美国银行密尔沃基混合办公高级共同基金客户关系经理
在美国银行基金管理业务中支持共同基金客户并拓展服务的高级客户关系管理职位。 职责包括客户留存、风险审查、审计、监管文件和战略账户管理。
描述
- 作为值得信赖的客户关系合作伙伴，为共同基金客户提供建议
- 评估不断变化的业务状况，并提供相关专业知识和指导
- 加强客户留存，同时拓展产品和服务
- 跟踪客户资产规模，并建议调整费用结构
- 完成月度风险评估，并衡量各服务线的满意度
- 建议维持和提升USBFS服务水平的行动
- 研究客户产品和当前服务，以发现销售机会
- 协调内部团队，为客户需求制定回应和解决方案
- 根据需要通过运营参观、会议和董事会会议保持客户互动
- 审查并批准USBFS和美国银行发票，确保其准确且合理
- 准备转账代理审计材料，以及SEC审查所要求的信息
- 审查并批准股东报表、申请、监管材料和税务表格
- 监督复杂的客户关系和基金结构
- 代表客户关系管理部门参加内部及外部委员会、研讨会和会议
- 创建、完善并实施改善客户体验的流程
- 支持新团队成员的培训和指导
任职要求
- 拥有工商管理或相关学科的学士学位，或具备同等经验
- 在共同基金相关或经纪行业职位上拥有12至16年经验
- 具备先进的金融服务行业知识，包括与共同基金相关的运营、法律或会计原则
- 能够建立牢固的工作关系，并及时回应客户咨询
- 具备出色的组织和工作管理能力，包括确定优先级、规划和处理多项任务
- 始终能够以高度关注细节的方式交付准确、完整且高质量的工作
- 具备较强的分析、解决问题和商业判断能力
- 具备出色的书面和口头沟通能力
- 能够运用有效的风险管理实践，并理解USBFS风险政策
- 具备协作精神和团队导向
- 熟练使用Microsoft Office产品
- 能够创建使用公式的Microsoft Excel电子表格
- 愿意在需要时调整工作时间，以满足客户期望
- 能够遵守美国银行的政策和流程，包括《道德与商业行为准则》
- 能够满足适用的就业资格、背景审查和监管要求
福利待遇
- 医疗、牙科和视力医疗保险
- 基本定期寿险和自选定期寿险
- 短期和长期伤残保险
- 孕期伤残假和育儿假
- 401(k)计划和雇主出资的退休计划
- 根据薪资等级和任职年限提供两至五周带薪休假
- 最多11天带薪节假日
- 领养援助
- 病假和安全假按每工作30小时累计1小时计算，每个日历年最多80小时，法律另有规定的除外
- 激励和表彰计划
- 员工股权购股机会
- 401(k)缴款和养老金
- 混合办公和灵活排班，包括在非办公日选择在办公地点以外工作