Az U.S. Bank az Amerikai Egyesült Államokban működő pénzügyi szolgáltató intézmény, amely lakossági és vállalati banki szolgáltatásokat, vagyonkezelést, hitelbírálatot és befektetéskezelést nyújt magánszemélyek és vállalkozások számára. A vállalat pénzügyi edukációs kezdeményezéseket és közösségi szerepvállalást is támogat. Karrierrel kapcsolatos tartalmai a befogadás, a munkahelyi kultúra, a munkavállalók fejlődése, valamint az egészség és jóllét fontosságát hangsúlyozzák. Az U.S. Bank a jogosult betéti termékek tekintetében FDIC-tag; a befektetési és biztosítási termékekre nem vonatkozik az FDIC-biztosítás, és értékvesztést szenvedhetnek el.
Senior befektetési alap kapcsolattartó menedzser a U.S. Banknál Milwaukee-ben, hibrid munkavégzés
Senior kapcsolattartói szerepkör befektetési alapok ügyfeleinek támogatására és a szolgáltatások bővítésére a U.S. Bank alapkezelési üzletágában. A feladatok közé tartozik az ügyfélmegtartás, a kockázati felülvizsgálatok, az auditok, a szabályozói dokumentáció és a stratégiai ügyfélkezelés.
Leírás
- Befektetési alapok ügyfeleinek tanácsadása megbízható kapcsolattartó partnerként
- A változó üzleti körülmények értékelése, valamint releváns szakértelem és útmutatás biztosítása
- Az ügyfélmegtartás erősítése a termékek és szolgáltatások bővítése mellett
- Az ügyfélvagyon szintjének nyomon követése és a díjstruktúrák módosításának javaslata
- Havi kockázatértékelések elvégzése és az egyes szolgáltatási területek elégedettségének mérése
- Az USBFS szolgáltatási színvonalának fenntartását és javítását célzó intézkedések javaslata
- Az ügyféltermékek és a jelenlegi szolgáltatások vizsgálata értékesítési lehetőségek feltárása érdekében
- A belső csapatok összehangolása az ügyféligényekre adott válaszok és megoldások kidolgozásához
- Az ügyfélkapcsolat fenntartása működési látogatásokon, konferenciákon és szükség esetén igazgatótanácsi üléseken keresztül
- Az USBFS és a U.S. Bank számláinak felülvizsgálata és jóváhagyása pontosság és ésszerűség szempontjából
- A transzferügynöki audit anyagainak és a SEC-vizsgálatokhoz kért információknak az elkészítése
- A részvényesi kimutatások, kérelmek, szabályozói anyagok és adóűrlapok felülvizsgálata és jóváhagyása
- Összetett ügyfélkapcsolatok és alapszerkezetek felügyelete
- A Kapcsolattartói Menedzsment képviselete belső és külső bizottságokban, szemináriumokon és konferenciákon
- Az ügyfélélményt javító eljárások létrehozása, finomítása és bevezetése
- Az új csapattagok képzésének és mentorálásának támogatása
Követelmények
- Üzleti adminisztráció vagy kapcsolódó terület felsőfokú végzettsége, illetve ezzel egyenértékű tapasztalat
- 12-16 év tapasztalat befektetési alapokhoz kapcsolódó vagy brókercégnél betöltött munkakörben
- A pénzügyi szolgáltatási ágazat magas szintű ismerete, beleértve a befektetési alapok szempontjából releváns működési, jogi vagy számviteli alapelveket
- Bizonyított képesség erős munkakapcsolatok kialakítására és az ügyfélkérdések gyors megválaszolására
- Erős szervezési és munkairányítási készségek, beleértve a rangsorolást, a tervezést és a párhuzamos feladatkezelést
- Következetes képesség pontos, teljes körű és magas színvonalú munka végzésére, kiemelt figyelemmel a részletekre
- Erős elemző-, problémamegoldó és üzleti ítélőképesség
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Hatékony kockázatkezelési gyakorlatok alkalmazásának és az USBFS kockázati irányelveinek megértésére való képesség
- Együttműködő, csapatközpontú hozzáállás
- A Microsoft Office termékek magas szintű ismerete
- Képletekkel vezérelt Microsoft Excel-táblázatok létrehozásának képessége
- Hajlandóság a munkaidő módosítására, amikor az ügyfélelvárások teljesítéséhez szükséges
- Képesség a U.S. Bank irányelveinek és eljárásainak, beleértve az Etikai és üzleti magatartási kódexet, betartására
- Képesség az alkalmazhatósági, háttérellenőrzési és szabályozói követelmények teljesítésére
Juttatások
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítási fedezet
- Alap- és választható kockázati életbiztosítás
- Rövid és hosszú távú rokkantsági fedezet
- Terhességi rokkantsági és szülői szabadság
- 401(k) terv és munkáltató által finanszírozott nyugdíjprogram
- A fizetési fokozattól és a szolgálati időtől függően két-öt hét fizetett szabadság
- Legfeljebb 11 fizetett ünnepnap
- Örökbefogadási támogatás
- Beteg- és biztonsági szabadság, amely minden ledolgozott 30 óra után egy órával gyűlik, naptári évenként legfeljebb 80 óráig, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik
- Ösztönző és elismerési programok
- Munkavállalói részvényvásárlási lehetőség
- 401(k) hozzájárulások és nyugdíj
- Hibrid és rugalmas munkarend, beleértve az irodai helyszínen kívüli munkavégzés lehetőségét az irodai munkanapokon kívül