tot 16 jaar ervaring in een functie binnen de beleggingsfonds- of brokeragebranche
- Uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening, waaronder operationele, juridische of boekhoudkundige principes die relevant zijn voor beleggingsfondsen
- Aantoonbaar vermogen om sterke werkrelaties op te bouwen en snel op vragen van klanten te reageren
- Sterke organisatorische en werkmanagementvaardigheden, waaronder prioriteiten stellen, plannen en multitasken
- Consistent in staat zijn om nauwkeurig, volledig en kwalitatief hoogstaand werk te leveren met veel aandacht voor detail
- Sterke analytische, probleemoplossende en bedrijfskundige beoordelingsvaardigheden
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Vermogen om effectieve risicobeheerpraktijken toe te passen en het risicobeleid van USBFS te begrijpen
- Samenwerkingsgerichte en collegiale werkhouding
- Gevorderde beheersing van Microsoft Office-producten
- Vermogen om Microsoft Excel-spreadsheets met formules te maken
- Bereidheid om werktijden aan te passen wanneer dat nodig is om aan de verwachtingen van klanten te voldoen
- Vermogen om het beleid en de procedures van U.S. Bank te volgen, waaronder de gedragscode voor ethiek en zakelijk handelen
- Vermogen om te voldoen aan toepasselijke vereisten voor arbeidsbevoegdheid, antecedentenonderzoek en regelgeving
Voordelen
- Zorgverzekering voor medische zorg, tandheelkundige zorg en oogzorg
- Basis- en optionele overlijdensrisicoverzekering
- Dekking voor kortdurende en langdurige arbeidsongeschiktheid
- Zwangerschapsgerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering en ouderschapsverlof
- 401(k)-regeling en door de werkgever gefinancierd pensioenprogramma
- Betaald verlof van twee tot vijf weken, afhankelijk van salarisschaal en dienstverband
- Tot 11 betaalde feestdagen
- Adoptievergoeding
- Ziekte- en veiligheidsverlof, opgebouwd met één uur per 30 gewerkte uren tot maximaal 80 uur per kalenderjaar, tenzij wettelijk anders vereist
- Stimulerings- en erkenningsprogramma's
- Mogelijkheid om deel te nemen aan een aandelenkoopprogramma voor medewerkers
- 401(k)-bijdragen en pensioen
- Hybride en flexibele werktijden, inclusief de mogelijkheid om op niet-kantoordagen buiten de kantoorlocatie te werken