Mariner
Mariner
Mariner هي شركة وطنية لإدارة الثروات تخدم الأفراد والعائلات والمستشارين الماليين والشركات من خلال التخطيط المالي المتكامل وإدارة الاستثمارات. تشمل خدماتها تخطيط الثروات، والتخطيط والإعداد الضريبي، وخدمات التركات والصناديق الائتمانية، والتأمين، وخطط التقاعد، وإدارة السيولة النقدية المؤسسية، وأعمال التقييم والاستشارات. كما تدعم Mariner المستشارين من خلال فرق متخصصة داخل الشركة، وتطوّر استراتيجيات ائتمانية لإدارة الثروات لصالح التنفيذيين والرياضيين المحترفين والمتخصصين في الطب وطب الأسنان وأصحاب الأعمال.

محلل تخطيط الثروات

يدعم مستشاري الثروات في خدمة العملاء والتخطيط المالي وأبحاث الاستثمار. يطوّر المهارات اللازمة لمتابعة مسار مهني كمستشار مرخّص.

الوصف

  • يجيب عن أسئلة العملاء الأساسية، ويساعدهم في الوصول إلى حساباتهم، ويوضح لهم التقارير وكشوف الحسابات.
  • يُعدّ المستندات، وينسق تحويل الأموال، وينفذ طلبات صيانة الحسابات.
  • يقدم الدعم لبدء التعامل مع العملاء، ويتحقق من اكتمال مستندات الحسابات ودقتها وتسليمها في الوقت المناسب.
  • ينسق الترتيبات اللازمة لاجتماعات العملاء الحضورية والافتراضية.
  • يُعد جداول أعمال الاجتماعات والمواد الداعمة للمستشارين.
  • يحضر اجتماعات العملاء، ويدون الملاحظات وبنود العمل، ويساعد في إعداد مواد المتابعة وتقديمها.
  • يجمع المعلومات المالية للعملاء وينظمها، بما في ذلك الأصول والالتزامات والدخل والنفقات.
  • يدخل بيانات العملاء في برامج التخطيط المالي، ويُعد مسودات أولية للخطط تحت إشراف مستشارين مرخّصين.
  • يساعد في إعداد التوقعات المالية واستكشاف سيناريوهات التخطيط الافتراضية.
  • يبحث في حيازات المحافظ وأدائها ورسومها وتوزيع أصولها باستخدام الأدوات المعتمدة لدى الشركة.
  • يلخص نتائج الأبحاث في تقارير تدعم توصيات المستشارين.
  • يطوّر المهارات التقنية والتحليلية ومهارات خدمة العملاء أثناء السعي إلى شغل دور مستشار مرخّص.

المتطلبات

  • يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو التخطيط المالي أو مجال ذي صلة؛ ويمكن إكمال الدرجة خلال ستة أشهر من بدء العمل.
  • خبرة تدريبية في مؤسسة للتخطيط المالي أو إدارة الثروات.
  • الاستعداد للحصول على ترخيص Series 65 خلال فترة محددة بعد التوظيف.
  • الاهتمام بالسعي للحصول على اعتماد CFP ضمن التطور المهني طويل الأمد.
  • الإلمام بمفاهيم وأدوات التخطيط المالي مثل eMoney أو Holistiplan أو Nitrogen أو برامج مماثلة للتخطيط والاستثمار.
  • فهم أساسي لأنواع الحسابات والأدوات الاستثمارية واستراتيجيات التخطيط المالي الأساسية.
  • قدرات قوية في التنظيم وإدارة الوقت.
  • اهتمام دقيق بالتفاصيل، إلى جانب مهارات التحليل وحل المشكلات.
  • التواصل الكتابي والشفهي بوضوح واحترافية.
  • إتقان Microsoft Word وExcel وOutlook وPowerPoint.
  • القدرة على تعلم الأنظمة والإجراءات الجديدة بسرعة.
  • روح تعاونية ورغبة في التعلم.
  • الالتزام بالتطوير المهني والتدرج مستقبلًا إلى منصب استشاري مباشر مع العملاء.
  • القدرة على العمل حضوريًا وافتراضيًا حسب متطلبات الدور الهجين.
  • الحصول على تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة.

المزايا

  • الأهلية للمشاركة في برنامج حوافز، وفقًا لقواعده ومستوى الأداء الفردي وأداء المؤسسة.
  • قد تتوفر تعويضات أو مزايا إضافية.
  • فرص مهنية متدرجة.
  • دعم النمو المهني.
  • بيئة عمل مبتكرة.
  • ثقافة تعاونية وعمل جماعي.
  • التوازن بين العمل والحياة.
  • ثقافة متنوعة وشاملة.
  • دعم تحقيق الأهداف المهنية.
  • تدريب رسمي على برامج التخطيط والاستثمار.

وظائف ذات صلة

unicepta Krisenkommunikation und Akzeptanzmanagement

مستشار أول لتحليل الإعلام

unicepta Krisenkommunikation und Akzeptanzmanagement

انضم إلى UNICEPTA، شركة متخصصة في ذكاء الإعلام والبيانات، بصفة مستشار لتحليل الإعلام. أعدّ التحليلات وفسّرها لدعم القرارات الاستراتيجية في مجال التواصل.

فتح
WTW

محلل تجربة الموظفين

WTW

دعم مشاريع التواصل مع عملاء WTW والتحول من خلال البحث والتحليل وإعداد مواد تجربة الموظفين. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بمسؤولية لاختبار تجارب العملاء وتحسينها.

فتح
WTW

محلل تجربة الموظف

WTW

ادعم مشاريع تحول القوى العاملة واستشارات تجربة الموظف لدى WTW. استخدم الأبحاث والاتصالات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير حلول للعملاء.

فتح
ERM

استشاري إداري، تنفيذ المشاريع الرأسمالية

ERM

قيادة أعمال NEPA وESA والتصاريح البيئية لمشاريع ERM في الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والنفط والغاز. تقديم المشورة للعملاء بشأن التنفيذ المستدام والمتوافق للمشاريع الرأسمالية.

فتح
WTW

محلل تجربة الموظفين

WTW

دعم استشارات تجربة الموظفين لدى WTW من خلال البحث والاتصالات واستراتيجيات التغيير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. العمل مع فرق العملاء لتحسين التجارب الرقمية وتقديم رؤى واضحة ومناسبة للجمهور.

فتح
Huron

مستشار تكامل Workday، مدير استشارات مشارك

Huron

قد تنفيذ مشاريع تكامل Workday لدى Huron، مع تنسيق مسارات العمل التقنية والتعاون مع العملاء وتسليم المشاريع. يشمل الدور التخطيط والدعم بعد الإطلاق لمشاريع HCM أو Financials.

فتح
Rolling Stories

كبير مستشاري قيادة SAP SuccessFactors

Rolling Stories

قد تنفيذ مشاريع SAP SuccessFactors، والهندسة المعمارية، وورش العمل مع العملاء، والتسليم من انطلاق المشروع حتى بدء التشغيل والدعم. أرشد الاستشاريين وأشرف على الجودة والتقارير والجداول الزمنية للمشروعات.

فتح
Arcadis

استشاري بيئي رئيسي

Arcadis

قيادة أعمال الموافقات البيئية والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة لدى أركاديس. تنسيق فرق متعددة التخصصات وتسليم المشروعات في غرب أستراليا.

فتح
DTN

مدير هندسة عن بُعد، منصة AWS — تكساس

DTN

قد فريق هندسة منصة AWS لدى DTN لبناء أنظمة موزعة آمنة وأدوات للمطورين لشركة عالمية للتكنولوجيا والبيانات تخدم قطاعات الطاقة والزراعة والطقس. وجّه هندسة المنصة وعملياتها وقدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فتح
Huron

استشاري سيرنر، هورون (عن بُعد في إلينوي)

Huron

توجيه تحليل سيرنر وتصميمه وتنفيذه. مساعدة المؤسسات المالية على تطوير عملياتها وابتكار نماذج أعمال جديدة.

فتح