U.S. Bank — фінансова установа зі США, яка обслуговує фізичних осіб і компанії у сферах роздрібного та корпоративного банкінгу, управління статками, кредитного андеррайтингу й інвестиційного управління. Компанія також підтримує ініціативи з підвищення фінансової грамотності та взаємодії з місцевими громадами. У матеріалах про кар’єру U.S. Bank наголошує на важливості інклюзивності, корпоративної культури, розвитку працівників, а також здоров’я та добробуту. U.S. Bank є учасником FDIC щодо відповідних депозитних продуктів; інвестиційні та страхові продукти не застраховані FDIC і можуть втратити вартість.
Старший менеджер із роботи з клієнтами взаємних фондів у U.S. Bank, Мілуокі, гібридний формат
Керівна роль із роботи з клієнтами взаємних фондів, орієнтована на їх утримання та розширення послуг у підрозділі адміністрування фондів U.S. Bank. Обов’язки охоплюють управління рахунками, оцінювання ризиків, аудити, регуляторну документацію та стратегічний розвиток відносин.
Опис
- Консультувати клієнтів взаємних фондів як надійний партнер із роботи з клієнтами
- Оцінювати зміни ділового середовища та надавати відповідні експертні рекомендації й підтримку
- Посилювати утримання клієнтів, одночасно розширюючи перелік продуктів і послуг
- Відстежувати обсяги активів клієнтів і рекомендувати зміни у структурі комісій
- Проводити щомісячне оцінювання ризиків і вимірювати задоволеність за кожним напрямом послуг
- Рекомендувати дії для підтримання та підвищення рівня обслуговування USBFS
- Досліджувати продукти клієнтів і поточні послуги, щоб виявляти можливості для продажів
- Об’єднувати внутрішні команди для розроблення відповідей і рішень відповідно до потреб клієнтів
- Підтримувати взаємодію з клієнтами за допомогою операційних турів, конференцій і засідань ради директорів у разі потреби
- Перевіряти та затверджувати рахунки USBFS і U.S. Bank на точність та обґрунтованість
- Готувати матеріали для аудиту трансфер-агента та інформацію, запитану під час перевірок SEC
- Перевіряти та затверджувати виписки для акціонерів, заяви, регуляторні матеріали й податкові форми
- Керувати складними відносинами з клієнтами та структурами фондів
- Представляти напрям роботи з клієнтами у внутрішніх і зовнішніх комітетах, на семінарах і конференціях
- Створювати, вдосконалювати та впроваджувати процедури, що покращують клієнтський досвід
- Підтримувати навчання та наставництво нових членів команди
Вимоги
- Вища освіта у сфері ділового адміністрування або суміжній дисципліні чи еквівалентний досвід
- 12–16 років досвіду на посаді, пов’язаній із взаємними фондами або брокерською галуззю
- Глибокі знання індустрії фінансових послуг, зокрема операційних, юридичних або бухгалтерських принципів, що стосуються взаємних фондів
- Підтверджена здатність будувати міцні робочі відносини та оперативно відповідати на запити клієнтів
- Високі навички організації та управління роботою, зокрема визначення пріоритетів, планування й багатозадачність
- Стабільна здатність виконувати точну, повну та якісну роботу з пильною увагою до деталей
- Сильні аналітичні навички, здатність розв’язувати проблеми та приймати обґрунтовані ділові рішення
- Відмінні навички письмової та усної комунікації
- Здатність застосовувати ефективні методи управління ризиками та розуміти політики USBFS у сфері ризиків
- Орієнтація на співпрацю та командну роботу
- Високий рівень володіння продуктами Microsoft Office
- Здатність створювати електронні таблиці Microsoft Excel із формулами
- Готовність за потреби змінювати робочий час, щоб відповідати очікуванням клієнтів
- Здатність дотримуватися політик і процедур U.S. Bank, зокрема Кодексу етики та ділової поведінки
- Здатність відповідати застосовним вимогам щодо права на працевлаштування, перевірки біографічних даних і регуляторних вимог
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору
- Базове й додаткове строкове страхування життя
- Короткострокове та довгострокове страхування на випадок непрацездатності
- Відпустка у зв’язку з вагітністю та непрацездатністю і відпустка для батьків
- План 401(k) і пенсійна програма, що фінансується роботодавцем
- Оплачувана відпустка тривалістю від двох до п’яти тижнів залежно від рівня посади та стажу
- До 11 оплачуваних святкових днів
- Допомога при усиновленні
- Оплачувана відпустка через хворобу та для забезпечення безпеки, що нараховується з розрахунку одна година за кожні 30 відпрацьованих годин, до 80 годин за календарний рік, якщо інше не передбачено законом
- Програми мотивації та визнання досягнень
- Можливість придбання акцій компанії працівниками
- Внески до плану 401(k) і пенсійне забезпечення
- Гнучкий гібридний графік, зокрема можливість працювати поза офісом у дні, не призначені для роботи в офісі