U.S. Bank — финансовая организация из США, которая обслуживает частных лиц и компании в сфере розничного и корпоративного банковского обслуживания, управления капиталом, кредитного андеррайтинга и инвестиционного управления. Компания также поддерживает инициативы по повышению финансовой грамотности и взаимодействию с местными сообществами. В материалах о карьере U.S. Bank подчёркивает важность инклюзивности, корпоративной культуры, развития сотрудников, а также здоровья и благополучия. U.S. Bank является участником FDIC в отношении соответствующих депозитных продуктов; инвестиционные и страховые продукты не застрахованы FDIC и могут обесцениться.
Старший менеджер по работе с клиентами взаимных фондов в U.S. Bank, Милуоки, гибридный формат
Руководящая роль по работе с клиентами взаимных фондов, направленная на их удержание и расширение услуг в подразделении администрирования фондов U.S. Bank. В обязанности входят управление счетами, оценка рисков, аудиты, регуляторная документация и стратегическое развитие отношений.
Описание
- Консультировать клиентов взаимных фондов в качестве надежного партнера по работе с клиентами
- Оценивать изменения деловой среды и предоставлять соответствующие экспертные рекомендации и поддержку
- Укреплять удержание клиентов, одновременно расширяя ассортимент продуктов и услуг
- Отслеживать объемы активов клиентов и рекомендовать изменения в структуре комиссий
- Проводить ежемесячную оценку рисков и измерять удовлетворенность по каждому направлению услуг
- Рекомендовать действия для поддержания и повышения уровня обслуживания USBFS
- Изучать продукты клиентов и текущие услуги для выявления возможностей продаж
- Объединять внутренние команды для разработки ответов и решений в соответствии с потребностями клиентов
- Поддерживать взаимодействие с клиентами посредством операционных туров, конференций и заседаний совета директоров по мере необходимости
- Проверять и утверждать счета USBFS и U.S. Bank на точность и обоснованность
- Готовить материалы для аудита трансфер-агента и информацию, запрошенную в рамках проверок SEC
- Проверять и утверждать выписки для акционеров, заявления, регуляторные материалы и налоговые формы
- Курировать сложные отношения с клиентами и структуры фондов
- Представлять направление по работе с клиентами во внутренних и внешних комитетах, на семинарах и конференциях
- Создавать, совершенствовать и внедрять процедуры, улучшающие клиентский опыт
- Поддерживать обучение и наставничество новых членов команды
Требования
- Высшее образование в области делового администрирования или смежной дисциплины либо эквивалентный опыт
- 12–16 лет опыта на должности, связанной с взаимными фондами или брокерской отраслью
- Глубокие знания индустрии финансовых услуг, включая операционные, юридические или бухгалтерские принципы, относящиеся к взаимным фондам
- Подтвержденная способность выстраивать прочные рабочие отношения и оперативно отвечать на запросы клиентов
- Высокие навыки организации и управления рабочими задачами, включая расстановку приоритетов, планирование и многозадачность
- Стабильная способность выполнять точную, полную и качественную работу с пристальным вниманием к деталям
- Сильные аналитические навыки, способность решать проблемы и принимать обоснованные деловые решения
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации
- Способность применять эффективные методы управления рисками и понимать политики USBFS в области рисков
- Готовность к сотрудничеству и командная ориентация
- Продвинутое владение продуктами Microsoft Office
- Способность создавать электронные таблицы Microsoft Excel с формулами
- Готовность при необходимости корректировать рабочее время для выполнения ожиданий клиентов
- Способность соблюдать политики и процедуры U.S. Bank, включая Кодекс этики и делового поведения
- Способность соответствовать применимым требованиям к праву на трудоустройство, проверке биографических данных и регулированию
Преимущества
- Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения
- Базовое и дополнительное срочное страхование жизни
- Краткосрочное и долгосрочное страхование по нетрудоспособности
- Отпуск по беременности и нетрудоспособности, а также отпуск по уходу за ребенком
- План 401(k) и пенсионная программа, финансируемая работодателем
- Оплачиваемый отпуск продолжительностью от двух до пяти недель в зависимости от уровня должности и стажа
- До 11 оплачиваемых праздничных дней
- Помощь при усыновлении
- Оплачиваемый отпуск по болезни и для обеспечения безопасности, начисляемый из расчета один час за каждые 30 отработанных часов, до 80 часов в календарный год, если иное не предусмотрено законом
- Программы мотивации и признания достижений
- Возможность приобретения акций компании сотрудниками
- Взносы в план 401(k) и пенсионное обеспечение
- Гибкий гибридный график, включая возможность работать вне офисного места в дни, не предназначенные для работы в офисе