LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoFinanseUbezpieczenia
Mariner to ogólnokrajowa firma zarządzająca majątkiem, która świadczy na rzecz osób prywatnych, rodzin, doradców finansowych i przedsiębiorstw kompleksowe usługi z zakresu planowania finansowego i zarządzania inwestycjami. Jej oferta obejmuje planowanie majątkowe, planowanie i przygotowywanie rozliczeń podatkowych, usługi związane z planowaniem spadkowym i trustami, ubezpieczenia, plany emerytalne, zarządzanie gotówką instytucjonalną, a także wyceny i doradztwo. Mariner wspiera również doradców za pośrednictwem wewnętrznych zespołów oraz opracowuje powiernicze strategie zarządzania majątkiem dla kadry kierowniczej, zawodowych sportowców, lekarzy i stomatologów oraz właścicieli firm.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Analityk ds. planowania finansowego

Wspieraj doradców majątkowych w obsłudze klientów, planowaniu finansowym i analizie inwestycji. Rozwijaj umiejętności potrzebne do przyszłej kariery licencjonowanego doradcy.

USStany ZjednoczoneMAMassachusetts
73 375 $ – 99 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiAnalityk

Opis

  • Odpowiadaj na podstawowe pytania klientów, pomagaj im uzyskiwać dostęp do rachunków oraz objaśniaj raporty i wyciągi.
  • Przygotowuj dokumenty, koordynuj przepływ środków i obsługuj wnioski dotyczące rachunków.
  • Wspieraj wdrażanie nowych klientów oraz sprawdzaj, czy dokumenty rachunków są kompletne, poprawne i dostarczone na czas.
  • Organizuj spotkania z klientami, zarówno stacjonarne, jak i wirtualne.
  • Opracowuj porządek spotkań i przygotowuj materiały pomocnicze dla doradców.
  • Uczestnicz w spotkaniach z klientami, sporządzaj notatki i zapisuj ustalenia oraz pomagaj w przekazywaniu materiałów po spotkaniach.
  • Zbieraj i porządkuj informacje finansowe klientów, w tym dane o aktywach, zobowiązaniach, dochodach i wydatkach.
  • Wprowadzaj dane klientów do oprogramowania do planowania finansowego i przygotowuj wstępne plany pod nadzorem licencjonowanych doradców.
  • Pomagaj opracowywać prognozy finansowe i analizować scenariusze planowania „co, jeśli”.
  • Analizuj skład portfeli, wyniki, opłaty i alokację aktywów za pomocą narzędzi zatwierdzonych przez firmę.
  • Podsumowuj wyniki analiz w raportach wspierających doradców w przygotowywaniu rekomendacji.
  • Rozwijaj umiejętności techniczne, analityczne i obsługi klienta, przygotowując się do roli licencjonowanego doradcy.

Wymagania

  • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, planowania finansowego lub pokrewnej; studia można ukończyć w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.
  • Doświadczenie stażowe w organizacji zajmującej się planowaniem finansowym lub zarządzaniem majątkiem.
  • Gotowość do uzyskania licencji Series 65 w określonym terminie po zatrudnieniu.
  • Zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu CFP w ramach długofalowego rozwoju kariery.
  • Znajomość zagadnień i narzędzi planowania finansowego, takich jak eMoney, Holistiplan, Nitrogen lub podobne oprogramowanie do planowania i inwestycji.
  • Podstawowa znajomość typów rachunków, instrumentów inwestycyjnych i kluczowych strategii planowania finansowego.
  • Dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem.
  • Dbałość o szczegóły, umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
  • Jasna, profesjonalna komunikacja ustna i pisemna.
  • Biegła obsługa programów Microsoft Word, Excel, Outlook i PowerPoint.
  • Umiejętność szybkiego uczenia się nowych systemów i procesów.
  • Umiejętność współpracy i chęć do nauki.
  • Zaangażowanie w rozwój zawodowy i docelowe przejście na stanowisko doradcy obsługującego klientów.
  • Gotowość do pracy stacjonarnej i zdalnej zgodnie z hybrydowym charakterem stanowiska.
  • Prawo do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych.

Benefity

  • Możliwość udziału w programie premiowym, zgodnie z jego zasadami oraz wynikami indywidualnymi i organizacyjnymi.
  • Możliwe dodatkowe wynagrodzenie lub świadczenia.
  • Możliwości stopniowego rozwoju kariery.
  • Wsparcie rozwoju zawodowego.
  • Innowacyjne miejsce pracy.
  • Kultura współpracy i pracy zespołowej.
  • Równowaga między pracą a życiem prywatnym.
  • Różnorodna i inkluzywna kultura.
  • Wsparcie w realizacji celów zawodowych.
  • Formalne szkolenia z obsługi oprogramowania do planowania finansowego i inwestycji.

Powiązane oferty pracy

InMarket

Starszy wiceprezes ds. obsługi klientów w InMarket

InMarket
201 – 500 Pracownicy
Sponsor wizy H1BAnalitykaMarketingReklama
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaCOKoloradoILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNJNew JerseyVTVermont
189 156 $ – 222 694 $ / rok
ZdalniePełny etatLeadWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta

Pokierujesz obsługą klientów po sprzedaży w obszarach Activation, Measurement i Audiences platformy InMarket do analizy konsumentów i marketingu w czasie rzeczywistym. Będziesz odpowiadać za utrzymanie i rozwój klientów, operacje usługowe oraz rozwój zespołu.

Otwórz
ICU Medical

Konsultant kliniczny ds. sukcesu klienta — pielęgniarka

ICU Medical
5001 – 10 000 Pracownicy
Opieka zdrowotnaProdukcjaŻywność i napoje
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaCOKoloradoCTConnecticutMEMaineMTMontanaNYNowy JorkTNTennesseeZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta
Tableau

Wspieraj klientów z sektora ochrony zdrowia po wdrożeniu technologii infuzyjnych ICU Medical. Analizuj dane dotyczące infuzji, poprawiaj bezpieczeństwo farmakoterapii i przedstawiaj rekomendacje liderom klinicznym oraz kadrze zarządzającej.

Otwórz
BrightEdge

Menedżer ds. sukcesu klienta, analityka SEO w BrightEdge (praca hybrydowa, Wielka Brytania)

BrightEdge
201 – 500 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoMarketingŻywność i napoje
GBWielka BrytaniaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta
Tableau

Pomagaj klientom korporacyjnym w pełni wykorzystywać platformę analityki SEO BrightEdge, zamieniając dane marketingu cyfrowego w praktyczne rekomendacje i wyniki biznesowe. Zakres pracy obejmuje szkolenia klientów, zwiększanie wykorzystania platformy oraz strategiczne partnerstwo z dużymi organizacjami.

Otwórz
Swinerton

Dyrektor ds. operacji CRM

Swinerton
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoLogistykaProdukcja
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaCOKoloradoNYNowy JorkNCKarolina PółnocnaOROregonTXTeksasWAWaszyngton
175 000 $ – 225 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatLeadWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta

Kieruj strategią CRM, automatyzacji marketingu i danych w Swinerton. Zwiększaj wykorzystanie systemu i usprawniaj procesy, wspierając międzydziałowe inicjatywy rozwojowe.

Otwórz
Eli Lilly and Company

Associate Director ds. sukcesu klientów w obszarze leków biologicznych

Eli Lilly and Company
BiotechnologiaFarmaceutykiOpieka zdrowotna
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaMAMassachusetts
150 000 $ – 220 000 $ / rok
StacjonarniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiMenedżer ds. sukcesu klientaSukces klienta

Odpowiadaj za sukces partnerów biotechnologicznych korzystających z platformy AI TuneLab firmy Lilly do odkrywania leków biologicznych. Wspieraj wdrażanie platformy przez partnerów, wpływaj na rozwój produktu i wzmacniaj społeczność naukową.

Otwórz
Inizio Evoke

Starszy dyrektor artystyczny ds. marketingu w ochronie zdrowia

Inizio Evoke
1001 – 5000 Pracownicy
DoradztwoMarketingOpieka zdrowotna
USStany ZjednoczoneNYNowy JorkPAPensylwania
80 000 $ – 110 000 $ / rok
ZdalniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiDyrektor artystyczny

Pokierujesz kampaniami wizualnymi Inizio Evoke, przekształcając złożone informacje medyczne w jasne i przekonujące kreacje. Przygotujesz materiały do kanałów cyfrowych, druku, wideo i mediów społecznościowych dla pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów.

Otwórz