Mariner 是一家全國性的財富管理公司，透過整合財務規劃與投資管理服務，為個人、家庭、財務顧問及企業提供支援。其服務涵蓋財富規劃、稅務規劃與申報、遺產與信託服務、保險、退休計畫、機構現金管理，以及估值與顧問服務。Mariner 也透過內部團隊支援顧問，並為高階主管、職業運動員、醫療與牙科專業人士及企業主制定受託型財富策略。
財富規劃分析師
協助財富顧問提供客戶服務、財務規劃與投資研究支援。 在工作中培養所需技能，為未來取得執照並成為顧問做好準備。
說明
- 回答客戶的基本問題，協助其存取帳戶，並說明報告和對帳單。
- 準備文書資料、協調資金移轉，並處理帳戶維護申請。
- 協助客戶開戶，確認帳戶文件完整、正確且及時提交。
- 安排客戶實體及線上會議的相關事宜。
- 為顧問擬定會議議程並準備輔助資料。
- 出席客戶會議，記錄討論內容與待辦事項，並協助提供會後追蹤資料。
- 蒐集並整理客戶的財務資訊，包括資產、負債、收入和支出。
- 在持牌顧問指導下，將客戶資料輸入財務規劃軟體並草擬初步規劃方案。
- 協助編製財務預測並探索不同假設下的規劃情境。
- 使用公司核准的工具研究投資組合持倉、績效、費用與資產配置。
- 將研究結果整理成報告，供顧問提出建議時參考。
- 在朝持牌顧問職務發展的過程中，提升技術、分析與客戶服務能力。
職位要求
- 優先考慮金融、財務規劃或相關領域的學士學位；也可在到職後六個月內完成學位。
- 曾在財務規劃或財富管理機構實習。
- 願意在到職後規定期限內考取 Series 65 執照。
- 有意將 CFP 認證作為長期職涯發展方向。
- 熟悉財務規劃概念，以及 eMoney、Holistiplan、Nitrogen 等工具或類似的規劃與投資軟體。
- 具備帳戶類型、投資工具和核心財務規劃策略的基礎知識。
- 具備良好的組織與時間管理能力。
- 注重細節，並具備分析和解決問題的能力。
- 具備清晰、專業的書面與口語溝通能力。
- 熟練使用 Microsoft Word、Excel、Outlook 和 PowerPoint。
- 能快速學習新系統和流程。
- 具備協作精神並樂於學習。
- 重視專業發展，並計畫日後逐步晉升至面對客戶的顧問職務。
- 能依混合辦公職務需求，視情況在辦公地點或遠端工作。
- 獲准在美國合法工作。
福利待遇
- 符合資格者可參與獎勵計畫，須遵守計畫規則並視個人及組織績效而定。
- 可能提供額外薪酬或福利。
- 循序漸進的職涯發展機會。
- 支持專業成長。
- 創新的工作環境。
- 協作互助的團隊文化。
- 重視工作與生活平衡。
- 多元共融的文化。
- 支持員工達成職涯目標。
- 提供規劃與投資軟體的正式訓練。