U.S. Bank är en USA-baserad finansiell tjänsteleverantör som betjänar privatpersoner och företag genom privat- och företagsbanktjänster, förmögenhetsförvaltning, kreditbedömning och investeringsförvaltning. Företaget stödjer även initiativ för finansiell kunskap och samhällsengagemang. Karriärinnehållet lyfter fram fokus på inkludering, arbetsplatskultur, medarbetarutveckling samt hälsa och välbefinnande. U.S. Bank är medlem i FDIC för berättigade insättningsprodukter; investerings- och försäkringsprodukter omfattas inte av FDIC:s insättningsförsäkring och kan minska i värde.
Senior relationsansvarig för värdepappersfonder på U.S. Bank i Milwaukee, hybrid
Senior roll inom relationshantering med ansvar för fondkunder och utveckling av tjänster inom U.S. Banks fondadministrationsverksamhet. Arbetet omfattar kundlojalitet, riskgranskningar, revisioner, regulatorisk dokumentation och strategisk kundkontohantering.
Beskrivning
- Vara rådgivande relationspartner för kunder inom värdepappersfonder
- Utvärdera förändrade affärsförhållanden och ge relevant expertis och vägledning
- Stärka kundlojaliteten och samtidigt utöka produkter och tjänster
- Följa kundernas tillgångsnivåer och rekommendera uppdateringar av avgiftsstrukturer
- Genomföra månatliga riskbedömningar och mäta nöjdheten inom varje tjänsteområde
- Rekommendera åtgärder för att upprätthålla och förbättra USBFS servicenivåer
- Undersöka kundprodukter och aktuella tjänster för att identifiera försäljningsmöjligheter
- Samla interna team för att utveckla svar och lösningar på kundernas behov
- Upprätthålla kundengagemang genom verksamhetsbesök, konferenser och möten med styrelsen vid behov
- Granska och godkänna fakturor från USBFS och U.S. Bank med avseende på riktighet och rimlighet
- Förbereda revisionsmaterial för transferagenten och den information som begärs vid SEC-granskningar
- Granska och godkänna aktieägarutdrag, ansökningar, regulatoriskt material och skatteblanketter
- Övervaka komplexa kundrelationer och fondstrukturer
- Företräda Relationshantering i interna och externa kommittéer, seminarier och konferenser
- Skapa, förfina och införa rutiner som förbättrar kundupplevelsen
- Stödja utbildning och mentorskap för nya teammedlemmar
Krav
- Kandidatexamen i företagsekonomi eller ett närliggande område, eller motsvarande erfarenhet
- 12–16 års erfarenhet från en roll inom värdepappersfonder eller mäklarbranschen
- Avancerad kunskap om finansbranschen, inklusive operativa, juridiska eller redovisningsmässiga principer som är relevanta för värdepappersfonder
- Dokumenterad förmåga att bygga starka arbetsrelationer och snabbt svara på kundförfrågningar
- Stark organisatorisk förmåga och god förmåga att hantera arbetet, inklusive prioritering, planering och multitasking
- Förmåga att konsekvent leverera korrekt, komplett och högkvalitativt arbete med stor noggrannhet
- Stark analytisk förmåga samt god problemlösningsförmåga och affärsmässigt omdöme
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
- Förmåga att tillämpa effektiva riskhanteringsmetoder och förstå USBFS riskpolicyer
- Samarbetsinriktat och teamorienterat arbetssätt
- Avancerade kunskaper i Microsoft Office-produkter
- Förmåga att skapa Microsoft Excel-kalkylblad med formelstyrda beräkningar
- Villighet att anpassa arbetstiderna vid behov för att möta kundernas förväntningar
- Förmåga att följa U.S. Banks policyer och rutiner, inklusive företagets etiska regler och uppförandekod
- Förmåga att uppfylla tillämpliga krav på anställningsberättigande, bakgrundskontroll och regulatoriska krav
Förmåner
- Sjukvårdsförsäkring med medicinsk vård samt tand- och synvård
- Grundläggande och valfri tidsbegränsad livförsäkring
- Kort- och långvarig funktionsnedsättningsförsäkring
- Graviditetsrelaterad sjukfrånvaro och föräldraledighet
- 401(k)-plan och arbetsgivarfinansierat pensionsprogram
- Betald semester på två till fem veckor beroende på lönegrad och anställningstid
- Upp till 11 betalda helgdagar
- Adoptionsbidrag
- Sjuk- och trygghetsledighet som tjänas in med en timme per 30 arbetade timmar, upp till 80 timmar per kalenderår om inte annat krävs enligt lag
- Program för incitament och erkännande
- Möjlighet för anställda att köpa aktier genom ett aktieköpsprogram
- 401(k)-inbetalningar och pension
- Hybrid och flexibla arbetstider, inklusive möjlighet att arbeta utanför kontoret på dagar då arbete på kontoret inte krävs