
U.S. Bank là một tổ chức dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, phục vụ cá nhân và doanh nghiệp thông qua các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản, thẩm định tín dụng và quản lý đầu tư. Công ty cũng hỗ trợ các sáng kiến nâng cao hiểu biết tài chính và hoạt động gắn kết cộng đồng. Nội dung tuyển dụng của công ty nhấn mạnh sự hòa nhập, văn hóa nơi làm việc, phát triển nhân viên, sức khỏe và phúc lợi. U.S. Bank là thành viên FDIC đối với các sản phẩm tiền gửi đủ điều kiện; các sản phẩm đầu tư và bảo hiểm không được FDIC bảo hiểm và có thể mất giá trị.
Quản lý Quan hệ Quỹ Tương hỗ Cấp cao tại U.S. Bank ở Milwaukee, Mô hình kết hợp
Vai trò quản lý quan hệ cấp cao hỗ trợ khách hàng quỹ tương hỗ và mở rộng dịch vụ trong hoạt động quản trị quỹ của U.S. Bank. Công việc bao gồm duy trì khách hàng, đánh giá rủi ro, kiểm toán, hồ sơ pháp lý và quản lý tài khoản chiến lược.
Mô tả
- Tư vấn cho khách hàng quỹ tương hỗ với tư cách là đối tác quan hệ đáng tin cậy
- Đánh giá những thay đổi trong điều kiện kinh doanh và cung cấp chuyên môn, hướng dẫn phù hợp
- Tăng cường duy trì khách hàng đồng thời mở rộng sản phẩm và dịch vụ
- Theo dõi quy mô tài sản của khách hàng và đề xuất cập nhật cơ cấu phí
- Hoàn thành đánh giá rủi ro hằng tháng và đo lường mức độ hài lòng trên từng nhóm dịch vụ
- Đề xuất các hành động để duy trì và cải thiện mức độ dịch vụ của USBFS
- Nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ hiện tại của khách hàng để tìm kiếm cơ hội bán hàng
- Kết nối các nhóm nội bộ để xây dựng phản hồi và giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Duy trì tương tác với khách hàng thông qua các chuyến tham quan hoạt động, hội nghị và cuộc họp Hội đồng quản trị khi cần
- Rà soát và phê duyệt hóa đơn của USBFS và U.S. Bank về tính chính xác và hợp lý
- Chuẩn bị tài liệu kiểm toán đại lý chuyển nhượng và thông tin được yêu cầu cho các cuộc kiểm tra của SEC
- Rà soát và phê duyệt báo cáo cổ đông, đơn đăng ký, tài liệu pháp lý và biểu mẫu thuế
- Giám sát các mối quan hệ khách hàng và cấu trúc quỹ phức tạp
- Đại diện cho bộ phận Quản lý Quan hệ trong các ủy ban, hội thảo và hội nghị nội bộ và bên ngoài
- Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các quy trình nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng
- Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn các thành viên mới trong nhóm
Yêu cầu
- Bằng cử nhân quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan, hoặc kinh nghiệm tương đương
- 12–16 năm kinh nghiệm trong vai trò liên quan đến quỹ tương hỗ hoặc ngành môi giới
- Kiến thức nâng cao về ngành dịch vụ tài chính, bao gồm các nguyên tắc vận hành, pháp lý hoặc kế toán liên quan đến quỹ tương hỗ
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ làm việc vững chắc và phản hồi nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng
- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt, bao gồm sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch và xử lý nhiều nhiệm vụ
- Có khả năng thường xuyên hoàn thành công việc chính xác, đầy đủ và chất lượng cao, chú ý kỹ đến từng chi tiết
- Năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và phán đoán kinh doanh tốt
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Có khả năng áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả và hiểu các chính sách rủi ro của USBFS
- Tinh thần hợp tác và định hướng làm việc nhóm
- Thành thạo nâng cao các sản phẩm Microsoft Office
- Có khả năng tạo bảng tính Microsoft Excel sử dụng công thức
- Sẵn sàng điều chỉnh giờ làm việc khi cần để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng
- Có khả năng tuân thủ các chính sách và quy trình của U.S. Bank, bao gồm Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu hiện hành về điều kiện làm việc, kiểm tra lý lịch và quy định pháp luật
Phúc lợi
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe y tế, nha khoa và thị lực
- Bảo hiểm nhân thọ cơ bản và bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn tự chọn
- Bảo hiểm thương tật ngắn hạn và dài hạn
- Chế độ nghỉ do khuyết tật khi mang thai và nghỉ chăm sóc con
- Kế hoạch 401(k) và chương trình hưu trí do người sử dụng lao động tài trợ
- Nghỉ phép có lương từ hai đến năm tuần tùy theo ngạch lương và thâm niên
- Tối đa 11 ngày nghỉ lễ có lương
- Hỗ trợ nhận con nuôi
- Nghỉ ốm và nghỉ an toàn tích lũy một giờ cho mỗi 30 giờ làm việc, tối đa 80 giờ mỗi năm dương lịch, trừ khi pháp luật có quy định khác
- Các chương trình khuyến khích và ghi nhận
- Cơ hội mua cổ phiếu vốn chủ sở hữu dành cho nhân viên
- Đóng góp 401(k) và lương hưu
- Lịch làm việc kết hợp và linh hoạt, bao gồm tùy chọn làm việc ngoài địa điểm văn phòng vào những ngày không cần đến văn phòng