U.S. Bank es una institución de servicios financieros con sede en Estados Unidos que atiende a particulares y empresas mediante banca minorista y corporativa, gestión patrimonial, evaluación crediticia y gestión de inversiones. La empresa también apoya iniciativas de educación financiera y la participación comunitaria. Su contenido profesional destaca el compromiso con la inclusión, la cultura laboral, el desarrollo de los empleados y la salud y el bienestar. U.S. Bank es miembro de la FDIC para los productos de depósito elegibles; los productos de inversión y seguros no están asegurados por la FDIC y pueden perder valor.
Gerente sénior de relaciones con fondos mutuos en U.S. Bank, Milwaukee, híbrido
Puesto sénior de gestión de relaciones con clientes de fondos mutuos y expansión de servicios dentro del negocio de administración de fondos de U.S. Bank. Incluye la retención de clientes, revisiones de riesgos, auditorías, documentación regulatoria y gestión estratégica de cuentas.
Descripción
- Asesorar a clientes de fondos mutuos como socio de confianza para sus relaciones
- Evaluar las condiciones cambiantes del negocio y proporcionar conocimientos y orientación pertinentes
- Fortalecer la retención de clientes mientras se amplían los productos y servicios
- Supervisar los niveles de activos de los clientes y recomendar actualizaciones de las estructuras de comisiones
- Completar evaluaciones mensuales de riesgos y medir la satisfacción en cada línea de servicio
- Recomendar acciones para mantener y mejorar los niveles de servicio de USBFS
- Investigar los productos y servicios actuales de los clientes para identificar oportunidades de ventas
- Coordinar a los equipos internos para desarrollar respuestas y soluciones a las necesidades de los clientes
- Mantener la participación de los clientes mediante visitas operativas, conferencias y reuniones de la junta directiva cuando sea necesario
- Revisar y aprobar las facturas de USBFS y U.S. Bank para verificar su exactitud y razonabilidad
- Preparar materiales de auditoría del agente de transferencias y la información solicitada para los exámenes de la SEC
- Revisar y aprobar estados de cuenta de accionistas, solicitudes, materiales regulatorios y formularios fiscales
- Supervisar relaciones complejas con clientes y estructuras de fondos
- Representar a Relationship Management en comités internos y externos, seminarios y conferencias
- Crear, perfeccionar e implementar procedimientos que mejoren la experiencia del cliente
- Apoyar la capacitación y mentoría de nuevos miembros del equipo
Requisitos
- Licenciatura en administración de empresas o una disciplina relacionada, o experiencia equivalente
- De 12 a 16 años de experiencia en un puesto relacionado con fondos mutuos o en el sector de corretaje
- Conocimientos avanzados del sector de servicios financieros, incluidos principios operativos, jurídicos o contables relevantes para los fondos mutuos
- Capacidad demostrada para establecer relaciones laborales sólidas y responder con prontitud a las consultas de los clientes
- Sólidas habilidades de organización y gestión del trabajo, incluida la priorización, planificación y realización de varias tareas
- Capacidad constante para entregar trabajo preciso, completo y de alta calidad, con gran atención al detalle
- Sólidas capacidades analíticas, de resolución de problemas y criterio empresarial
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
- Capacidad para aplicar prácticas eficaces de gestión de riesgos y comprender las políticas de riesgo de USBFS
- Enfoque colaborativo y orientado al trabajo en equipo
- Dominio avanzado de los productos de Microsoft Office
- Capacidad para crear hojas de cálculo de Microsoft Excel con fórmulas
- Disponibilidad para ajustar el horario laboral cuando sea necesario para cumplir las expectativas de los clientes
- Capacidad para seguir las políticas y procedimientos de U.S. Bank, incluido su Código de Ética y Conducta Empresarial
- Capacidad para cumplir los requisitos aplicables de elegibilidad laboral, verificación de antecedentes y normativa
Beneficios
- Cobertura médica, dental y oftalmológica
- Seguro de vida temporal básico y opcional
- Cobertura por discapacidad a corto y largo plazo
- Licencia por discapacidad relacionada con el embarazo y licencia parental
- Plan 401(k) y programa de jubilación financiado por el empleador
- Vacaciones pagadas de dos a cinco semanas según el nivel salarial y la antigüedad
- Hasta 11 días festivos pagados
- Asistencia para adopción
- Licencia por enfermedad y seguridad acumulada a razón de una hora por cada 30 horas trabajadas, hasta 80 horas por año natural, salvo que la ley exija lo contrario
- Programas de incentivos y reconocimiento
- Oportunidad de compra de acciones de la empresa para empleados
- Aportaciones al plan 401(k) y pensión
- Horario híbrido y flexible, incluida la opción de trabajar fuera de la ubicación de la oficina en los días sin presencia en ella