米国銀行ミルウォーキー勤務・ハイブリッド型シニア投資信託リレーションシップマネージャー
米国銀行のファンド管理事業で、投資信託顧客を支援しサービスを拡大するシニア顧客関係管理職です。 顧客維持、リスクレビュー、監査、規制関連書類、戦略的なアカウント管理を担当します。
仕事内容
- 信頼されるリレーションシップパートナーとして投資信託顧客に助言する
- 変化する事業環境を評価し、関連する専門知識と指針を提供する
- 顧客維持を強化しながら、商品とサービスを拡大する
- 顧客資産残高を追跡し、手数料体系の更新を提案する
- 月次リスク評価を実施し、各サービスラインの満足度を測定する
- USBFSのサービス水準を維持・改善するための施策を提案する
- 顧客の商品と現在のサービスを調査し、販売機会を見いだす
- 社内チームを結集し、顧客ニーズへの対応と解決策を策定する
- 必要に応じて業務見学、会議、取締役会に参加し、顧客との関係を維持する
- USBFSおよび米国銀行の請求書を正確性と妥当性の観点から確認・承認する
- 名義書換代理人の監査資料およびSEC審査で求められる情報を準備する
- 株主報告書、申込書、規制関連資料、税務書類を確認・承認する
- 複雑な顧客関係とファンド構造を監督する
- 社内外の委員会、セミナー、会議でリレーションシップマネジメントを代表する
- 顧客体験を向上させる手順を作成、改善、実施する
- 新しいチームメンバーの研修とメンタリングを支援する
応募要件
- 経営学または関連分野の学士号、または同等の経験
- 投資信託関連または証券業界の職務経験12～16年
- 投資信託に関連する業務、法務、会計原則を含む、高度な金融サービス業界知識
- 強固な業務関係を築き、顧客からの問い合わせに迅速に対応できること
- 優先順位付け、計画、マルチタスクを含む、優れた組織力と業務管理能力
- 細部に十分注意を払い、正確で完全かつ高品質な成果物を安定して提供できること
- 高い分析力、問題解決力、ビジネス判断力
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 効果的なリスク管理 practicesを適用し、USBFSのリスクポリシーを理解できること
- 協調性があり、チーム指向であること
- Microsoft Office製品の高度な操作能力
- 数式を使用したMicrosoft Excelスプレッドシートを作成できること
- 顧客の期待に応えるため、必要に応じて勤務時間を調整する意思があること
- 米国銀行の方針と手順（倫理・業務行動規範を含む）に従えること
- 適用される就業資格、身元調査、規制要件を満たせること
福利厚生
- 医療、歯科、眼科の医療保険
- 基本および任意加入の定期生命保険
- 短期および長期障害補償
- 妊娠障害休暇および育児休暇
- 401(k)プランおよび雇用主拠出型退職プログラム
- 給与等級と勤続年数に応じた2～5週間の有給休暇
- 最大11日の有給祝日
- 養子縁組支援
- 勤務30時間ごとに1時間付与され、暦年で最大80時間の病気・安全休暇（法令により別途定められる場合を除く）
- インセンティブおよび表彰プログラム
- 従業員向け株式購入機会
- 401(k)拠出および年金
- ハイブリッド勤務と柔軟なスケジュール（オフィス勤務日以外は勤務地外で勤務できる選択肢を含む）