U.S. Bank
U.S. Bank
U.S. Bank เป็นสถาบันบริการทางการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้บริการบุคคลและธุรกิจผ่านธนาคารรายย่อยและธนาคารองค์กร การบริหารความมั่งคั่ง การพิจารณาสินเชื่อ และการบริหารการลงทุน บริษัทยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพของบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน วัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน การพัฒนาพนักงาน ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี U.S. Bank เป็นสมาชิก FDIC สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เข้าเกณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัยไม่ได้รับการประกันโดย FDIC และอาจมีมูลค่าลดลง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์กองทุนรวมที่ U.S. Bank ในมิลวอกี รูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน

บทบาทผู้จัดการความสัมพันธ์อาวุโสที่ดูแลลูกค้ากองทุนรวมและขยายบริการภายในธุรกิจการบริหารกองทุนของ U.S. Bank หน้าที่ครอบคลุมการรักษาลูกค้า การทบทวนความเสี่ยง การตรวจสอบ เอกสารกำกับดูแล และการจัดการบัญชีเชิงกลยุทธ์

รายละเอียด

  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากองทุนรวมในฐานะคู่ค้าด้านความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้
  • ประเมินสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและให้ความเชี่ยวชาญกับคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  • เสริมสร้างการรักษาลูกค้าไว้พร้อมขยายผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ติดตามระดับสินทรัพย์ของลูกค้าและเสนอการปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม
  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงรายเดือนและวัดความพึงพอใจในแต่ละสายบริการ
  • เสนอแนวทางเพื่อรักษาและยกระดับระดับการให้บริการของ USBFS
  • ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและบริการปัจจุบันเพื่อค้นหาโอกาสในการขาย
  • ประสานงานทีมภายในเพื่อพัฒนาคำตอบและโซลูชันสำหรับความต้องการของลูกค้า
  • รักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการเยี่ยมชมการดำเนินงาน การประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น
  • ตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้ของ USBFS และ U.S. Bank ในด้านความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
  • จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบตัวแทนโอนและข้อมูลที่ร้องขอสำหรับการตรวจสอบของ SEC
  • ตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งยอดผู้ถือหุ้น ใบสมัคร เอกสารกำกับดูแล และแบบฟอร์มภาษี
  • กำกับดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงสร้างกองทุนที่ซับซ้อน
  • เป็นตัวแทนฝ่ายจัดการความสัมพันธ์ในคณะกรรมการ การสัมมนา และการประชุมทั้งภายในและภายนอก
  • สร้าง ปรับปรุง และนำกระบวนการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าไปใช้
  • สนับสนุนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมใหม่

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ 12–16 ปีในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหรืออุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน รวมถึงหลักการด้านการดำเนินงาน กฎหมาย หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
  • มีประวัติการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและตอบข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะการจัดระเบียบและการบริหารงานที่ดี รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ การวางแผน และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • สามารถส่งมอบงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมใส่ใจในรายละเอียด
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และดุลยพินิจทางธุรกิจที่ดี
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ยอดเยี่ยม
  • สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและเข้าใจนโยบายความเสี่ยงของ USBFS
  • มีแนวทางการทำงานร่วมกันและมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
  • มีความชำนาญขั้นสูงในการใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office
  • สามารถสร้างสเปรดชีต Microsoft Excel ที่ใช้สูตรคำนวณได้
  • ยินดีปรับเวลาทำงานเมื่อจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
  • สามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ U.S. Bank รวมถึงจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  • สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติการทำงาน การตรวจสอบประวัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

  • ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ประกันทันตกรรม และประกันสายตา
  • ประกันชีวิตแบบพื้นฐานและแบบมีระยะเวลาเพิ่มเติมตามความสมัครใจ
  • ความคุ้มครองทุพพลภาพระยะสั้นและระยะยาว
  • การลาหยุดเนื่องจากทุพพลภาพระหว่างตั้งครรภ์และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
  • แผน 401(k) และโครงการเกษียณอายุที่นายจ้างจัดสรรเงินให้
  • วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างตั้งแต่สองถึงห้าสัปดาห์ตามระดับเงินเดือนและอายุงาน
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้างสูงสุด 11 วัน
  • ความช่วยเหลือด้านการรับบุตรบุญธรรม
  • วันลาเพื่อเจ็บป่วยและความปลอดภัยสะสมหนึ่งชั่วโมงต่อการทำงาน 30 ชั่วโมง สูงสุด 80 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  • โครงการจูงใจและยกย่องพนักงาน
  • โอกาสซื้อหุ้นทุนสำหรับพนักงาน
  • เงินสมทบ 401(k) และเงินบำนาญ
  • ตารางการทำงานแบบผสมผสานและยืดหยุ่น รวมถึงตัวเลือกการทำงานนอกสถานที่ทำงานในวันที่ไม่ต้องเข้าสำนักงาน