LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFörsäkringarKonsultverksamhet
Mariner är ett nationellt förmögenhetsförvaltningsföretag som hjälper privatpersoner, familjer, finansiella rådgivare och företag genom integrerad ekonomisk planering och investeringsförvaltning. Tjänsterna omfattar förmögenhetsplanering, skatteplanering och skattedeklarationer, tjänster inom generationsskifte och truster, försäkringar, pensionsplaner, institutionell likviditetshantering samt värdering och rådgivning. Mariner stöttar även rådgivare med interna team och utvecklar förvaltarstrategier för chefer, professionella idrottare, läkare och tandläkare samt företagsägare.
LinkedIn
Jobb på företaget

Analytiker inom förmögenhetsplanering

Stöd förmögenhetsrådgivare med kundservice, ekonomisk planering och investeringsanalys. Utveckla kompetensen för en framtida karriär som licensierad rådgivare.

USUSAMAMassachusetts
73 375 $ – 99 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaAnalytiker

Beskrivning

  • Besvara kunders grundläggande frågor, hjälpa dem att komma åt sina konton och förklara rapporter och kontoutdrag.
  • Förbereda handlingar, samordna överföringar av pengar och hantera önskemål om kontoändringar.
  • Stödja introduktionen av nya kunder och kontrollera att kontohandlingar är kompletta, korrekta och färdigställda i tid.
  • Planera logistiken för kundmöten på plats och digitalt.
  • Skapa dagordningar för möten och ta fram underlag till rådgivarna.
  • Delta i kundmöten, anteckna diskussioner och åtgärder samt hjälpa till att skicka uppföljningsmaterial.
  • Samla in och organisera kunders ekonomiska information, däribland tillgångar, skulder, inkomster och utgifter.
  • Registrera kunduppgifter i programvara för ekonomisk planering och ta fram utkast till inledande planer under licensierade rådgivares handledning.
  • Bidra till ekonomiska prognoser och undersöka olika planeringsscenarier.
  • Analysera portföljinnehav, resultat, avgifter och tillgångsfördelning med verktyg som godkänts av företaget.
  • Sammanfatta analysresultat i rapporter som underlag för rådgivarnas rekommendationer.
  • Utveckla teknisk kompetens, analysförmåga och kundservicefärdigheter med målet att bli licensierad rådgivare.

Krav

  • Kandidatexamen i finans, ekonomisk planering eller ett närliggande område är meriterande; examen kan slutföras inom sex månader efter anställningens början.
  • Praktikerfarenhet från en organisation inom ekonomisk planering eller förmögenhetsförvaltning.
  • Villighet att ta Series 65-licensen inom en fastställd tid efter anställning.
  • Intresse för att ta CFP-certifieringen som del av den långsiktiga karriärutvecklingen.
  • Kännedom om ekonomisk planering och verktyg som eMoney, Holistiplan, Nitrogen eller liknande program för planering och investeringar.
  • Grundläggande förståelse för kontotyper, investeringsinstrument och centrala strategier för ekonomisk planering.
  • God organisatorisk förmåga och förmåga att hantera tiden väl.
  • Noggrannhet samt analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
  • Tydlig och professionell skriftlig och muntlig kommunikation.
  • Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel, Outlook och PowerPoint.
  • Förmåga att snabbt lära sig nya system och arbetssätt.
  • Samarbetsinriktad inställning och vilja att lära.
  • Engagemang för yrkesutveckling och en framtida övergång till en kundnära rådgivarroll.
  • Förmåga att arbeta både på plats och digitalt enligt hybridrollens behov.
  • Rätt att arbeta lagligt i USA.

Förmåner

  • Möjlighet att delta i ett incitamentsprogram, enligt programmets regler och med hänsyn till individuell prestation och organisationens resultat.
  • Ytterligare ersättning eller förmåner kan erbjudas.
  • Goda möjligheter till karriärutveckling.
  • Stöd för professionell utveckling.
  • Innovativ arbetsplats.
  • Samarbetsinriktad kultur och lagarbete.
  • Balans mellan arbete och privatliv.
  • Mångfald och inkludering.
  • Stöd för att nå karriärmål.
  • Formell utbildning i programvara för planering och investeringar.

Relaterade jobb

General Dynamics Information Technology

Praktik inom projektledning och affärsanalys sommaren 2027

General Dynamics Information Technology
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdKonsultverksamhetLogistik
USUSAMDMarylandVAVirginia
22 $ – 31 $ / timme
HybridHeltidNybörjarnivåObligatoriskt Språk: engelskaVerksamhetsanalytiker
Tableau

Praktisera som betald affärsanalytiker hos GDIT och använd data och nyckeltal för att bedöma processer och affärsbeslut. Bidra till tekniska lösningar för kunder inom myndigheter, försvar och underrättelsetjänst.

Öppna
Trinidad Benham

IT-affärsanalytiker III, applikationssupport

Trinidad Benham
1 001 – 5 000 Anställda
FörsäkringarHälso- och sjukvårdLivsmedel och drycker
USUSACOColorado
100 000 $ – 115 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaVerksamhetsanalytiker
AzureERPITSMServiceNowSQL

Led analys, testning, införande och support av ERP- och affärsapplikationer hos det medarbetarägda Trinidad Benham. Samarbeta med drift-, ekonomi- och försörjningskedjeteam för att förbättra verksamhetens arbetsflöden.

Öppna
RELX

Affärsanalytiker I, distans (USA)

RELX
Sponsor för visum för kvalificerade arbetstagareFörsäkringarHälso- och sjukvårdKonsultverksamhet
USUSA
53 900 $ – 89 800 $ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaVerksamhetsanalytiker
SDLC

Stöd LexisNexis Risk Solutions VitalIQ-produkter inom offentlig teknik genom att samla in krav, dokumentera arbetsflöden och testa applikationsfunktioner. Tjänsten är på juniornivå och kan utföras på distans i hela USA.

Öppna
Universities of Wisconsin

Affärsanalytiker inom studiestöd, PeopleSoft

Universities of Wisconsin
Hälso- och sjukvårdKonsultverksamhetUtbildning
USUSAWIWisconsin
64 279 $ – 68 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaVerksamhetsanalytiker

Konfigurera och stödja PeopleSoft-system för studiestöd vid University of Wisconsin–Green Bay, med ansvar för regelefterlevnad, rapportering och problemlösning. Leda ett team och förbättra processer i samarbete med campusets intressenter.

Öppna