LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënVerzekeringen
Mariner is een landelijk opererend vermogensbeheerbedrijf dat particulieren, gezinnen, financieel adviseurs en ondernemingen bedient met geïntegreerde financiële planning en beleggingsbeheer. De dienstverlening omvat vermogensplanning, belastingplanning en belastingaangiften, nalatenschaps- en trustdiensten, verzekeringen, pensioenregelingen, institutioneel kasbeheer en waarderings- en adviesdiensten. Mariner ondersteunt adviseurs bovendien met interne teams en ontwikkelt fiduciaire vermogensstrategieën voor leidinggevenden, professionele sporters, medische en tandheelkundige professionals en ondernemers.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Analist vermogensplanning

Ondersteun vermogensadviseurs bij klantcontact, financiële planning en beleggingsonderzoek. Ontwikkel de vaardigheden om een loopbaan als erkend adviseur na te streven.

USVerenigde StatenMAMassachusetts
$ 73.375 – $ 99.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsAnalist

Beschrijving

  • Beantwoord basisvragen van klanten, help hen toegang te krijgen tot hun rekeningen en licht rapporten en rekeningoverzichten toe.
  • Bereid papierwerk voor, coördineer geldtransacties en verwerk verzoeken voor rekeningbeheer.
  • Ondersteun de onboarding en controleer of rekeningdocumenten volledig, correct en tijdig zijn.
  • Regel de praktische zaken voor persoonlijke en virtuele klantgesprekken.
  • Stel agenda’s op voor gesprekken en bereid ondersteunend materiaal voor adviseurs voor.
  • Woon klantgesprekken bij, noteer aantekeningen en actiepunten en help met het aanleveren van opvolgmateriaal.
  • Verzamel en orden financiële klantgegevens, waaronder bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven.
  • Voer klantgegevens in financiële planningssoftware in en maak onder begeleiding van erkende adviseurs eerste planversies.
  • Help financiële prognoses op te stellen en verken verschillende scenario’s voor de planning.
  • Onderzoek portefeuillebeleggingen, rendement, kosten en activaspreiding met door de organisatie goedgekeurde hulpmiddelen.
  • Vat onderzoeksresultaten samen in rapporten ter onderbouwing van aanbevelingen van adviseurs.
  • Ontwikkel technische, analytische en klantgerichte vaardigheden terwijl je toewerkt naar een functie als erkend adviseur.

Vereisten

  • Een bachelordiploma in financiën, financiële planning of een verwant vakgebied heeft de voorkeur; het diploma mag binnen zes maanden na indiensttreding worden behaald.
  • Stage-ervaring bij een organisatie voor financiële planning of vermogensbeheer.
  • Bereidheid om binnen een vastgestelde periode na indiensttreding de Series 65-licentie te behalen.
  • Interesse om de CFP-aanduiding na te streven voor loopbaanontwikkeling op lange termijn.
  • Bekendheid met financiële-planningsconcepten en hulpmiddelen zoals eMoney, Holistiplan, Nitrogen of vergelijkbare plannings- en beleggingssoftware.
  • Basiskennis van rekeningtypen, beleggingsinstrumenten en belangrijke strategieën voor financiële planning.
  • Sterke organisatorische vaardigheden en goed tijdmanagement.
  • Oog voor detail, analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
  • Duidelijke, professionele mondelinge en schriftelijke communicatie.
  • Goede beheersing van Microsoft Word, Excel, Outlook en PowerPoint.
  • Vermogen om nieuwe systemen en processen snel te leren.
  • Teamgerichte instelling en leergierigheid.
  • Inzet voor professionele ontwikkeling en de uiteindelijke doorgroei naar een klantgerichte adviseursfunctie.
  • Vermogen om, zoals vereist in deze hybride functie, zowel op locatie als virtueel te werken.
  • Bevoegdheid om legaal in de Verenigde Staten te werken.

Voordelen

  • Mogelijkheid om deel te nemen aan een stimuleringsprogramma, afhankelijk van de regels en individuele en organisatorische prestaties.
  • Aanvullende vergoeding of arbeidsvoorwaarden kunnen beschikbaar zijn.
  • Doorgroeimogelijkheden.
  • Ondersteuning bij professionele groei.
  • Een innovatieve werkplek.
  • Een samenwerkingsgerichte cultuur en teamwork.
  • Een goede balans tussen werk en privé.
  • Een diverse en inclusieve cultuur.
  • Ondersteuning bij het bereiken van loopbaandoelen.
  • Formele training in plannings- en beleggingssoftware.

Gerelateerde vacatures

A

Tweetalige klantenservicemedewerker Engels en Spaans

Advantage TeleMessaging, Inc.
11 – 50 Medewerkers
AdviesGezondheidszorgLogistiek
USVerenigde StatenFLFloridaMDMarylandPAPennsylvaniaVAVirginiaWVWest Virginia
$ 15 / uur
Op afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: SpaansKlantenservice

Beantwoord telefoontjes voor bedrijven in de VS en Canada en geef als tweetalige medewerker van een telefonische antwoorddienst nauwkeurige berichten door. Bied professionele klantenservice in het Engels en Spaans.

Openen
Marathon Petroleum Corporation

Saviynt-platformengineer

Marathon Petroleum Corporation
AdviesLogistiekMaakindustrie
USVerenigde StatenCOColoradoOHOhioTXTexas
$ 80.800 – $ 139.500 / jaar
Op locatieVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsIngenieur
CloudCyberbeveiligingSQL

Beheer en ontwikkel Marathon Petroleums Saviynt-platform voor identiteitsbeheer en ondersteun IAM-integraties, automatisering, compliance en rapportage. Help de beveiliging van de onderneming in haar energieactiviteiten te versterken.

Openen
Slipstream IT

Remote Service Desk-analist – Pennsylvania

Slipstream IT
201 – 500 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFarmaceutische productenGezondheidszorg
USVerenigde StatenPAPennsylvania
$ 40.000 – $ 45.000 / jaar
Op afstandVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAnalist
iOSServiceNow

Bied op afstand helpdesk-, endpoint-, identiteits- en Microsoft 365-ondersteuning aan groeiende farmaceutische en biotechorganisaties via de managed services van Slipstream IT. Help gebruikers met technische problemen en beheer accounts, tickets en apparaten.

Openen