Mariner ist ein landesweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Privatpersonen, Familien, Finanzberatern und Unternehmen integrierte Finanzplanung und Anlageverwaltung bietet. Das Leistungsspektrum umfasst Vermögensplanung, Steuerplanung und Steuererstellung, Nachlass- und Treuhanddienstleistungen, Versicherungen, Altersvorsorgepläne, institutionelles Liquiditätsmanagement sowie Bewertungs- und Beratungsleistungen. Darüber hinaus unterstützt Mariner Finanzberater mit internen Teams und entwickelt treuhänderische Vermögensstrategien für Führungskräfte, Profisportler, medizinische und zahnmedizinische Fachkräfte sowie Unternehmer.
Analyst für Vermögensplanung
Unterstütze Vermögensberater bei der Betreuung von Kunden, der Finanzplanung und der Investmentrecherche. Erwirb die nötigen Fähigkeiten für eine Karriere als lizenzierter Berater.
Vereinigte Staaten
Massachusetts73.375 $ – 99.000 $ / Jahr
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischAnalystBeschreibung
- Beantworte grundlegende Fragen von Kunden, unterstütze sie beim Zugriff auf ihre Konten und erläutere Berichte und Kontoauszüge.
- Bereite Unterlagen vor, koordiniere Geldtransfers und bearbeite Anfragen zur Kontoverwaltung.
- Unterstütze das Onboarding und prüfe, ob Kontounterlagen vollständig, korrekt und fristgerecht vorliegen.
- Organisiere die Abläufe für persönliche und virtuelle Kundentermine.
- Erstelle Tagesordnungen für Besprechungen und bereite ergänzende Unterlagen für die Berater vor.
- Nimm an Kundenterminen teil, halte Notizen und Aufgaben fest und unterstütze die Bereitstellung von Nachfassunterlagen.
- Erfasse und ordne Finanzinformationen der Kunden, darunter Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einkommen und Ausgaben.
- Übertrage Kundendaten in Finanzplanungssoftware und erstelle unter Anleitung lizenzierter Berater erste Planentwürfe.
- Unterstütze die Erstellung von Finanzprognosen und prüfe verschiedene Was-wäre-wenn-Szenarien der Planung.
- Recherchiere mit vom Unternehmen zugelassenen Tools zu Portfoliopositionen, Wertentwicklung, Gebühren und Vermögensaufteilung.
- Fasse Rechercheergebnisse in Berichten zusammen, die als Grundlage für Empfehlungen der Berater dienen.
- Baue technische, analytische und kundenorientierte Fähigkeiten aus, während du auf eine Rolle als lizenzierter Berater hinarbeitest.
Anforderungen
- Ein Bachelorabschluss in Finanzwesen, Finanzplanung oder einem verwandten Fach ist bevorzugt; der Abschluss kann innerhalb von sechs Monaten nach Arbeitsbeginn erworben werden.
- Praktikumserfahrung bei einem Unternehmen für Finanzplanung oder Vermögensverwaltung.
- Bereitschaft, die Series-65-Lizenz innerhalb eines festgelegten Zeitraums nach der Einstellung anzustreben.
- Interesse daran, die CFP-Zertifizierung zur langfristigen beruflichen Weiterentwicklung anzustreben.
- Vertrautheit mit Konzepten und Tools der Finanzplanung, etwa eMoney, Holistiplan, Nitrogen oder vergleichbarer Planungs- und Investmentsoftware.
- Grundlegendes Verständnis von Kontoarten, Anlageinstrumenten und zentralen Strategien der Finanzplanung.
- Ausgeprägtes Organisations- und Zeitmanagementvermögen.
- Sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz.
- Klare und professionelle Kommunikation in Wort und Schrift.
- Sicherer Umgang mit Microsoft Word, Excel, Outlook und PowerPoint.
- Fähigkeit, neue Systeme und Abläufe schnell zu erlernen.
- Kooperative Arbeitsweise und große Lernbereitschaft.
- Engagement für die berufliche Weiterentwicklung und den späteren Wechsel in eine kundenorientierte Beraterposition.
- Fähigkeit, im Rahmen der hybriden Tätigkeit je nach Bedarf vor Ort und virtuell zu arbeiten.
- Berechtigung, legal in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.
Zusatzleistungen
- Teilnahmeberechtigung an einem leistungsabhängigen Anreizprogramm gemäß dessen Regeln sowie der individuellen und organisatorischen Leistung.
- Zusätzliche Vergütung oder Leistungen können verfügbar sein.
- Vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
- Unterstützung des beruflichen Wachstums.
- Innovatives Arbeitsumfeld.
- Kooperative Kultur und Teamarbeit.
- Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
- Vielfältige und inklusive Unternehmenskultur.
- Unterstützung beim Erreichen beruflicher Ziele.
- Formelle Schulungen zu Planungs- und Investmentsoftware.