
U.S. Bank เป็นสถาบันบริการทางการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้บริการบุคคลและธุรกิจผ่านธนาคารรายย่อยและธนาคารองค์กร การบริหารความมั่งคั่ง การพิจารณาสินเชื่อ และการบริหารการลงทุน บริษัทยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพของบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน วัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน การพัฒนาพนักงาน ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี U.S. Bank เป็นสมาชิก FDIC สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เข้าเกณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัยไม่ได้รับการประกันโดย FDIC และอาจมีมูลค่าลดลง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์กองทุนรวมที่ U.S. Bank ในมิลวอกี รูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน
บทบาทผู้จัดการความสัมพันธ์อาวุโสที่ดูแลลูกค้ากองทุนรวมและขยายบริการภายในธุรกิจการบริหารกองทุนของ U.S. Bank หน้าที่ครอบคลุมการรักษาลูกค้า การทบทวนความเสี่ยง การตรวจสอบ เอกสารกำกับดูแล และการจัดการบัญชีเชิงกลยุทธ์
รายละเอียด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากองทุนรวมในฐานะคู่ค้าด้านความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้
- ประเมินสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและให้ความเชี่ยวชาญกับคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างการรักษาลูกค้าไว้พร้อมขยายผลิตภัณฑ์และบริการ
- ติดตามระดับสินทรัพย์ของลูกค้าและเสนอการปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงรายเดือนและวัดความพึงพอใจในแต่ละสายบริการ
- เสนอแนวทางเพื่อรักษาและยกระดับระดับการให้บริการของ USBFS
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและบริการปัจจุบันเพื่อค้นหาโอกาสในการขาย
- ประสานงานทีมภายในเพื่อพัฒนาคำตอบและโซลูชันสำหรับความต้องการของลูกค้า
- รักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการเยี่ยมชมการดำเนินงาน การประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น
- ตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้ของ USBFS และ U.S. Bank ในด้านความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
- จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบตัวแทนโอนและข้อมูลที่ร้องขอสำหรับการตรวจสอบของ SEC
- ตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งยอดผู้ถือหุ้น ใบสมัคร เอกสารกำกับดูแล และแบบฟอร์มภาษี
- กำกับดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงสร้างกองทุนที่ซับซ้อน
- เป็นตัวแทนฝ่ายจัดการความสัมพันธ์ในคณะกรรมการ การสัมมนา และการประชุมทั้งภายในและภายนอก
- สร้าง ปรับปรุง และนำกระบวนการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าไปใช้
- สนับสนุนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมใหม่
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
- มีประสบการณ์ 12–16 ปีในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหรืออุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน รวมถึงหลักการด้านการดำเนินงาน กฎหมาย หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
- มีประวัติการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและตอบข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- มีทักษะการจัดระเบียบและการบริหารงานที่ดี รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ การวางแผน และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- สามารถส่งมอบงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมใส่ใจในรายละเอียด
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และดุลยพินิจทางธุรกิจที่ดี
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ยอดเยี่ยม
- สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและเข้าใจนโยบายความเสี่ยงของ USBFS
- มีแนวทางการทำงานร่วมกันและมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
- มีความชำนาญขั้นสูงในการใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office
- สามารถสร้างสเปรดชีต Microsoft Excel ที่ใช้สูตรคำนวณได้
- ยินดีปรับเวลาทำงานเมื่อจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
- สามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ U.S. Bank รวมถึงจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติการทำงาน การตรวจสอบประวัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ประกันทันตกรรม และประกันสายตา
- ประกันชีวิตแบบพื้นฐานและแบบมีระยะเวลาเพิ่มเติมตามความสมัครใจ
- ความคุ้มครองทุพพลภาพระยะสั้นและระยะยาว
- การลาหยุดเนื่องจากทุพพลภาพระหว่างตั้งครรภ์และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- แผน 401(k) และโครงการเกษียณอายุที่นายจ้างจัดสรรเงินให้
- วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างตั้งแต่สองถึงห้าสัปดาห์ตามระดับเงินเดือนและอายุงาน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้างสูงสุด 11 วัน
- ความช่วยเหลือด้านการรับบุตรบุญธรรม
- วันลาเพื่อเจ็บป่วยและความปลอดภัยสะสมหนึ่งชั่วโมงต่อการทำงาน 30 ชั่วโมง สูงสุด 80 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- โครงการจูงใจและยกย่องพนักงาน
- โอกาสซื้อหุ้นทุนสำหรับพนักงาน
- เงินสมทบ 401(k) และเงินบำนาญ
- ตารางการทำงานแบบผสมผสานและยืดหยุ่น รวมถึงตัวเลือกการทำงานนอกสถานที่ทำงานในวันที่ไม่ต้องเข้าสำนักงาน