美國銀行密爾瓦基混合辦公資深共同基金客戶關係經理
在美國銀行基金管理業務中支援共同基金客戶並拓展服務的資深客戶關係管理職位。 職責包括客戶留存、風險審查、稽核、監管文件及策略性帳戶管理。
說明
- 作為值得信賴的客戶關係夥伴，為共同基金客戶提供建議
- 評估不斷變化的業務狀況，並提供相關專業知識與指導
- 強化客戶留存，同時拓展產品與服務
- 追蹤客戶資產規模，並建議調整費用結構
- 完成每月風險評估，並衡量各服務線的滿意度
- 建議維持並改善USBFS服務水準的行動
- 研究客戶產品與目前服務，以發掘銷售機會
- 整合內部團隊，為客戶需求制定回應與解決方案
- 視需要透過營運參訪、會議及董事會議維持客戶互動
- 審查並核准USBFS與美國銀行發票，確認其準確性與合理性
- 準備轉讓代理稽核資料，以及SEC審查所要求的資訊
- 審查並核准股東報表、申請文件、監管資料與稅務表格
- 監督複雜的客戶關係與基金結構
- 代表客戶關係管理部門參與內部及外部委員會、研討會與會議
- 建立、完善並實施改善客戶體驗的流程
- 支援新團隊成員的培訓與指導
職位要求
- 擁有工商管理或相關學科的學士學位，或具備同等經驗
- 在共同基金相關或經紀業職位上擁有12至16年經驗
- 具備進階金融服務業知識，包括與共同基金相關的營運、法律或會計原則
- 能夠建立良好的工作關係，並及時回應客戶詢問
- 具備優良的組織與工作管理能力，包括優先排序、規劃及多工處理
- 始終能以高度注重細節的方式交付準確、完整且高品質的工作
- 具備出色的分析、問題解決及商業判斷能力
- 具備優秀的書面與口頭溝通能力
- 能夠運用有效的風險管理實務，並了解USBFS風險政策
- 具備協作精神及團隊導向
- 熟悉Microsoft Office產品
- 能夠建立使用公式的Microsoft Excel試算表
- 必要時願意調整工作時間，以滿足客戶期望
- 能夠遵守美國銀行的政策與程序，包括《道德與商業行為準則》
- 能夠符合適用的就業資格、背景審查及監管要求
福利待遇
- 醫療、牙科及視力醫療保險
- 基本定期壽險及自選定期壽險
- 短期及長期失能保險
- 孕期失能假及育嬰假
- 401(k)計畫及雇主出資的退休計畫
- 依薪資等級與年資提供兩至五週帶薪休假
- 最多11天帶薪假日
- 收養援助
- 病假與安全假按每工作30小時累計1小時，每個日曆年最多80小時，法律另有規定者除外
- 獎勵與表揚計畫
- 員工股權購股機會
- 401(k)提撥與退休金
- 混合辦公與彈性排班，包括非辦公日可選擇在辦公地點以外工作