U.S. Bank הוא מוסד לשירותים פיננסיים שבסיסו בארצות הברית, המשרת אנשים פרטיים ועסקים באמצעות בנקאות קמעונאית ותאגידית, ניהול הון, חיתום אשראי וניהול השקעות. החברה תומכת גם ביוזמות לקידום אוריינות פיננסית ובמעורבות בקהילה. תוכן הקריירה שלה מדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לשילוב, לתרבות במקום העבודה, לפיתוח העובדים ולבריאות ולרווחה. U.S. Bank הוא חבר ב-FDIC עבור מוצרי פיקדונות הזכאים לכך; מוצרי השקעה וביטוח אינם מבוטחים על ידי FDIC ועלולים לאבד מערכם.
מנהל בכיר לקשרי קרנות נאמנות בבנק יו.אס. בנק במילווקי, במתכונת היברידית
תפקיד בכיר בניהול קשרים, התומך בלקוחות קרנות נאמנות ומרחיב שירותים במסגרת פעילות ניהול הקרנות של יו.אס. בנק. תחומי האחריות כוללים שימור לקוחות, סקירות סיכונים, ביקורות, תיעוד רגולטורי וניהול אסטרטגי של חשבונות.
תיאור
- ייעוץ ללקוחות קרנות נאמנות כשותף מהימן לניהול הקשר
- הערכת תנאים עסקיים משתנים ומתן מומחיות והכוונה רלוונטיות
- חיזוק שימור הלקוחות תוך הרחבת מוצרים ושירותים
- מעקב אחר רמות הנכסים של הלקוחות והמלצה על עדכונים במבני העמלות
- ביצוע הערכות סיכונים חודשיות ומדידת שביעות הרצון בכל קו שירות
- המלצה על פעולות לשימור ולשיפור רמות השירות של USBFS
- מחקר מוצרי לקוחות ושירותים קיימים כדי לאתר הזדמנויות מכירה
- חיבור בין צוותים פנימיים לפיתוח תגובות ופתרונות לצורכי הלקוחות
- שמירה על מעורבות הלקוחות באמצעות סיורים תפעוליים, כנסים וישיבות דירקטוריון לפי הצורך
- סקירה ואישור של חשבוניות USBFS ושל יו.אס. בנק לצורך בדיקת דיוק וסבירות
- הכנת חומרי ביקורת של סוכן ההעברות ומידע שהתבקש עבור בדיקות של ה־SEC
- סקירה ואישור של דוחות בעלי מניות, בקשות, חומרים רגולטוריים וטפסי מס
- פיקוח על קשרי לקוחות מורכבים ועל מבני קרנות
- ייצוג ניהול הקשרים בוועדות, סמינרים וכנסים פנימיים וחיצוניים
- יצירה, שיפור ויישום של נהלים המשפרים את חוויית הלקוח
- תמיכה בהכשרה ובחניכה של חברי צוות חדשים
דרישות
- תואר ראשון במנהל עסקים או בתחום קשור, או ניסיון שווה ערך
- 12–16 שנות ניסיון בתפקיד הקשור לקרנות נאמנות או בענף הברוקראז׳
- ידע מתקדם בענף השירותים הפיננסיים, כולל עקרונות תפעוליים, משפטיים או חשבונאיים הרלוונטיים לקרנות נאמנות
- יכולת מוכחת לבנות קשרי עבודה חזקים ולהשיב במהירות לפניות לקוחות
- כישורים חזקים בארגון ובניהול עבודה, כולל תעדוף, תכנון וריבוי משימות
- יכולת עקבית לספק עבודה מדויקת, מלאה ואיכותית תוך תשומת לב רבה לפרטים
- יכולות חזקות של ניתוח, פתרון בעיות ושיקול דעת עסקי
- כישורי תקשורת מעולים בכתב ובעל פה
- יכולת ליישם שיטות יעילות לניהול סיכונים ולהבין את מדיניות הסיכונים של USBFS
- גישה שיתופית ומכוונת עבודת צוות
- שליטה מתקדמת במוצרי Microsoft Office
- יכולת ליצור גיליונות אלקטרוניים ב־Microsoft Excel המבוססים על נוסחאות
- נכונות להתאים את שעות העבודה בעת הצורך כדי לעמוד בציפיות הלקוחות
- יכולת לפעול בהתאם למדיניות ולנהלים של יו.אס. בנק, לרבות קוד האתיקה וההתנהלות העסקית שלו
- יכולת לעמוד בדרישות הזכאות להעסקה, בדיקות הרקע והדרישות הרגולטוריות החלות
הטבות
- כיסוי רפואי, דנטלי וראייה
- ביטוח חיים בסיסי וביטוח חיים אופציונלי לתקופה מוגדרת
- כיסוי לאובדן כושר עבודה קצר וארוך טווח
- חופשת לידה הקשורה לנכות וחופשת הורות
- תוכנית 401(k) ותוכנית פרישה במימון המעסיק
- חופשה בתשלום הנעה בין שבועיים לחמישה שבועות בהתאם לדרגת השכר ולוותק
- עד 11 חגים בתשלום
- סיוע באימוץ
- חופשת מחלה וחופשה בטוחה הנצברות בקצב של שעה לכל 30 שעות עבודה, עד 80 שעות בשנה קלנדרית, אלא אם החוק מחייב אחרת
- תוכניות תמריצים והכרה
- אפשרות לרכישת מניות החברה לעובדים
- הפקדות ל־401(k) ופנסיה
- עבודה במתכונת היברידית וגמישה, כולל אפשרות לעבוד מחוץ למיקום המשרד בימים שאינם ימי משרד