O U.S. Bank é uma instituição de serviços financeiros sediada nos Estados Unidos que atende pessoas físicas e empresas por meio de serviços bancários de varejo e corporativos, gestão patrimonial, análise de crédito e gestão de investimentos. A empresa também apoia iniciativas de educação financeira e envolvimento comunitário. Seu conteúdo de carreiras destaca o compromisso com a inclusão, a cultura no ambiente de trabalho, o desenvolvimento dos funcionários e a saúde e o bem-estar. O U.S. Bank é membro da FDIC para produtos de depósito elegíveis; produtos de investimento e seguros não são segurados pela FDIC e podem perder valor.
Gerente sênior de relacionamento com fundos mútuos no U.S. Bank, Milwaukee, híbrido
Cargo sênior de gestão de relacionamentos com clientes de fundos mútuos e expansão de serviços no negócio de administração de fundos do U.S. Bank. As responsabilidades incluem retenção de clientes, análises de riscos, auditorias, documentação regulatória e gestão estratégica de contas.
Descrição
- Aconselhar clientes de fundos mútuos como parceiro de confiança no relacionamento
- Avaliar as condições comerciais em mudança e fornecer conhecimento e orientação relevantes
- Fortalecer a retenção de clientes enquanto amplia produtos e serviços
- Acompanhar os níveis de ativos dos clientes e recomendar atualizações nas estruturas de tarifas
- Concluir avaliações mensais de risco e medir a satisfação em cada linha de serviço
- Recomendar ações para manter e melhorar os níveis de serviço da USBFS
- Pesquisar os produtos e serviços atuais dos clientes para identificar oportunidades de vendas
- Reunir equipes internas para desenvolver respostas e soluções para as necessidades dos clientes
- Manter o engajamento dos clientes por meio de visitas operacionais, conferências e reuniões do conselho de administração, conforme necessário
- Revisar e aprovar as faturas da USBFS e do U.S. Bank quanto à exatidão e razoabilidade
- Preparar materiais de auditoria do agente de transferência e informações solicitadas para exames da SEC
- Revisar e aprovar extratos de acionistas, solicitações, materiais regulatórios e formulários fiscais
- Supervisionar relacionamentos complexos com clientes e estruturas de fundos
- Representar a área de Relationship Management em comitês internos e externos, seminários e conferências
- Criar, aperfeiçoar e implementar procedimentos que melhorem a experiência do cliente
- Apoiar o treinamento e a mentoria de novos integrantes da equipe
Requisitos
- Bacharelado em administração de empresas ou área relacionada, ou experiência equivalente
- De 12 a 16 anos de experiência em uma função relacionada a fundos mútuos ou no setor de corretagem
- Conhecimento avançado do setor de serviços financeiros, incluindo princípios operacionais, jurídicos ou contábeis relevantes para fundos mútuos
- Capacidade comprovada de construir relações de trabalho sólidas e responder prontamente às consultas dos clientes
- Fortes habilidades de organização e gestão do trabalho, incluindo priorização, planejamento e multitarefa
- Capacidade consistente de entregar trabalho preciso, completo e de alta qualidade, com grande atenção aos detalhes
- Fortes habilidades analíticas, de resolução de problemas e de julgamento empresarial
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
- Capacidade de aplicar práticas eficazes de gestão de riscos e compreender as políticas de risco da USBFS
- Abordagem colaborativa e orientada para a equipe
- Proficiência avançada nos produtos do Microsoft Office
- Capacidade de criar planilhas do Microsoft Excel orientadas por fórmulas
- Disponibilidade para ajustar o horário de trabalho quando necessário para atender às expectativas dos clientes
- Capacidade de seguir as políticas e os procedimentos do U.S. Bank, incluindo seu Código de Ética e Conduta Empresarial
- Capacidade de atender aos requisitos aplicáveis de elegibilidade para emprego, verificação de antecedentes e regulamentação
Benefícios
- Cobertura de assistência médica, odontológica e oftalmológica
- Seguro de vida básico e opcional por prazo determinado
- Cobertura por incapacidade de curto e longo prazo
- Licença por incapacidade relacionada à gravidez e licença parental
- Plano 401(k) e programa de aposentadoria financiado pelo empregador
- Férias remuneradas de duas a cinco semanas, conforme o nível salarial e o tempo de serviço
- Até 11 feriados remunerados
- Assistência para adoção
- Licença médica e de segurança acumulada à razão de uma hora a cada 30 horas trabalhadas, até 80 horas por ano-calendário, salvo exigência legal em contrário
- Programas de incentivo e reconhecimento
- Oportunidade de compra de ações da empresa para funcionários
- Contribuições para o plano 401(k) e pensão
- Horário híbrido e flexível, incluindo a opção de trabalhar fora do local do escritório nos dias sem trabalho presencial