U.S. Bank er en USA-basert finansinstitusjon som tilbyr tjenester til privatpersoner og bedrifter gjennom banktjenester for privat- og bedriftskunder, formuesforvaltning, kredittvurdering og investeringsforvaltning. Selskapet støtter også initiativer for økonomisk kunnskap og samfunnsengasjement. Karriereinnholdet fremhever fokus på inkludering, arbeidsplasskultur, medarbeiderutvikling samt helse og velvære. U.S. Bank er medlem av FDIC for kvalifiserte innskuddsprodukter; investerings- og forsikringsprodukter er ikke FDIC-forsikret og kan falle i verdi.
Senior relasjonsansvarlig for verdipapirfond hos U.S. Bank i Milwaukee, hybrid
Seniorrolle innen relasjonshåndtering med ansvar for fondskunder og utvidelse av tjenester i U.S. Banks fondadministrasjonsvirksomhet. Ansvarsområdene omfatter kundebevaring, risikovurderinger, revisjoner, regulatorisk dokumentasjon og strategisk kontohåndtering.
Beskrivelse
- Rådgivning til fondskunder som en betrodd relasjonspartner
- Vurdere endrede forretningsforhold og gi relevant ekspertise og veiledning
- Styrke kundebevaringen samtidig som produkter og tjenester utvides
- Følge kundenes aktiva og anbefale oppdateringer av gebyrstrukturer
- Gjennomføre månedlige risikovurderinger og måle tilfredsheten innen hvert tjenesteområde
- Anbefale tiltak for å opprettholde og forbedre USBFS' servicenivåer
- Undersøke kundeprodukter og aktuelle tjenester for å avdekke salgsmuligheter
- Samle interne team for å utvikle svar og løsninger på kundenes behov
- Opprettholde kundeengasjement gjennom omvisninger i driften, konferanser og møter med styret ved behov
- Gjennomgå og godkjenne fakturaer fra USBFS og U.S. Bank med hensyn til nøyaktighet og rimelighet
- Forberede revisjonsmateriale for transferagenten og informasjon som etterspørres ved SEC-undersøkelser
- Gjennomgå og godkjenne aksjonæroppgaver, søknader, regulatorisk materiale og skatteskjemaer
- Overvåke komplekse kunderelasjoner og fondsstrukturer
- Representere Relasjonshåndtering i interne og eksterne komiteer, seminarer og konferanser
- Opprette, forbedre og implementere prosedyrer som forbedrer kundeopplevelsen
- Støtte opplæring og veiledning av nye teammedlemmer
Krav
- Bachelorgrad i bedriftsøkonomi eller et relatert fagområde, eller tilsvarende erfaring
- 12–16 års erfaring fra en rolle innen verdipapirfond eller meglerbransjen
- Avansert kunnskap om finanssektoren, inkludert operasjonelle, juridiske eller regnskapsmessige prinsipper som er relevante for verdipapirfond
- Dokumentert evne til å bygge sterke arbeidsrelasjoner og svare raskt på kundehenvendelser
- Gode organisatoriske evner og god arbeidsstyring, inkludert prioritering, planlegging og multitasking
- Evne til konsekvent å levere nøyaktig, komplett arbeid av høy kvalitet med stor oppmerksomhet på detaljer
- Sterke analytiske evner, problemløsningsevner og god forretningsmessig dømmekraft
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
- Evne til å bruke effektive risikostyringsmetoder og forstå USBFS' risikoretningslinjer
- Samarbeidsorientert og teamfokusert arbeidsform
- Avanserte ferdigheter i Microsoft Office-produkter
- Evne til å lage formeldrevne Microsoft Excel-regneark
- Villighet til å tilpasse arbeidstiden ved behov for å møte kundenes forventninger
- Evne til å følge U.S. Banks retningslinjer og prosedyrer, inkludert selskapets etiske regler og forretningsførsel
- Evne til å oppfylle gjeldende krav til ansettelsesberettigelse, bakgrunnssjekk og regulatoriske krav
Fordeler
- Helsedekning med medisinsk behandling samt tann- og synsforsikring
- Grunnleggende og valgfri tidsbegrenset livsforsikring
- Dekning ved kortvarig og langvarig uførhet
- Graviditetsrelatert uførhet og foreldrepermisjon
- 401(k)-ordning og arbeidsgiverfinansiert pensjonsprogram
- Betalt ferie på to til fem uker avhengig av lønnstrinn og ansiennitet
- Opptil 11 betalte helligdager
- Adopsjonsstøtte
- Sykefravær og trygghetspermisjon opptjent med én time per 30 arbeidede timer, opptil 80 timer per kalenderår med mindre annet kreves ved lov
- Insentiv- og anerkjennelsesprogrammer
- Mulighet for ansatte til å kjøpe aksjer gjennom et aksjekjøpsprogram
- 401(k)-innbetalinger og pensjon
- Hybrid og fleksibel arbeidstid, inkludert mulighet til å arbeide utenfor kontoret på dager som ikke er kontordager