미국 은행 밀워키 하이브리드 근무 선임 뮤추얼펀드 고객관계 관리자
미국 은행의 펀드 관리 사업에서 뮤추얼펀드 고객을 지원하고 서비스를 확장하는 선임 고객관계 관리 직무입니다. 고객 유지, 리스크 검토, 감사, 규제 문서, 전략적 계정 관리를 담당합니다.
설명
- 신뢰받는 고객관계 파트너로서 뮤추얼펀드 고객에게 자문 제공
- 변화하는 사업 여건을 평가하고 관련 전문 지식과 지침 제공
- 고객 유지를 강화하는 동시에 상품과 서비스 확대
- 고객 자산 수준을 추적하고 수수료 구조 업데이트 제안
- 월간 리스크 평가를 완료하고 각 서비스 라인의 만족도 측정
- USBFS 서비스 수준을 유지하고 개선하기 위한 조치 제안
- 고객 상품과 현재 서비스를 조사하여 영업 기회 발굴
- 내부 팀을 결집해 고객 요구에 대한 대응과 해결책 개발
- 필요에 따라 운영 투어, 콘퍼런스 및 이사회 회의를 통해 고객 참여 유지
- USBFS 및 미국 은행의 청구서를 검토하고 정확성과 합리성 승인
- 명의개서 대리인 감사 자료와 SEC 심사에서 요청하는 정보 준비
- 주주 명세서, 신청서, 규제 자료 및 세금 양식 검토와 승인
- 복잡한 고객관계와 펀드 구조 감독
- 내외부 위원회, 세미나 및 콘퍼런스에서 고객관계 관리 부문 대표
- 고객 경험을 개선하는 절차를 만들고 개선하며 실행
- 신규 팀원의 교육과 멘토링 지원
지원 자격
- 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위 또는 이에 상응하는 경력
- 뮤추얼펀드 관련 또는 중개 업계 직무 경력 12~16년
- 뮤추얼펀드와 관련된 운영, 법률 또는 회계 원칙을 포함한 금융 서비스 업계의 고급 지식
- 강력한 업무 관계를 구축하고 고객 문의에 신속하게 대응하는 능력
- 우선순위 설정, 계획 수립 및 멀티태스킹을 포함한 뛰어난 조직력과 업무 관리 능력
- 세부 사항에 세심한 주의를 기울여 정확하고 완전하며 높은 품질의 업무를 일관되게 제공하는 능력
- 뛰어난 분석, 문제 해결 및 비즈니스 판단 능력
- 탁월한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 효과적인 리스크 관리 관행을 적용하고 USBFS 리스크 정책을 이해하는 능력
- 협업적이고 팀 중심적인 태도
- Microsoft Office 제품의 고급 활용 능력
- 수식 기반 Microsoft Excel 스프레드시트를 작성하는 능력
- 고객 기대에 부응하기 위해 필요할 때 근무 시간을 조정할 의향
- 윤리 및 비즈니스 행동 강령을 포함한 미국 은행의 정책과 절차를 준수하는 능력
- 해당 고용 자격, 신원 조회 및 규제 요건을 충족하는 능력
복리후생
- 의료, 치과 및 안과 의료 보장
- 기본 및 선택형 정기 생명보험
- 단기 및 장기 장애 보장
- 임신 장애 휴가 및 육아휴직
- 401(k) 플랜 및 고용주 지원 퇴직 프로그램
- 급여 등급과 근속 기간에 따라 2~5주의 유급 휴가
- 최대 11일의 유급 휴일
- 입양 지원
- 근무 30시간당 1시간이 적립되며 법률상 달리 요구되지 않는 한 연간 최대 80시간의 병가 및 안전 휴가
- 인센티브 및 포상 프로그램
- 직원 주식 매입 기회
- 401(k) 불입금 및 연금
- 하이브리드 및 유연한 일정 운영(사무실 근무일이 아닌 날에는 사무실 외부에서 근무할 수 있는 선택권 포함)