U.S. Bank е финансова институция със седалище в Съединените щати, която обслужва физически лица и предприятия чрез банкиране на дребно и корпоративно банкиране, управление на богатство, оценка на кредитоспособността и управление на инвестиции. Компанията също така подкрепя инициативи за финансова грамотност и ангажираност към общността. Кариерното ѝ съдържание поставя акцент върху приобщаването, работната култура, развитието на служителите, здравето и благосъстоянието. U.S. Bank е член на FDIC за допустимите депозитни продукти; инвестиционните и застрахователните продукти не са застраховани от FDIC и могат да загубят стойността си.
Старши мениджър „Връзки с клиенти“ за взаимни фондове в U.S. Bank в Милуоки, хибридна работа
Старша роля за управление на взаимоотношенията с клиенти на взаимни фондове и разширяване на услугите в бизнеса на U.S. Bank за администриране на фондове. Отговорностите включват задържане на клиенти, оценки на риска, одити, регулаторна документация и стратегическо управление на сметки.
Описание
- Консултиране на клиенти на взаимни фондове като доверен партньор за управление на взаимоотношенията
- Оценяване на променящите се бизнес условия и предоставяне на подходящи експертни знания и насоки
- Укрепване на задържането на клиенти и едновременно разширяване на продуктите и услугите
- Проследяване на нивата на клиентските активи и препоръчване на актуализации на структурите на таксите
- Извършване на ежемесечни оценки на риска и измерване на удовлетвореността във всяка линия на обслужване
- Препоръчване на действия за поддържане и подобряване на нивата на услугите на USBFS
- Проучване на клиентските продукти и текущите услуги за откриване на възможности за продажби
- Обединяване на вътрешни екипи за разработване на отговори и решения за нуждите на клиентите
- Поддържане на ангажираността на клиентите чрез оперативни обиколки, конференции и заседания на съвета на директорите при необходимост
- Преглед и одобряване на фактурите на USBFS и U.S. Bank за точност и обоснованост
- Подготовка на материали за одит на трансферния агент и информация, поискана при проверки на SEC
- Преглед и одобряване на извлечения за акционери, заявления, регулаторни материали и данъчни формуляри
- Надзор над сложни клиентски взаимоотношения и структури на фондове
- Представяне на управлението на взаимоотношенията във вътрешни и външни комитети, семинари и конференции
- Създаване, усъвършенстване и прилагане на процедури, които подобряват клиентското преживяване
- Подпомагане на обучението и наставничеството на нови членове на екипа
Изисквания
- Бакалавърска степен по бизнес администрация или сродна дисциплина, или еквивалентен опит
- 12 до 16 години опит на длъжност, свързана с взаимни фондове или брокерската индустрия
- Задълбочени познания за индустрията на финансовите услуги, включително оперативни, правни или счетоводни принципи, свързани с взаимните фондове
- Доказана способност за изграждане на силни работни взаимоотношения и своевременно отговаряне на запитвания от клиенти
- Силни организационни и управленски умения, включително приоритизиране, планиране и работа по няколко задачи едновременно
- Последователна способност за предоставяне на точна, пълна и висококачествена работа с голямо внимание към детайлите
- Силни аналитични умения, способност за решаване на проблеми и бизнес преценка
- Отлични писмени и устни комуникационни умения
- Способност за прилагане на ефективни практики за управление на риска и разбиране на политиките на USBFS за риска
- Сътруднически подход и ориентация към екипна работа
- Задълбочени умения за работа с продуктите на Microsoft Office
- Способност за създаване на електронни таблици в Microsoft Excel с формули
- Готовност за коригиране на работното време при необходимост, за да се отговори на очакванията на клиентите
- Способност за спазване на политиките и процедурите на U.S. Bank, включително нейния Етичен кодекс и Кодекс за бизнес поведение
- Способност за изпълнение на приложимите изисквания за право на труд, проверка на миналото и регулаторни изисквания
Придобивки
- Здравно осигуряване с медицинско, стоматологично и офталмологично покритие
- Основна и допълнителна срочна застраховка „Живот“
- Покритие при краткосрочна и дългосрочна нетрудоспособност
- Нетрудоспособност поради бременност и родителски отпуск
- План 401(k) и пенсионна програма, финансирана от работодателя
- Платен отпуск от две до пет седмици в зависимост от нивото на заплащане и трудовия стаж
- До 11 платени почивни дни
- Помощ при осиновяване
- Отпуск по болест и за безопасност, натрупван по един час за всеки 30 отработени часа, до 80 часа за календарна година, освен ако законът не изисква друго
- Програми за стимулиране и признание
- Възможност за закупуване на акции от служители
- Вноски по план 401(k) и пенсионно осигуряване
- Хибриден и гъвкав график, включително възможност за работа извън офис местоположението в дните без работа в офиса