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Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BConsultoriaFinançasSeguros
A Mariner é uma empresa nacional de gestão patrimonial que atende pessoas físicas, famílias, consultores financeiros e empresas por meio de planejamento financeiro integrado e gestão de investimentos. Seus serviços abrangem planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de sucessão e trust, seguros, planos de aposentadoria, gestão institucional de caixa e trabalhos de avaliação e consultoria. A Mariner também apoia consultores com equipes internas e desenvolve estratégias fiduciárias de gestão patrimonial para executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica e proprietários de empresas.
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Vagas da empresa

Analista de planejamento patrimonial

Apoia consultores patrimoniais no atendimento a clientes, no planejamento financeiro e na pesquisa de investimentos. Desenvolve as habilidades necessárias para seguir carreira como consultor credenciado.

USEstados UnidosMAMassachusetts
$ 73.375 – $ 99.000 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsAnalista

Descrição

  • Responde a dúvidas básicas dos clientes, ajuda no acesso às contas e explica relatórios e extratos.
  • Prepara documentos, coordena movimentações de recursos e processa solicitações de manutenção de contas.
  • Dá suporte à integração de clientes e verifica se a documentação das contas está completa, correta e dentro do prazo.
  • Organiza a logística de reuniões presenciais e virtuais com clientes.
  • Elabora pautas para as reuniões e prepara materiais de apoio para os consultores.
  • Participa de reuniões com clientes, registra notas e ações pendentes e ajuda a preparar materiais de acompanhamento.
  • Reúne e organiza informações financeiras dos clientes, incluindo ativos, passivos, receitas e despesas.
  • Insere dados de clientes em softwares de planejamento financeiro e prepara planos iniciais sob a orientação de consultores credenciados.
  • Ajuda a elaborar projeções financeiras e a explorar cenários hipotéticos de planejamento.
  • Pesquisa posições da carteira, desempenho, taxas e alocação de ativos com ferramentas aprovadas pela empresa.
  • Resume os resultados das pesquisas em relatórios para embasar as recomendações dos consultores.
  • Desenvolve competências técnicas, analíticas e de atendimento ao cliente enquanto se prepara para uma função de consultor credenciado.

Requisitos

  • Preferencialmente, graduação em finanças, planejamento financeiro ou área relacionada; o curso pode ser concluído em até seis meses após o início do trabalho.
  • Experiência de estágio em uma organização de planejamento financeiro ou gestão patrimonial.
  • Disponibilidade para obter a licença Series 65 dentro do prazo definido após a contratação.
  • Interesse em obter a certificação CFP como parte do desenvolvimento profissional de longo prazo.
  • Familiaridade com conceitos e ferramentas de planejamento financeiro, como eMoney, Holistiplan, Nitrogen ou softwares similares de planejamento e investimento.
  • Conhecimento básico sobre tipos de contas, instrumentos de investimento e estratégias fundamentais de planejamento financeiro.
  • Ótimas habilidades de organização e gestão do tempo.
  • Atenção aos detalhes e capacidade de análise e resolução de problemas.
  • Comunicação oral e escrita clara e profissional.
  • Domínio de Microsoft Word, Excel, Outlook e PowerPoint.
  • Capacidade de aprender rapidamente novos sistemas e processos.
  • Perfil colaborativo e vontade de aprender.
  • Compromisso com o desenvolvimento profissional e com a futura transição para uma posição de consultoria voltada ao atendimento de clientes.
  • Capacidade de trabalhar presencialmente e virtualmente, conforme exigido pelo modelo híbrido da função.
  • Autorização para trabalhar legalmente nos Estados Unidos.

Benefícios

  • Elegibilidade para participar de um programa de incentivos, sujeito às regras do programa e ao desempenho individual e organizacional.
  • Pode haver remuneração ou benefícios adicionais.
  • Oportunidades de crescimento profissional progressivo.
  • Apoio ao desenvolvimento profissional.
  • Ambiente de trabalho inovador.
  • Cultura colaborativa e trabalho em equipe.
  • Equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
  • Cultura diversa e inclusiva.
  • Apoio para alcançar objetivos de carreira.
  • Treinamento formal em softwares de planejamento e investimento.

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Profissional em início de carreira na área de hardware digital, desenvolvendo projetos de FPGA e placas para produtos de teste e medição da Emerson em Penang. Apoia a validação de protótipos ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

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