U.S. Bank est une institution de services financiers basée aux États-Unis qui accompagne les particuliers et les entreprises grâce à ses activités de banque de détail et de banque d’entreprise, de gestion de patrimoine, d’évaluation du crédit et de gestion des investissements. L’entreprise soutient également des initiatives d’éducation financière et d’engagement communautaire. Son contenu consacré aux carrières met en avant l’importance accordée à l’inclusion, à la culture d’entreprise, au développement des employés ainsi qu’à la santé et au bien-être. U.S. Bank est membre de la FDIC pour les produits de dépôt admissibles ; les produits d’investissement et d’assurance ne sont pas assurés par la FDIC et peuvent perdre de la valeur.
Responsable senior des relations avec les fonds communs de placement chez U.S. Bank, Milwaukee, hybride
Poste senior de gestion de la relation avec les clients de fonds communs de placement et de développement des services au sein de l’activité d’administration de fonds de U.S. Bank. Les responsabilités comprennent la fidélisation des clients, les évaluations des risques, les audits, la documentation réglementaire et la gestion stratégique des comptes.
Description
- Conseiller les clients de fonds communs de placement en tant que partenaire de confiance
- Évaluer l’évolution des conditions commerciales et fournir une expertise et des conseils pertinents
- Renforcer la fidélisation des clients tout en développant les produits et services
- Suivre les niveaux d’actifs des clients et recommander des mises à jour des structures tarifaires
- Réaliser des évaluations mensuelles des risques et mesurer la satisfaction pour chaque ligne de services
- Recommander des actions pour maintenir et améliorer les niveaux de service de USBFS
- Étudier les produits des clients et les services actuels afin d’identifier des opportunités commerciales
- Réunir les équipes internes pour élaborer des réponses et des solutions aux besoins des clients
- Maintenir l’engagement des clients au moyen de visites opérationnelles, de conférences et de réunions du conseil d’administration, selon les besoins
- Examiner et approuver les factures de USBFS et de U.S. Bank afin d’en vérifier l’exactitude et le caractère raisonnable
- Préparer les documents d’audit de l’agent de transfert et les informations demandées pour les examens de la SEC
- Examiner et approuver les relevés d’actionnaires, les demandes, les documents réglementaires et les formulaires fiscaux
- Superviser des relations clients et des structures de fonds complexes
- Représenter la gestion des relations dans des comités internes et externes, des séminaires et des conférences
- Créer, perfectionner et mettre en œuvre des procédures qui améliorent l’expérience client
- Soutenir la formation et le mentorat des nouveaux membres de l’équipe
Exigences
- Diplôme de licence en administration des affaires ou dans une discipline connexe, ou expérience équivalente
- 12 à 16 ans d’expérience dans un poste lié aux fonds communs de placement ou au secteur du courtage
- Connaissances avancées du secteur des services financiers, notamment des principes opérationnels, juridiques ou comptables pertinents pour les fonds communs de placement
- Capacité démontrée à établir de solides relations de travail et à répondre rapidement aux demandes des clients
- Solides compétences en organisation et en gestion du travail, notamment en matière de priorisation, de planification et de gestion de tâches multiples
- Capacité constante à fournir un travail précis, complet et de grande qualité, avec une grande attention aux détails
- Solides capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de jugement commercial
- Excellentes compétences en communication écrite et orale
- Capacité à appliquer des pratiques efficaces de gestion des risques et à comprendre les politiques de risque de USBFS
- Approche collaborative et esprit d’équipe
- Maîtrise avancée des produits Microsoft Office
- Capacité à créer des feuilles de calcul Microsoft Excel utilisant des formules
- Volonté d’adapter les horaires de travail lorsque nécessaire pour répondre aux attentes des clients
- Capacité à respecter les politiques et procédures de U.S. Bank, notamment son Code d’éthique et de conduite professionnelle
- Capacité à satisfaire aux exigences applicables en matière d’autorisation de travail, de vérification des antécédents et de réglementation
Avantages
- Couverture médicale, dentaire et optique
- Assurance vie temporaire de base et facultative
- Couverture invalidité de courte et de longue durée
- Congé d’invalidité lié à la grossesse et congé parental
- Plan 401(k) et programme de retraite financé par l’employeur
- Congés payés de deux à cinq semaines selon le niveau de salaire et l’ancienneté
- Jusqu’à 11 jours fériés payés
- Aide à l’adoption
- Congé maladie et de sécurité acquis à raison d’une heure pour 30 heures travaillées, jusqu’à 80 heures par année civile, sauf obligation légale contraire
- Programmes d’intéressement et de reconnaissance
- Possibilité pour les employés d’acheter des actions de l’entreprise
- Cotisations au plan 401(k) et pension
- Horaires hybrides et flexibles, avec notamment la possibilité de travailler hors des locaux les jours sans présence au bureau