U.S. Bank er en USA-baseret finansiel virksomhed, der betjener privatpersoner og virksomheder gennem detail- og erhvervsbank, formueforvaltning, kreditvurdering og investeringsforvaltning. Virksomheden støtter også initiativer inden for økonomisk dannelse og samfundsengagement. Karriereindholdet fremhæver fokus på inklusion, arbejdspladskultur, medarbejderudvikling samt sundhed og trivsel. U.S. Bank er FDIC-medlem for berettigede indlånsprodukter; investerings- og forsikringsprodukter er ikke FDIC-forsikrede og kan falde i værdi.
Senior relationschef for investeringsforeninger hos U.S. Bank i Milwaukee, hybrid
Seniorrolle inden for relationshåndtering med ansvar for kunder inden for investeringsforeninger og udvidelse af tjenester i U.S. Banks fondadministrationsforretning. Opgaverne omfatter kundefastholdelse, risikovurderinger, revisioner, regulatorisk dokumentation og strategisk kontohåndtering.
Beskrivelse
- Rådgive kunder inden for investeringsforeninger som en betroet relationspartner
- Vurdere ændrede forretningsforhold og levere relevant ekspertise og vejledning
- Styrke kundefastholdelsen og samtidig udvide produkter og tjenester
- Følge kundernes aktivniveauer og anbefale opdateringer af gebyrstrukturer
- Gennemføre månedlige risikovurderinger og måle tilfredsheden på hvert serviceområde
- Anbefale tiltag, der opretholder og forbedrer USBFS' serviceniveauer
- Undersøge kundeprodukter og aktuelle tjenester for at identificere salgsmuligheder
- Sammensætte interne teams for at udvikle svar og løsninger på kundernes behov
- Opretholde kundeengagement gennem rundvisninger i driften, konferencer og møder med bestyrelsen efter behov
- Gennemgå og godkende fakturaer fra USBFS og U.S. Bank med hensyn til nøjagtighed og rimelighed
- Udarbejde revisionsmateriale til transferagenten og de oplysninger, der anmodes om ved SEC-undersøgelser
- Gennemgå og godkende aktionæroversigter, ansøgninger, regulatorisk materiale og skatteblanketter
- Overvåge komplekse kunderelationer og fondsstrukturer
- Repræsentere Relationshåndtering i interne og eksterne udvalg, seminarer og konferencer
- Oprette, forfine og implementere procedurer, der forbedrer kundeoplevelsen
- Understøtte oplæring og mentorordning for nye teammedlemmer
Krav
- Bachelorgrad i virksomhedsadministration eller et beslægtet område eller tilsvarende erfaring
- 12–16 års erfaring fra en rolle inden for investeringsforeninger eller mæglerbranchen
- Avanceret viden om finanssektoren, herunder operationelle, juridiske eller regnskabsmæssige principper, der er relevante for investeringsforeninger
- Dokumenteret evne til at opbygge stærke arbejdsrelationer og svare hurtigt på kundehenvendelser
- Stærke organisatoriske evner og god arbejdsstyring, herunder prioritering, planlægning og multitasking
- Vedvarende evne til at levere nøjagtigt, komplet arbejde af høj kvalitet med stor opmærksomhed på detaljer
- Stærke analytiske evner, problemløsningsevner og forretningsmæssigt dømmekraft
- Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
- Evne til at anvende effektive risikostyringspraksisser og forstå USBFS' risikopolitikker
- Samarbejdsorienteret og teamfokuseret tilgang
- Avancerede færdigheder i Microsoft Office-produkter
- Evne til at oprette formelbaserede Microsoft Excel-regneark
- Villighed til at tilpasse arbejdstiden efter behov for at imødekomme kundernes forventninger
- Evne til at følge U.S. Banks politikker og procedurer, herunder virksomhedens etiske regler og adfærdskodeks
- Evne til at opfylde gældende krav til ansættelsesberettigelse, baggrundsscreening og regulatoriske krav
Fordele
- Sundhedsdækning med læge-, tandlæge- og synsforsikring
- Grundlæggende og valgfri tidsbegrænset livsforsikring
- Dækning ved kortvarig og langvarig invaliditet
- Graviditetsrelateret invaliditet og forældreorlov
- 401(k)-ordning og arbejdsgiverfinansieret pensionsprogram
- Betalt ferie på to til fem uger afhængigt af løntrin og anciennitet
- Op til 11 betalte helligdage
- Adoptionsstøtte
- Syge- og tryghedsorlov optjent med én time pr. 30 arbejdstimer, op til 80 timer pr. kalenderår, medmindre andet kræves ved lov
- Incitaments- og anerkendelsesprogrammer
- Mulighed for medarbejdere for at købe aktier gennem en aktiekøbsordning
- 401(k)-bidrag og pension
- Hybrid og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder mulighed for at arbejde uden for kontoret på dage, hvor arbejde på kontoret ikke er påkrævet