U.S. Bank ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Finanzdienstleistungsinstitut, das Privatpersonen und Unternehmen mit Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung, Kreditprüfung und Investmentmanagement betreut. Das Unternehmen unterstützt außerdem Initiativen zur finanziellen Bildung und engagiert sich in der Gemeinschaft. Die Karriereseite betont Inklusion, die Arbeitsplatzkultur, die Entwicklung der Mitarbeitenden sowie Gesundheit und Wohlbefinden. U.S. Bank ist für geeignete Einlagenprodukte Mitglied der FDIC; Anlage- und Versicherungsprodukte sind nicht durch die FDIC versichert und können an Wert verlieren.
Senior Relationship Manager für Investmentfonds bei U.S. Bank in Milwaukee, hybrid
Senior-Position im Relationship Management zur Betreuung von Investmentfondskunden und zum Ausbau von Dienstleistungen im Fondsverwaltungsgeschäft der U.S. Bank. Zu den Aufgaben gehören Kundenbindung, Risikoprüfungen, Audits, regulatorische Dokumentation und strategisches Account Management.
Beschreibung
- Investmentfondskunden als vertrauensvolle Ansprechperson im Relationship Management beraten
- Veränderungen der geschäftlichen Rahmenbedingungen bewerten und relevante Fachkenntnisse sowie Beratung bereitstellen
- Die Kundenbindung stärken und gleichzeitig Produkte und Dienstleistungen ausbauen
- Das Kundenvermögen verfolgen und Aktualisierungen der Gebührenstrukturen empfehlen
- Monatliche Risikobewertungen durchführen und die Zufriedenheit über alle Servicelinien hinweg messen
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der USBFS-Servicequalität empfehlen
- Kundenprodukte und aktuelle Dienstleistungen recherchieren, um Vertriebschancen zu erkennen
- Interne Teams zusammenbringen, um Antworten und Lösungen für Kundenbedürfnisse zu entwickeln
- Die Kundenbindung bei Bedarf durch Betriebstouren, Konferenzen und Sitzungen des Verwaltungsrats aufrechterhalten
- Rechnungen von USBFS und U.S. Bank auf Richtigkeit und Angemessenheit prüfen und genehmigen
- Unterlagen für Transferagenten-Audits sowie für SEC-Prüfungen angeforderte Informationen vorbereiten
- Aktionärsmitteilungen, Anträge, regulatorische Unterlagen und Steuerformulare prüfen und genehmigen
- Komplexe Kundenbeziehungen und Fondsstrukturen überwachen
- Das Relationship Management in internen und externen Ausschüssen, Seminaren und Konferenzen vertreten
- Verfahren zur Verbesserung der Kundenerfahrung erstellen, weiterentwickeln und umsetzen
- Die Schulung und Betreuung neuer Teammitglieder unterstützen
Anforderungen
- Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet oder gleichwertige Berufserfahrung
- 12 bis 16 Jahre Erfahrung in einer Position im Investmentfonds- oder Brokerage-Bereich
- Umfassende Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich für Investmentfonds relevanter betrieblicher, rechtlicher oder buchhalterischer Grundsätze
- Nachweisliche Fähigkeit, starke Arbeitsbeziehungen aufzubauen und zeitnah auf Kundenanfragen zu reagieren
- Ausgeprägte Organisations- und Arbeitsmanagementfähigkeiten, einschließlich Priorisierung, Planung und Multitasking
- Konstant genaue, vollständige und hochwertige Arbeit mit großer Liebe zum Detail leisten
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Kompetenzen in Problemlösung und geschäftlicher Urteilsfähigkeit
- Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, wirksame Risikomanagementpraktiken anzuwenden und die Risikorichtlinien von USBFS zu verstehen
- Kooperativer, teamorientierter Arbeitsansatz
- Fortgeschrittene Kenntnisse der Microsoft-Office-Produkte
- Fähigkeit, formelbasierte Microsoft-Excel-Tabellen zu erstellen
- Bereitschaft, die Arbeitszeiten bei Bedarf an die Erwartungen der Kunden anzupassen
- Fähigkeit, die Richtlinien und Verfahren der U.S. Bank einschließlich ihres Ethik- und Verhaltenskodex einzuhalten
- Fähigkeit, die geltenden Anforderungen an Beschäftigungsberechtigung, Hintergrundprüfungen und Regulierung zu erfüllen
Zusatzleistungen
- Kranken-, Zahn- und Augenversicherung
- Grundlegende und optionale Risikolebensversicherung
- Kurz- und langfristige Erwerbsunfähigkeitsversicherung
- Leistungen bei schwangerschaftsbedingter Arbeitsunfähigkeit und Elternzeit
- 401(k)-Plan und arbeitgeberfinanziertes Altersvorsorgeprogramm
- Bezahlter Urlaub von zwei bis fünf Wochen abhängig von Gehaltsstufe und Betriebszugehörigkeit
- Bis zu 11 bezahlte Feiertage
- Unterstützung bei Adoption
- Krankheits- und Sicherheitsurlaub, der mit einer Stunde pro 30 geleistete Arbeitsstunden bis zu 80 Stunden pro Kalenderjahr angesammelt wird, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben
- Anreiz- und Anerkennungsprogramme
- Möglichkeit zur Teilnahme an einem Aktienkaufprogramm für Mitarbeitende
- 401(k)-Beiträge und Pension
- Hybride und flexible Arbeitszeitmodelle, einschließlich der Möglichkeit, an arbeitsplatzfreien Tagen außerhalb des Bürostandorts zu arbeiten