Ang Mariner ay isang pambansang kompanya ng pamamahala ng yaman na naglilingkod sa mga indibidwal, pamilya, tagapayo sa pananalapi, at negosyo sa pamamagitan ng pinagsamang pagpaplano sa pananalapi at pamamahala ng pamumuhunan. Kabilang sa mga serbisyo nito ang pagpaplano ng yaman, pagpaplano at paghahanda ng buwis, mga serbisyo sa ari-arian at trust, seguro, mga plano sa pagreretiro, pamamahala ng institusyonal na salapi, at mga serbisyo sa pagpapahalaga at pagpapayo. Sinusuportahan din ng Mariner ang mga tagapayo sa pamamagitan ng mga internal na team at bumubuo ng mga estratehiya sa fiduciary wealth para sa mga ehekutibo, propesyonal na atleta, mga propesyonal sa medisina at dentistri, at mga may-ari ng negosyo.
Analista sa Pagpaplano ng Kayamanan
Tumutulong sa mga tagapayo sa kayamanan sa serbisyo sa kliyente, pagpaplanong pinansyal, at pananaliksik sa pamumuhunan. Linangin ang mga kasanayang kailangan para sa karera bilang lisensiyadong tagapayo.
Estados Unidos
Massachusetts$73,375 – $99,000 / taon
HybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesAnalistaPaglalarawan
- Sumagot sa mga pangunahing tanong ng kliyente, tulungan silang ma-access ang mga account, at ipaliwanag ang mga ulat at statement.
- Maghanda ng mga papeles, makipag-ugnayan para sa paglilipat ng pera, at magproseso ng mga kahilingan para sa pagpapanatili ng account.
- Magbigay ng suporta sa onboarding at tiyaking kumpleto, tama, at napapanahon ang mga dokumento ng account.
- Ayusin ang mga detalye para sa mga personal at virtual na pagpupulong sa kliyente.
- Gumawa ng mga agenda ng pagpupulong at maghanda ng mga pantulong na materyal para sa mga tagapayo.
- Dumalo sa mga pagpupulong ng kliyente, magtala ng mga usapan at susunod na hakbang, at tumulong sa paghahatid ng mga materyal pagkatapos ng pulong.
- Kolektahin at ayusin ang impormasyong pinansyal ng kliyente, kabilang ang mga asset, pananagutan, kita, at gastos.
- Ilagay ang datos ng kliyente sa software sa pagpaplanong pinansyal at bumuo ng paunang plano sa ilalim ng gabay ng mga lisensiyadong tagapayo.
- Tumulong sa paggawa ng mga proyeksiyong pinansyal at pagsusuri ng mga posibleng sitwasyon sa pagpaplano.
- Magsaliksik tungkol sa mga hawak sa portfolio, performance, bayarin, at alokasyon ng asset gamit ang mga kagamitang inaprubahan ng kompanya.
- Ibuod ang mga resulta ng pananaliksik sa mga ulat upang makatulong sa mga rekomendasyon ng tagapayo.
- Linangin ang mga kakayahang teknikal, analitikal, at pangserbisyo sa kliyente habang naghahanda para sa tungkulin bilang lisensiyadong tagapayo.
Mga Kinakailangan
- Mas gusto ang bachelor's degree sa pananalapi, pagpaplanong pinansyal, o kaugnay na larangan; maaaring matapos ang degree sa loob ng anim na buwan mula sa pagsisimula sa trabaho.
- Karanasan sa internship sa organisasyong nagpaplano ng pananalapi o namamahala ng kayamanan.
- Kahandaang kunin ang lisensiyang Series 65 sa itinakdang panahon matapos matanggap sa trabaho.
- Interes na makamit ang titulong CFP para sa pangmatagalang pag-unlad ng karera.
- Pamilyaridad sa mga konsepto at tool sa pagpaplanong pinansyal gaya ng eMoney, Holistiplan, Nitrogen, o katulad na software sa pagpaplano at pamumuhunan.
- Pangunahing pag-unawa sa mga uri ng account, instrumento sa pamumuhunan, at mahahalagang estratehiya sa pagpaplanong pinansyal.
- Mahusay na kakayahan sa pag-oorganisa at pamamahala ng oras.
- Maingat sa detalye at may kasanayan sa pagsusuri at paglutas ng problema.
- Malinaw at propesyonal na komunikasyong pasalita at pasulat.
- Sanay gumamit ng Microsoft Word, Excel, Outlook, at PowerPoint.
- Mabilis matuto ng mga bagong sistema at proseso.
- Mahilig makipagtulungan at matuto.
- Nakatuon sa propesyonal na pag-unlad at sa kalaunang pag-usad tungo sa posisyong tagapayo na direktang humaharap sa kliyente.
- Kayang magtrabaho sa opisina at virtual ayon sa pangangailangan ng hybrid na tungkulin.
- May pahintulot na legal na magtrabaho sa Estados Unidos.
Mga Benepisyo
- Kwalipikadong sumali sa programang insentibo, alinsunod sa mga tuntunin nito at sa performance ng indibidwal at organisasyon.
- Maaaring may karagdagang kompensasyon o mga benepisyo.
- Mga pagkakataon para sa unti-unting pag-unlad ng karera.
- Suporta para sa propesyonal na paglago.
- Makabagong lugar ng trabaho.
- Kulturang nagtutulungan at pagtutulungan ng pangkat.
- Balanse sa trabaho at buhay.
- Iba't iba at inklusibong kultura.
- Suporta sa pagkamit ng mga layunin sa karera.
- Pormal na pagsasanay sa software sa pagpaplano at pamumuhunan.